에이비온(주) (정정)유상증자결정(일반공모)

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 7월 12일

3. 정정사항
금번 정정 내용은 기재사항 추가 및 보완을 위한 자진정정으로서, 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '굵은 빨간색'을 사용하였습니다. 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바라며, 수요예측, 청약, 납입 등 공모 일정은 아래와 같이 변경됩니다.

(주1) 정정 전

주1) 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜ 및 한화투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

주2) 상기 자금조달의 목적은 희망공모가액인 14,500원 ~ 17,000원 중 최저가액 기준입니다.

주3) 시설자금 2,000,000,000원은 충청북도 오송첨단의료복합단지 연구시설용지 내 연구동 건축비의 일부로 사용 예정이며, 운영자금 26,675,000,000원은 전액 연구개발자금으로 쓰이고, 기타자금 4,385,000,000원은 그 외 판관비, 발행제비용 등에 사용될 예정입니다.

(주1) 정정 후

주1) 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜ 및 한화투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

주2) 상기 자금조달의 목적은 희망공모가액인 14,500원 ~ 17,000원 중 최저가액 기준입니다.

주3) 시설자금 2,000,000,000원은 충청북도 오송첨단의료복합단지 연구시설용지 내 연구동 건축비의 일부로 사용 예정이며, 운영자금 4,385,000,000원은 그 외 판관비, 발행제비용 등에 사용될 예정이고, 기타자금 26,675,000,000원은 전액 연구개발자금으로 쓰일 예정입니다.

(주2) 정정 전
일반청약자 청약증거금은 주금납입기일(2021년 08월 17일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2021년 08월 17일)에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 08월 17일 13시까지 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2021년 08월 17일)에 주금납입금으로 대체됩니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 각 인수단 구성원은 청약자의 납입주금을 납입기일인 2021년 08월 17일에 IBK기업은행 구로디지털중앙지점에 납입하여야 합니다.

(주2) 정정 후

일반청약자 청약증거금은 주금납입기일(2021년 9월 2일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2021년 9월 2일)에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 9월 2일 13시까지 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2021년 9월 2일)에 주금납입금으로 대체됩니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 각 인수단 구성원은 청약자의 납입주금을 납입기일인 2021년 9월 2일에 IBK기업은행 구로디지털중앙지점에 납입하여야 합니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

주1) 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜ 및 한화투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

주2) 상기 자금조달의 목적은 희망공모가액인 14,500원 ~ 17,000원 중 최저가액 기준입니다.

주3) 시설자금 2,000,000,000원은 충청북도 오송첨단의료복합단지 연구시설용지 내 연구동 건축비의 일부로 사용 예정이며, 운영자금 4,385,000,000원은 그 외 판관비, 발행제비용 등에 사용될 예정이고, 기타자금 26,675,000,000원은 전액 연구개발자금으로 쓰일 예정입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

※본 공모는 코스닥 이전상장을 위한 공모로 관계기관과의 협의에 따라 공모일정이 변경될 수 있습니다.

가. 공모가격 결정 절차

금번 에이비온㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은『증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조(주식의 공모가격 결정 등)』에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.

한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정절차는 다음과 같습니다.

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 한화투자증권㈜은 에이비온㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 에이비온㈜과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 한화투자증권㈜이 합의하여 최종 확정할 예정입니다.

다. 청약에 관한 사항

(1) 청약의 개요

모든 청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

(2) 일반청약자의 청약

일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식(주권)청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 일반청약자의 청약가능 시간은 다음과 같으며 해당 시간 이후로는 청약이 불가하오니 투자자 여러분들께서는 이 점 유념하시기 바랍니다. 또한 한 청약사무 취급처 내에서의 이중청약은 불가합니다.

※ 청약사무 취급처: 미래에셋증권㈜, 한화투자증권㈜, 유진투자증권㈜ 본ㆍ지점

(3) 일반청약자의 청약 자격

일반청약자 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 향후 청약자격의 변경이 있는 경우에는 공동대표주관회사인 인수인의 홈페이지를 통하여 고지할 계획입니다.

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 한화투자증권㈜, 인수회사인 유진투자증권㈜  본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② 미래에셋증권㈜, 한화투자증권㈜, 유진투자증권(주)의 1인당 청약한도, 청약단위는 각각 아래와 같으며, 기타사항은 미래에셋증권㈜, 한화투자증권㈜, 유진투자증권(주)가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.