(주)엑셈 전환사채권발행결정(제2회차)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 조기상환청구권(Put Option)

투자자는 사채발행일로부터 2년이 되는 날인 2018년 2월 5일 및 이후 매 6개월마다 1년 간(따라서, 조기상환 청구기간은 아래 표에서 표기한 3회에 한함) 본건 전환사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환의 청구기간은 조기상환일 전 45일 이후 15일 이전의 기간으로 하고, 회사가 지급해야 할 금액은 조기상환되는 원금 및 이에 대하여 조기상환일까지 연 0%의 보장이율을 적용한 금액의 합계액에서 기지급된 표면이자를 차감한 금액으로 한다.

(2) 기한의 이익상실

사채발행일 이후 회사 및/또는 이해관계인에게 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 회사 및 이해관계인은 기한의 이익을 상실하고, 투자자는 본건 전환사채의 전부 또는 일부에 대한 기한 전 상환을 회사 및 이해관계인에게 청구할 수 있다. 본 청구에 따라 회사 및/또는 이해관계인은 투자자가 정하는 상환기일까지 투자자에게 상기 원금의 상환 방법에 따라 계산된 금액을 지급해야 한다(이때 표면이자는 상환기일까지 일할계산하여 산정한다).

1. 본건 전환사채의 원금 또는 이자 지급이 그 지급기일에 이루어지지 아니한 경우

2. 본 계약상 진술과 보장이 허위 또는 부정확하였다는 것이 사후적으로 밝혀진 경우

3. 투자금을 본 계약상 투자금 사용용도에서 규정한 사용용도 외로 사용한 경우

4. 회사 또는 이해관계인이 본 계약에서 정한 의무를 위반한 경우 (본 계약에서 정한 사채발행일 전 의무를 위반하였던 것이 사후적으로 발견된 경우 포함)

5. 회사 또는 이해관계인이 거래완결 후 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등의 제반 법규를 위반하여 본 계약의 내용을 이행할 수 없는 경우

6. 주금의 가장납입 등 명목여하를 불문하고 회사가 중요자산을 사업목적 외의 용도에 사용하거나 유출시킨 경우

7. 회사의 중요자산에 대해 압류, 가압류, 가처분 또는 경매의 신청이 있는 경우

8. 회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

9. 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

10. 회사가 3개월 이상 계속하여 영업을 하지 아니하는 경우

11. 회사와 이해관계인 또는 제3자와의 분쟁 등으로 회사의 사업추진이 불가능할 경우

12. 회사의 임직원이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나, 수사기관, 금융위원회, 기획재정부 등의 관계당국의 형사처벌을 받는 경우

13. 회사가 휴업 또는 폐업하거나 감독관청으로부터 회사의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 영업취소가 있는 경우 (단, 노동쟁의로 인한 일시 휴업은 제외한다.)

14. 외부감사인의 회사에 대한 감사보고서 의견이 적정의견이 아닌 경우

15. 회사가 국세, 지방세, 기타 공과금을 체납한 경우

16. 회사가 본건 전환사채 이외의 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우

17. 회사의 보통주가 유가증권 시장 또는 코스닥 시장에서 상장 폐지되거나, 개장일 기준 20일 이상 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 한국거래소의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지되는 경우는 제외)

18.  본 계약의 약정사항에 대한 위반이 발생한 경우