(주)엑셈 전환사채권발행결정(제4회차)

가. 전환 청구 기간 중에 전환권이 행사되지 아니한 사채에 대하여는 만기일에 사채의 원금 및 그에 대하여 본건 사채의 발행일로부터 만기일까지 아래 만기 보장수익률에 의해 계산한 금액의 합계액을 일시 상환한다.

-본건 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날까지 기간: 연단리0%
-위 기간 말일의 익일부터 본건 사채의 발행일로부터4년이 되는 날까지 기간: 연단리2%
-위 기간 말일의 익일부터 본건 사채의 발행일로부터 7년이 되는 날까지 기간: 연단리9%
- 위 기간 말일의 익일부터 본건 사채의 발행일로부터 8년이 되는 날까지 기간: 연단리10%
- 위 기간 말일의 익일부터 본건 사채의 발행일로부터 9년이 되는날까지 기간: 연단리11%
- 위 기간 말일의 익일부터 상환되는 날까지 기간: 연단리12%

나. 발행회사가 본건 사채의 원금, 기타 사채의 조건에 따라 지급할 금액을 해당지급기일(이 날이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 직후의 영업일)에 지급하지 못한 때에는 해당 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 기간에 대하여 연복리 15%의 비율에 의한 지연이자를 지급한다.

다. 발행회사가 만기일 15영업일 전까지 서면으로 투자자(투자자가 본건 사채 중 일부 또는 전부를 양도한 경우 그 양수인을 포함함, 이하 동일함)에게 본건 사채의 만기의 연장을 요청할 경우 발행회사가 요청하는 바에 따라 동일한 조건으로 본건 사채의 만기일이 연장된다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항 및 제2항 제1호에 의거 본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일 기산일로 소급하여 산정한 다음 각목의 가격 중 가장 높은 가액의 103.67%로 하되 원단위 미만은 절상한다.

가. 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

나. 최근일 가중산술평균주가

다. 청약일전 제3거래일 가중산술평균주가

가. 본건 사채의 발행 이후 투자자의 전환청구가 있기 전에 주식배당 또는 무상증자 등으로 인하여 발행주식수가 증가하는 경우, 전환가액은 다음과 같이 조정된다.

조정 후 전환가액 = (조정전 전환가액 x 기발행주식총수) / (기발행주식총수 + 신발행주식총수)

나. 발행회사가 (i) 유상 신주 또는 (ii) 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 사채 등(이하 “주식 등”)을 발행하는 경우, 주식 등의 발행가액, 전환가액 및 행사가액(이하 “발행가액 등”)이 본건 사채의 전환가액을 하회하는 경우, 본건 사채의 전환가액을 발행가액 등으로 조정한다.

다. 자본감소, 주식분할 및 주식병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 자본감소, 주식분할 및 주식병합 직전에 본건 사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 투자자가 받았을 주식수를 보장하도록 전환가액을 조정한다.

라. 본 항에서 명시하지 않았으나 합리적으로 보아 전환가액 조정이 필요한 사유가 발생하는 경우, 투자자에 불리하지 않도록 전환가액을 조정하기로 한다.

마. 본 항에 정한 전환가액의 조정은 중첩적으로 적용되며, 단주의 처리에 관하여는 일반관례에 따르기로 한다. 또한 본 항에 따른 전환비율 조정의 결과 전환가액이 발행회사가 발행한 보통주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.

가. 발행회사의 조기상환청구권(Call Option)에 관한 사항
- 본건 사채의 발행회사는 본건 사채의 납입일로부터 3년이 되는 날(영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일. 이하 동일) 및 이후 매 1년이 경과하는 날에 본건 사채 원금의 전부 또는 일부를 조기상환할 수 있다. 발행회사는 조기상환시 조기상환하는 원금에 위 제1항 제(9)호에 따라 조기상환할 당시까지의 만기보장수익률로 계산한 이자를 가산하여 지급하여야 한다. 발행회사는 조기상환하고자 하는 경우 해당 조기상환일의15영업일전까지 서면으로 투자자에게 조기상환내역을 통지하여야 한다.

- 발행회사가 위에 따라 조기상환을 통지한 경우라도 상환이 완료되기 전까지 투자자는 전환권을 행사할 수 있다.

나. 투자자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

- 본건 사채의 투자자는 본건 사채의 조기상환청구에 관한 권리가 없다.