주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 09 월 13 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 덱스터스튜디오 | |
| 대 표 이 사 : | 김 욱, 강종익 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 마포구 매봉산로 75, 1801호 1901호 | |
| (전 화) 02-6391-7000 | ||
| (홈페이지) http://www.dexterstudios.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전략기획실장 | (성 명) 전상혁 |
| (전 화) 02-6391-7000 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 크레마 (Krema Worldwide) |
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| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 손동진, 손경운 | ||
| 자본금(원) | 183,300,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
36,660 | 주요사업 | 광고물제작 및 광고대행 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 22,460 | |||
| 양수금액(원)(A) | 7,533,835,560 | ||||
| 총자산(원)(B) | 68,566,008,956 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 10.99 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 57,290,834,601 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 13.15 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 22,460 | |||
| 지분비율(%) | 66.73 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업다각화 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2021년 09월 23일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 손동진(대표이사) 외 5인, 동국헬스케어홀딩스 주식회사 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 대금 지급방법: 현금, 자기주식 2) 대금 지급시기: - 계약금(10%, 현금): 계약체결 후 익일 까지 - 잔금(9/23): 계약조건에 따라 현금지급 또는 자기주식대체 ※주식매매계약상 선행조건이 모두 충족된 거래 종결일 3) 자금조달 방법: 자체 자금 및 자기주식 4) 거래대상별 상세내역은 "14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항" 참조 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령] 제176조의6 제3항에 따라 주식의 양수 가액의 적정성 여부에 대하여 외부평가기관의 평가를 받음 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 한울회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2021년 08월 17일 ~ 2021년 09월 13일 | ||||
| 외부평가 의견 | 평가기준일 현재 평가대상회사의 양도대상 지분(66.7%)에 해당하는 주식가치 평가액은 7,297백만원에서 8,364백만원의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, 실제 양수도 예정가액은 7,534백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2021년 09월 13일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
거래상대방별 거래 상세내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원, 주) |
| 구분 | 발행회사와의 관계 | 거래상대방 | 매각대상 주식의 종류 |
매각대상 주식 수 |
주당 단가(*1) | 매매대금 | 매매대금 지급방법 및 규모 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금(*3) | 자기주식교환(*2) | |||||||
| 1 | 발행회사의 대표이사 | 손동진 | 보통주 | 13,550 | 381,888 | 5,174,582,400 | 4,374,531,659 | 61,957 |
| 2 | 발행회사의 임직원 | 이태영 | 보통주 | 600 | 381,888 | 229,132,800 | - | 17,744 |
| 3 | 최선경 | 보통주 | 450 | 381,888 | 171,849,600 | - | 13,308 | |
| 4 | 김혜란 | 보통주 | 450 | 381,888 | 171,849,600 | - | 13,308 | |
| 5 | 임지윤 | 보통주 | 450 | 381,888 | 171,849,600 | - | 13,308 | |
| 6 | 조수현 | 보통주 | 300 | 381,888 | 114,566,400 | - | 8,872 | |
| 7 | 발행회사의 기타주주 | 동국헬스케어홀딩스 주식회사 | 상환전환우선주 | 6,660 | 225,226 | 1,500,005,160 | 1,500,005,160 | - |
| 합계 | 22,460 | - | 7,533,835,560 | 5,874,536,819 | 128,497 | |||
| (*1) 상기 주당 단가는 대표이사 및 임직원에게는 경영권프리미엄이 반영되었습니다. |
| (*2) 상기 발행회사의 주식 양수의 대가로 지급되는 덱스터의 자기주식은 양수 예정일자에 거래상대방에게 이관(대체출고)될 예정입니다. 주식의 시가는 1주당 12,913원이며, 시가의 계산은 계약조항에 따라 계약 전일 종가 기준, 직전 1개월 평균, 1주일 평균, 직전일 종가의 산술평균을 반영하였습니다. |
| (*3) 계약에 따라 주식 대체에서 발생한 단수 금액은 현금으로 지급하며 본 금액에 반영 되었습니다. |
15. 기타
1) 상기 양수 내역 중 총 자산은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2020년 말 연결재무제표 기준입니다.
2) 상기 양수 내역 중 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2020년 말 연결재무제표 금액입니다.
3) 상기 양수후 소유주식수 및 지분비율에서 지분비율은 발행회사의 자사주 3,000주를 미포함 하여 기재하였습니다.
4) 상기 거래상대방에 대한 사항은 본 자료 하단의 【거래상대방에 관한 사항】을 참조 하시기 바랍니다.
5) 기타 발행회사에 관한 사항은 '외부평가기관의 평가의견서' 첨부 자료를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 14,588,847 | 8,295,005 | 6,293,842 | 183,300 | 24,841,640 | 1,234,622 | - | - |
| 전년도 | 5,885,649 | 1,824,739 | 4,060,910 | 150,000 | 17,445,641 | 931,041 | - | - |
| 전전년도 | 4,658,718 | 1,528,848 | 3,129,870 | 150,000 | 14,908,036 | 862,429 | - | - |
*상기 재무제표는 감사를 받지 아니하였습니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 손동진 이태영 최선경 김혜란 임지윤 조수현 |
대한민국 대한민국 대한민국 대한민국 대한민국 대한민국 |
서울시 성동구 행당동 서울시 마포구 대흥동 서울시 서초구 방배동 서울시 강남구 세곡동 서울시 송파구 송파동 서울시 은평구 녹번동 |
|
| 직업(사업내용) | - | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| 대표이사 | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
【거래상대방에 관한 사항】
1. 인적사항
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 동국헬스케어홀딩스 주식회사 |
대한민국 | 서울시 강남구 테헤란로 103길 | |
| 직업(사업내용) | 자회사에 대한 지배와 투자, 경영자문 등을 주요 사업목적으로 하는 지주회사 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 권기범 외 특수관계자 | 99,426주 | 100 |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | 2020 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 109,797,371,414 | 자본금 | 497,130,000 |
| 부채총계 | 18,068,992,335 | 매출액 | 19,591,682,190 |
| 자본총계 | 91,728,379,079 | 당기순손익 | 11,708,486,792 |
| 외부감사인 | 이촌회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
【차입금에 관한 사항】
-해당사항 없음