바디텍메드(주) 전환사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환 청구권(Put option): 해당사항 없음
2) 사채청약장소: 바디텍메드(주) 경영기획본부
(강원 춘천시 동내면 거두단지 1길 43 바디텍메드(주) A동 2층)
3) 자금의 사용 목적: 자사 사업과 관련하여 시너지 효과가 큰 법인과의 인수합병을 위한 자금 조달
4) 발행회사의 매수청구권(Call option): 해당사항 없음
5) 기한의 이익 상실
본 사채는 발행일 이후 사채의 만기일 이전까지 다음 각 호의 사유가 발행하였을 경우, 발행회사는 기한의 이익을 상실한다.

a. 발행회사가 주금의 가장납입 등 명목여하를 불문하고 중요 자산을 사업목적 외의 용도에 사용하거나 유출시킨 경우

b. 발행회사의 진술과 보장이 허위인 것으로 밝혀진 경우

c. 발행회사가 사전 서면동의 없이 (i) 유상증자를 실시하거나(ii) 전환우선주를 발행하거나(iii) 전환사채를 발행하거나, (iv) 신주인수권부사채를 발행하는 경우

d. 발행회사가 자료제출의무, 보고의무, 협의절차, 동의절차 준수의무 등의 전부 또는 일부를 이행하지 않거나 제출한 서류가 허위이거나  투자의사결정과 관계되는 중요한 자료를 누락 또는 은폐시킨 경우

e. 발행회사가 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한법률 등의 제반 법규를 위반하여 본 계약의 내용을 성실히 이행할 수 없는 경우

f. 발행회사가 본 계약 또는 회사의 경영과 관련하여 횡령, 배임, 사기 등의 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 본 계약을 이행할 수 없거나 회사의 경영에 손해를 끼친 때

g. 발행회사가 상업 장부상의 중요내용을 허위 기재하거나 은폐한 때

h.  발행회사가 계약 상의 정당한 상환청구에 응하지 못할 경우

i. 발행회사가 주요자산에 대해 압류, 가압류, 가처분 또는 경매의 신청이 있는 경우

j. 발행회사가 청산, 파산, 법정관리, 화의, 회생신청 또는 부실징후기업으로의 인정 등의 절차가 개시되는 경우

k. 발행회사가 3개월 이상 계속하여 영업을 하지 아니하는 경우

l. 발행회사가 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때

m. 발행회사가 국세, 지방세, 기타 공과금의 체납을 받은 경우

n. 발행회사가 원금 또는 이자를 납입 기일에 지급하지 아니하는 경우

o. 발행회사가 계약 또는 따로 정한 약정의 전부 또는 일부를 이행하지 아니하거나 이행할 수 없다고 인정하는 경우

p.  발행회사가 존속할 수 없게 되고 채권회수가 불가능하다고 인정하는 경우

q.  발행회사가 법령에 의하여 기한의 이익이 상실되는 경우

r. 발행회사가 본 계약상의 의무를 이행하지 않거나 사채권자가 채권보전상 필요하다고 합리적으로 판단하는 경우