주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 2 월 8 일 | |
| 회 사 명 : | 미스터블루 주식회사 |
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| 대 표 이 사 : | 조승진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 마포구 월드컵북로6길 18 미스터블루빌딩 | |
| (전 화) 02-337-0610 | ||
| (홈페이지) http://www.mrbluecorp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 조 승 진 |
| (전 화) 070-4941-6552 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 동아미디어 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 박선규 | ||
| 자본금(원) | 1,200,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
24,000 | 주요사업 | 출판업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
예 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 16,800 | |||
| 양수금액(원)(A) | 10,460,805,600 | ||||
| 총자산(원)(B) | 70,272,951,026 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 14.89 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 53,433,779,332 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 19.58 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 16,800 | |||
| 지분비율(%) | 70 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업다각화를 위한 기업가치 재고 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2022년 02월 18일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 박선규 외 1명 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | 웹소설 출판업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 경기도 파주시 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 지급 형태 : 전환사채 발행을 통한 현금 지급 (1) 당사가 발행하는 미스터블루 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 15,000,000,000원 (2)당사가 발행하는 미스터블루 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모신주인수권부사채 10,000,000,000원 지급완료일: 2022년 2월 18일 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 171조"에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적 2)사유 : 출자지분양수 거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 삼화회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2022년 01월 20일 ~ 2022년 02월 06일 | ||||
| 외부평가 의견 | 양수도 가액에 대해 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한근거가 발견되지 않았습니다 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2022년 02월 07일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 발행회사인 동아미디어는 웹소설 및 웹툰을 제작하여 제공하는 회사입니다.
2) 보고서에 기재된 내용은 동아미디어 주식 취득과 관련된 내용이며,
본 주식양수거래(구주)는 박선규외 1명이 보유하고 있는 주식 24,000주 중에서
16,800 주를 당사가 양수하는 건이며, 2022년 02월 07일에 주식매매 계약을 체결하였습니다.
3) 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금 및 발행주식총수 '는 2021년 12월 31일 현재 기준으로 작성하였습니다.
4) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 최근 결산기 사업연도
2020년 연결기준입니다.
5) 상기 '3. 양수후 소유주식 및 지분비율'의 지분비율은 총주식수 24,000주 중 양수주식인 16,800주 70%의 비율을 기재하였습니다.
6) 상기 '5. 양수예정일자(구주)는 거래대금의 지급절차가 완료되는 거래종료일을 의미하며, 정확한 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
7) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
8) 하기 발행회사의 요약재무상황의 당해연도는 2021년도말, 전년도는 2020년말 기준 재무제표입니다.(*발행회사의 재무제표는 감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표입니다)
9) 동아미디어는 신설 법인 주식회사 동아의 지분 100%를 인수할 예정입니다.
10) 동아미디어는 2202년 2월 18일자로 보통주식 10,662주를 추가발행하고 추가발행한 주식 10,662주를 모두 인수하여 총 주식수 34,662주 중 27,462주(79.2%)를 보유 예정입니다.
※ 관련공시 : 제2회 무보증 무기명 사모 전환사채 발행결정
※ 관련공시 :제3회 무보증 무기명 사모 신주인수권부사채 발행결정
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 5,594 | 3,642 | 1,952 | 1,952 | 8,764 | 1,384 | - | - |
| 전년도 | 3,172 | 1,724 | 1,448 | 1,448 | 6,805 | 733 | - | - |
| 전전년도 | 2,434 | 1,444 | 990 | 990 | 6,454 | 717 | - | - |
(*발행회사의 재무제표는 감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표입니다)