(주)지란지교시큐리티 교환사채권발행결정(제1회차)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

교환사채 발행결정

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환 청구 관련

가. 조기상환청구기간: 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 3년 6개월이 경과하는 날부터 언제든지 자신이 보유하고 있는 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 또는 기한의 이익상실시 본건 사채의 조기상환을 청구할 수 있다.

나. 조기상환청구권 행사장소: “발행회사” 본점

다. 조기상환금액 지급장소 : KDB 산업은행 본점

라. 조기상환 절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제 은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원 및 발행인에 통보하여야 한다.
마. 기한이익 상실사유가 발생한 경우 투자자는 기한의 이익 상실 사유를 특정하여 조기상환을 청구하는 서면(이하 “조기상환 통보서”)을 대상회사에 발송하여야 하며, 대상회사는 조기상환통보서가 대상회사에 도달한 날부터 [5영업일] 이내에 본건 사채의 미상환 원금 및 이에 대하여 발행일 익일로부터 조기상환일까지 [연복리 18%]의 이자율로 계산한 이자를 가산한 상환금액을 투자자에게 즉시 상환하여야 한다.  대상회사가 그 상환을 지연하는 경우에는 제13조에 따른 지연손해금을 지급하여야 한다.  1년 미만의 기간에 대하여 이자를 계산하는 경우 이자는 일년을 365일로 하여 실제 경과일수대로 일할 계산하되, 원단위 미만은 절사한다.

2) 기한의 이익상실

①  본건 사채의 발행 후 대상회사측에 대하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사유(이하 “기한이익 상실사유”)가 발생한 경우 투자자는 기한의 이익을 상실시키고 제2항에 의한 금액을 기재한 서면으로 본건 사채의 조기상환을 청구할 수 있다.

1. 투자관련계약에 따른 대상회사측의 진술 및 보장이 중요한 면에서 허위인 것으로 밝혀져 투자자로부터 그 시정을 요구 받았으나, [5영업일] 또는 그 이후로서 투자자가 요구한 기한까지 이를 시정하지 아니한 경우

2. 대상회사측이 투자관련계약상 의무를 이행하지 아니하여 투자자로부터 그 시정을 요구 받았으나, [5영업일] 또는 그 이후로서 투자자가 요구한 기한까지 이를 시정하지 아니한 경우

3.  대상회사의 자산총액의 [10%] 이상에 해당하는 자산에 대해 체납처분, 압류, 가압류, 가처분 또는 경매 결정이 통지된 후 [1개월] 이내에 이를 실효시키지 못한 경우.  다만 가압류와 가처분의 경우 투자자가 합리적으로 판단하여 기한이익 상실사유에서 제외할 수 있다.

4. 청산, 파산, 회생 또는 부실징후기업으로의 인정 등의 절차가 개시되고, 그 개시일로부터 [1개월] 이내에 이를 실효시키지 못하는 경우

5. 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때

②  기한이익 상실사유가 발생한 경우 투자자는 기한의 이익 상실 사유를 특정하여 조기상환을 청구하는 서면(이하 “조기상환 통보서”)을 대상회사에 발송하여야 하며, 대상회사는 조기상환통보서가 대상회사에 도달한 날부터 [5영업일] 이내에 본건 사채의 미상환 원금 및 이에 대하여 발행일 익일로부터 조기상환일까지 [연복리 18%]의 이자율로 계산한 이자를 가산한 상환금액을 투자자에게 즉시 상환하여야 한다.  대상회사가 그 상환을 지연하는 경우에는 제13조에 따른 지연배상금을 지급하여야 한다.  1년 미만의 기간에 대하여 이자를 계산하는 경우 이자는 일년을 365일로 하여 실제 경과일수대로 일할 계산하되, 원단위 미만은 절사한다.

3) 지연 손해금

 본건 사채의 원리금이 해당 지급기일에 전부 지급되지 못한 경우에는 미지급금액에 대하여 그 지급기일부터 실제 지급한 날까지의 기간 동안 연복리 20%의 연체이자율을 적용 한다.

4) 지연 손해금의 계산방법

지연손해금은1년을365일로 하여 일할계산하되, 기간 계산에 있어서는 초일을 불산입하고 말일을 산입하여 계산한다.