(주)썸에이지 전환사채권발행결정(제2회차)

㈎ 보통주 또는 우선주의 주식분할, 무상증자, 주식배당을 하거나, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채, 신주인수권부사채 또는 기타의 신종사채를 포함한 모든 종류의 주식연계채권을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다.

(조정후 전환가액) = (조정전 전환가액)X (A+ D)/ E

A: 기발행주식수

D: 조정전 전환가액을 적용할 때 신주의 발행가액 총액으로 발행 가능한 주식 수(즉, 신발행주식수에 1주당 발행가액을 곱한 금액을 조정 전 전환가액으로 나눈 금액)

          E: A+신발행주식수

 다만, 본항에서 “시가”란 당해 조정사유 발생일 직전일의 종가를 의미하며, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채, 신주인수권부사채 또는 기타의 신종사채를 포함한 모든 종류의 주식연계채권을 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 전환사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 신주인수권부사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 한다. 위의 산식에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절사한다.

㈏ 전환청구를 하기 전에 합병, 분할 또는 분할합병, 주식의 분할 및 병합, 자본의 감소, 영업의 전부 양도 등이 있는 경우 당해 조정사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 당해 조정사유 발생 이후에 사채권자가 가질 수 있었던 주식수로 전환할 수 있는 전환가액으로 조정한다.

㈐ 위 가항 및 나항과는 별도로 발행 후 6개월이 되는 날부터 시작하여 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전 위의 가항 또는 나항의 사유로 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상이어야 한다.

㈑ 조정된 전환가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가액으로 한다.

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(마이다스 적토마 멀티스트레티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자의 지위에서)

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