4. 자금조달의 목적 |
발행가액 확정 |
4. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) |
- |
영업양수자금 (원) |
- |
운영자금 (원) |
6,422,768,050 |
채무상환자금 (원) |
- |
타법인 증권
취득자금 (원) |
5,800,000,000 |
기타자금 (원) |
- |
|
4. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) |
- |
영업양수자금 (원) |
- |
운영자금 (원) |
6,316,886,300 |
채무상환자금 (원) |
- |
타법인 증권
취득자금 (원) |
4,800,000,000 |
기타자금 (원) |
- |
|
6. 신주 발행가액 |
발행가액 확정 |
6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
23,000 |
기타주식 (원) |
- |
|
6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
18,000 |
기타주식 (원) |
- |
|
주2) |
발행가액 확정 |
주2) |
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.
취득자 |
증권의 종류 |
취득수량 |
취득금액 |
비 고 |
한국투자증권㈜ |
기명식보통주 |
43,990주 |
1,011,770,000원 |
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인 의무 취득분 |
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 인카금융서비스㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 밴드 23,000원 ~ 27,000원 중 최저가액인 23,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(43,990주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
|
|
주2) |
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호가목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.
취득자 |
증권의 종류 |
취득수량 |
취득금액 |
비 고 |
한국투자증권㈜ |
기명식보통주 |
43,990주 |
791,820,000원 |
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인 의무 취득분 |
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 인카금융서비스㈜가 협의하여 결정한 확정공모가액 18,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(43,990주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
|
|
주3) |
발행가액 확정 |
주3) |
상기의 신주 발행가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 인카금융서비스㈜가 협의하여 제시한 공모희망가액인 23,000원 ~ 27,000원 중 최저가인 27,000원 기준이며, 청약일 전 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜과 발행회사인 인카금융서비스㈜이 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집가액 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다. |
|
주3) |
상기의 신주 발행가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 인카금융서비스㈜가 협의하여 결정한 확정공모가액 18,000원 기준이며, 청약일 전 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜과 발행회사인 인카금융서비스㈜이 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.
|
|
주4) |
발행가액 확정 |
주4) |
상기 자금조달 금액은 금번 모집주식수인 879,800주와 상장주선인 의무인수 주식수 43,990주에 따른 총 조달금액 21,247,170,000원에서 매출금액 6,435,400,000원과 발행제비용 589,001,950원을 차감한 순수입금 기준이며, 자금의 사용목적은 아래와 같습니다.
(기준일 : |
2022.01.07 |
) |
(단위 : 천원) |
시설자금 |
영업양수
자금 |
운영자금 |
채무상환
자금 |
타법인증권
취득자금 |
기타 |
계 |
- |
- |
6,422,768 |
2,000,000 |
5,800,000 |
- |
14,222,768 |
|
|
주4) |
상기 자금조달 금액은 금번 모집주식수인 879,800주와 상장주선인 의무인수 주식수 43,990주에 따른 총 조달금액 16,628,220,000원에서 매출금액 5,036,400,000원과 발행제비용 474,933,700원을 차감한 순수입금 기준이며, 자금의 사용목적은 아래와 같습니다.
(기준일 : |
2022.01.27 |
) |
(단위 : 천원) |
시설자금 |
영업양수
자금 |
운영자금 |
채무상환
자금 |
타법인증권
취득자금 |
기타 |
계 |
- |
- |
6,316,886
|
- |
4,800,000 |
- |
11,116,886 |
|
|
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 나. 공모가격 산정 개요 |
발행가액 확정 |
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 인카금융서비스㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.
구 분 |
내 용 |
주당 희망공모가액 |
23,000원 ~ 27,000원 |
확정공모가액 결정방법 |
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정 |
(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 인카금융서비스㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.
(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 인카금융서비스㈜와 협의하여 최종 확정할 예정입니다.
|
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 인카금융서비스㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 확정공모가액을 18,000원으로 결정하였습니다.
구 분 |
내 용 |
주당 희망공모가액 |
23,000원 ~ 27,000원 |
확정공모가액 |
18,000원 |
확정공모가액 결정방법 |
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 결정함
|
(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위 및 확정공모가액은 인카금융서비스㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.
(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 인카금융서비스㈜와 협의하여 1주당 18,000원으로 결정하였습니다.
|
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 다. 청약에 관한 사항 |
발행가액 확정 |
【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금율 】 |
구 분 |
일반청약자
배정물량 |
일반 고객
최고 청약한도 |
청약
증거금율 |
한국투자증권㈜ |
219,950주 ~ 263,940주 |
7,000주 ~ 8,000주 |
50% |
주) |
한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는 7,000주 ~ 8,000주(100%)이며, 우대 고객의 경우 14,000주 ~ 16,000주(200%), 최고우대 고객의 경우 21,000주 ~ 24,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우 3,500주 ~ 4,000주(50%)까지 청약 가능합니다. |
|
【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금율 】 |
구 분 |
일반청약자
배정물량 |
일반 고객
최고 청약한도 |
청약
증거금율 |
한국투자증권㈜ |
219,950주 |
7,000주 |
50% |
주) |
한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는 7,000주(100%)이며, 우대 고객의 경우 14,000주(200%), 최고우대 고객의 경우 21,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우 3,500주(50%)까지 청약 가능합니다. |
|
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 다. 청약에 관한 사항 |
발행가액 확정 |
(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준
구 분 |
내 용 |
청약자격 |
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객
2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객 |
청약수수료 및
청약방법 |
- 청약수수료
구 분 |
VIP |
골드 |
프라임 |
패밀리 |
On-Line |
무료 |
무료 |
무료 |
2,000원 |
Off-Line |
무료 |
무료 |
3,000원 |
5,000원 |
(주1) |
청약증거금 환불 시 징수합니다. |
(주2) |
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됩니다. |
고객등급 |
점수 기준 |
VIP |
1만점 이상 |
골드 |
1천점 이상 |
프라임 |
3백점 이상 |
패밀리 |
3백점 미만 |
(주) |
당사 거래를 통한 자산 및 수익 기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분합니다. |
- 청약방법
On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약
Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
|
청약한도 및
우대기준 |
일반청약자의 경우 일반ㆍ우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인 3,500주~4,000주, 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인 7,000주~8,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 14,000주~16,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 21,000주~24,000주를 청약한도로 합니다.
구 분 |
내 용 |
청약한도 |
청약채널 |
비 고 |
온라인전용 |
- 일반 및 우대에 해당하지 않는 고객 |
50% |
온라인 |
- |
일반 |
- 청약 초일 기준 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는
청약 초일 기준 직전 3개월 약정 3천만원 이상 |
100% |
온라인 /오프라인 |
- |
우대(*) |
- 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객
- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌) 가입고객.
단, IRP 계좌는 청약일까지 1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객 (단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)
- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객
- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객
- 청약 초일 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객
(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)
(2) MMF, ETF 매입금액은 제외 |
200% |
온라인 /
오프라인 |
- |
최고우대 |
- 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객
(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상
(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상 |
300% |
온라인 /오프라인 |
- |
* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용
- 평잔 산정 시 제외 항목
구 분 |
내 용 |
예수금 |
- 청약자 예수금 (공모주, 실권주, ELS/DLS 등) |
유가증권 |
- 장외주식, 비상장주식
- 선물옵션, 해외선물, FX마진 |
|
배정 및 잔여주식처리방법 |
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.
2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.
3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다. |
기타 유의사항 |
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌
- 고객등급 조회 방법
1) 홈페이지(http://www.truefriend.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]
2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회) |
|
(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준
구 분 |
내 용 |
청약자격 |
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객
2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객 |
청약수수료 및
청약방법 |
- 청약수수료
구 분 |
VIP |
골드 |
프라임 |
패밀리 |
On-Line |
무료 |
무료 |
무료 |
2,000원 |
Off-Line |
무료 |
무료 |
3,000원 |
5,000원 |
(주1) |
청약증거금 환불 시 징수합니다. |
(주2) |
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됩니다. |
고객등급 |
점수 기준 |
VIP |
1만점 이상 |
골드 |
1천점 이상 |
프라임 |
3백점 이상 |
패밀리 |
3백점 미만 |
(주) |
당사 거래를 통한 자산 및 수익 기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분합니다. |
- 청약방법
On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약
Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
|
청약한도 및
우대기준 |
일반청약자의 경우 일반ㆍ우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인 3,500주, 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인 7,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 14,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 21,000주를 청약한도로 합니다.
구 분 |
내 용 |
청약한도 |
청약채널 |
비 고 |
온라인전용 |
- 일반 및 우대에 해당하지 않는 고객 |
50% |
온라인 |
- |
일반 |
- 청약 초일 기준 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는
청약 초일 기준 직전 3개월 약정 3천만원 이상 |
100% |
온라인 /오프라인 |
- |
우대(*) |
- 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객
- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌) 가입고객.
단, IRP 계좌는 청약일까지 1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객 (단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)
- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객
- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객
- 청약 초일 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객
(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)
(2) MMF, ETF 매입금액은 제외 |
200% |
온라인 /
오프라인 |
- |
최고우대 |
- 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객
(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상
(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상 |
300% |
온라인 /오프라인 |
- |
* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용
- 평잔 산정 시 제외 항목
구 분 |
내 용 |
예수금 |
- 청약자 예수금 (공모주, 실권주, ELS/DLS 등) |
유가증권 |
- 장외주식, 비상장주식
- 선물옵션, 해외선물, FX마진 |
|
배정 및 잔여주식처리방법 |
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.
2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.
3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다. |
기타 유의사항 |
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌
- 고객등급 조회 방법
1) 홈페이지(http://www.truefriend.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]
2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회) |
|
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항 |
발행가액 확정 |
라. 청약결과 배정에 관한 사항
(1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합 : 총 공모주식의 9.4%(83,100주)를 배정합니다.
② 기관투자자 : 공모주식의 60.6%~65.6%(532,760주~576,750주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 공모주식의 25.0%~30.0%(219,950주~263,940주)를 배정합니다. |
라. 청약결과 배정에 관한 사항
(1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합 : 총 공모주식의 9.4%(83,100주)를 배정합니다.
② 기관투자자 : 공모주식의 65.6%(576,750주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 공모주식의 25.0%(219,950주)를 배정합니다. |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항 |
발행가액 확정 |
(2) 배정방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 인카금융서비스㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.
① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선배정하되, 추가청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』 부분을 참고하시기 바랍니다.
③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 최소 109,975주 ~ 131,970주 이상입니다. |
(2) 배정방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 인카금융서비스㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.
① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선배정하되, 추가청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』 부분을 참고하시기 바랍니다.
③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 최소 109,975주 이상입니다. |
