주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018년 2월 12일 | |
| 회 사 명 : | (주)파마리서치프로덕트 | |
| 대 표 이 사 : | 정 상 수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 강원도 강릉시 과학단지로 77-19(대전동) | |
| (전 화) 031-8039-1569 | ||
| (홈페이지) http://pr-products.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 백 승 걸 |
| (전 화) 031-8039-1569 | ||
영업양수 결정
| 1. 양수영업 | (주)에스트라의 클레비엘 필러사업부문 | |||
| 2. 양수영업 주요내용 | HA(히알루론산)필러 브랜드인 '클레비엘(CLEVIEL)' 필러사업부문의 영업과 관련한 자산, 계약, 근로자를 양수 | |||
| 3. 양수가액(원) | 5,500,000,000 | |||
| - 영업전부의 양수 여부 | 아니오 | |||
| - 재무내용(원) | 양수대상 영업부문(A) |
당사전체 (B) |
비중(%) (A/B) |
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| 자산액 | 4,065,865,316 | 179,332,279,585 | 2.27 | |
| 매출액 | 5,386,407,469 | 45,953,114,757 | 11.72 | |
| 부채액 | 0 | 6,867,042,849 | 0 | |
| 4. 양수목적 | 사업 다각화 및 시너지 창출 | |||
| 5. 양수영향 | 더마코스메틱, 리쥬란 힐러, 보툴리눔 톡신과의 시너지에서 HA 필러 제품군까지 확대하여 미용 시술에 필요한 핵심 제품라인 구축을 통해 토탈 에스테틱 솔루션제공 가능 | |||
| 6. 양수예정일자 | 계약체결일 | 2018년 02월 12일 | ||
| 양수기준일 | 2018년 02월 12일 | |||
| 7. 거래상대방 | 회사명(성명) | (주)에스트라, (주)아모레퍼시픽 | ||
| 자본금(원) | 11,644,735,000 | |||
| 주요사업 | 의약용 약제품 제조업 | |||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 용산구 한강대로 | |||
| 회사와의 관계 | - | |||
| 8. 양수대금지급 | 1) 지급형태 : 현금 지급 2) 지급시기 이행보증금(2018년 1월 11일) : \ 500,000,000 잔 금(2018년 2월 13일) : \ 5,000,000,000 |
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| 9. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | ||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가 | |||
| 외부평가기관의 명칭 | 한미회계법인 | |||
| 외부평가 기간 | 2017년 12월 12일 ~ 2018년 02월 09일 | |||
| 외부평가 의견 | 평가기준일 현재 평가대상 사업부문의 가치 평가액은 4,942백만원에서 5,950백만원의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 5,500백만원으로 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | |||
| 10. 주주총회 특별결의 여부 | 미해당 | |||
| - 주주총회 예정일자 | - | |||
| - 주식매수청구권에 관한 사항 |
행사요건 | - | ||
| 매수예정가격 | - | |||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 |
- | |||
| 지급예정시기, 지급방법 |
- | |||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 |
- | |||
| 계약에 미치는 효력 | - | |||
| 11. 이사회결의일(결정일) | 2018년 02월 12일 | |||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 12. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 13. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| - 계약내용 | - | |||
16. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 양수가액
당사는 (주)에스트라로부터 클레비엘 필러사업 부문을 5,094백만원(VAT제외)에, (주)아모레퍼시픽으로부터 클레비엘 사업부문과 관련한 지적재산권(특허권) 등을 406백만원(VAT제외)에 양수할 것입니다.
한미회계법인은 본 평가업무를 실시함에 있어 평가대상 사업부문의 가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였습니다. 의견서에 기술된 한미회계법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상 사업부문의 가치 평가액은 4,942백만원에서 5,950백만원의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 5,500백만원으로 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
기타 세부내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하시기 바랍니다.
(2) 재무내용 : 상기 당사의 자산액, 매출액 및 부채액은 최근 사업년도말(2016년 12월 31일) 연결재무제표 기준입니다. 양수대상 영업부문의 재무내용은 2016년말 개별재무제표 기준입니다.
(3) 거래상대방 : 상기 7. 거래상대방의 자본금, 주요사업, 본점 소재지, 회사와의 관계 내용은 (주)에스트라의 내용입니다.
(4) (주)아모레퍼시픽과 (주)에스트라는 (주)아모레퍼시픽그룹의 계열사입니다.
※ 관련공시 : 2018.01.11 기타경영사항(자율공시)