정 정 신 고 (보고)
| 2022년 10월 28일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 10월 21일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차입금에 관한 사항 | 차입 내역 정정 |
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주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 10월 21일 | |
| 회 사 명 : | 메가스터디교육(주) | |
| 대 표 이 사 : | 손성은 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 효령로 321 | |
| (전 화) 02-3489-8200 | ||
| (홈페이지)http://corp,megastudy.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 이창섭 |
| (전 화) 02-3489-8200 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 에스티유니타스 | |||
| 국적 | 한국 | 대표자 | 김정택 | ||
| 자본금(원) | 15,805,365,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
3,165,679 | 주요사업 | 교육컨텐츠개발 및 학원사업, 온라인 교육정보 제공사업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 3,165,679 | |||
| 양수금액(원)(A) | 180,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 724,298,001,534 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 24.85 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 354,126,810,409 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 50.83 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 3,165,679 | |||
| 지분비율(%) | 100 | ||||
| 4. 양수목적 | 공무원 사업부문의 시장경쟁력 강화 및 시너지 확대를 통한 기업가치 증대 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2023년 10월 21일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | BCC VERITAS AGGREGATOR, LP | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | 신탁업 및 집합 투자업 등 | ||||
| 본점소재지(주소) | Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, UK | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 대금 지급방법 : 현금지급 2) 대금 지급시기 : - 계약금 (50,000,000,000원) : 계약 체결시 지급 - 중도금 및 잔금 (130,000,000,000원) : 계약 체결 후 1개월 이 내 지급 * 단, 중도금 및 잔금의 경우 에스크로우 계좌에 납입하며, 공정 거래위원회의 승인이 내려진 날로부터 3영업일 이내에 에스크 로우 은행에 지급 서면 지시를 하기로 함. |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | "자본시장과금융투자업에관한법률" 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서 첨부서류로 사용할 목적 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 세덕회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2022년 06월 14일 ~ 2022년 10월 21일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인의 분석 결과, 평가기준일 현재 평가 대상 지분율 100.0%에 해당하는 평가대상회사의 주식가치는 164,473백만원에서 208,019백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 조건부 대가 포함 최대 180,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2022년 10월 21일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금' 및 '발행주식 총수'는 공시제출일 현재 기준입니다.
2) 상기 '2. 양수내역'중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 최근 사업연도(2021년)말 연결재무제표 기준입니다.
3) 상기 '5. 양수예정일자'는 공정거래위원회 승인 등의 모든절차가 완료되어 주식 양수도 및 매매대금 지급절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 계약 체결일로부터 1년 이내이나, 정확한 양수일자는 관계기관의 일정에 따라 변동 될 수 있습니다.
4) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 재무정보는 당해연도는 2022년 08월 31일 가결산 기준, 전년도는 2021년 12월 31일 기준, 전전년도는 2020년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.
5) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 재무정보 중 당해연도의 연결재무제표는 감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표입니다.
6) 발행회사는 2022년 08월 19일 임시주주총회 결의로 유상감자를 진행하기로 결의 하였으며, 현재 진행 중 입니다.
7) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : -
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 555,311,642,619 | 220,762,879,376 | 334,548,763,243 | 15,805,365,000 | 120,921,523,033 | 246,597,692,922 | - | - |
| 전년도 | 377,848,970,732 | 574,897,462,547 | -197,048,491,815 | 3,750,325,000 | 221,468,340,944 | -27,109,105,460 | 적정 | 삼덕회계법인 |
| 전전년도 | 373,403,148,862 | 544,999,319,780 | -171,596,170,918 | 3,750,325,000 | 406,516,612,042 | -16,512,192,434 | 적정 | 삼덕회계법인 |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
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| BCC VERITAS AGGREGATOR, LP | UK | Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands |
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| 직업(사업내용) | - | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 대표이사 | Andrew S. Viens (authorized signatory of General Partner of BCC Veritas Aggregator) | - | - |
| 최대주주 | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | 12월 31일 |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
| 【차입금에 관한 사항】 |
| (단위 : 원) |
| 차입처 | 차입금액 | 차입기간 | 담보대상 자산 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 아이비김영 | 12,000,000,000 | 1개월 | - | 관계사차입 |
| 신한은행 | 10,000,000,000 | 1년 | - | - |
| 신한은행 | 25,000,000,000 | 3개월 | - | - |
| 우리은행 | 23,000,000,000 | 3개월 | - | - |
| 소 계 | 70,000,000,000 | - | - | - |