메가스터디교육(주) (정정)타법인 주식 및 출자증권 양수결정
메가스터디교육 · 2022-11-03 06:51 · KOSCOM
정 정 신 고 (보고)
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 10월 21일
3. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 2. 양수내역 |
양수 주식수 및 양수 금액 변경 |
| 양수주식수(주) |
3,165,679 |
| 양수금액(원)(A) |
180,000,000,000 |
| 총자산(원)(B) |
724,298,001,534 |
| 총자산대비(%)(A/B) |
24.85 |
| 자기자본(원)(C) |
354,126,810,409 |
| 자기자본대비(%)(A/C) |
50.83 |
|
| 양수주식수(주) |
3,035,309 |
| 양수금액(원)(A) |
171,835,968,980 |
| 총자산(원)(B) |
724,298,001,534 |
| 총자산대비(%)(A/B) |
23.72 |
| 자기자본(원)(C) |
354,126,810,409 |
| 자기자본대비(%)(A/C) |
48.52 |
|
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
양수 주식수 변경에 따른 양수후 소유주식수 변경 |
| 소유주식수(주) |
3,165,679 |
| 지분비율(%) |
100 |
|
| 소유주식수(주) |
3,035,309 |
| 지분비율(%) |
95.88 |
|
| 7. 거래대금지급 |
양수 금액 변경에 따른 중도금 및 잔금 변경 |
- 중도금 및 잔금 (130,000,000,000원) : 계약 체결 후 1개월 이내 지급 |
- 중도금 및 잔금 (121,835,968,980) : 계약 체결 후 1개월 이내 지급 |
| 14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
소액주주 지분 확보 별도 진행 예정 |
- |
8) 주식회사 에스티유니타스의 소액주주의 지분 확보는 별도로 진행될 예정입니다. |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
|
|
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2022년 11월 03일 |
|
| 회 사 명 : |
메가스터디교육(주) |
| 대 표 이 사 : |
손성은 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 서초구 효령로 321 |
|
(전 화) 02-3489-8200 |
|
(홈페이지)http://corp,megastudy.net |
|
|
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영지원본부장 |
(성 명) 이창섭 |
|
(전 화) 02-3489-8200 |
|
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
주식회사 에스티유니타스 |
| 국적 |
한국 |
대표자 |
김정택 |
| 자본금(원) |
15,805,365,000 |
회사와 관계 |
- |
발행주식
총수(주) |
3,165,679 |
주요사업 |
교육컨텐츠개발 및 학원사업, 온라인 교육정보 제공사업 |
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
신주취득 여부 |
해당사항없음 |
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
3,035,309 |
| 양수금액(원)(A) |
171,835,968,980 |
| 총자산(원)(B) |
724,298,001,534 |
| 총자산대비(%)(A/B) |
23.72 |
| 자기자본(원)(C) |
354,126,810,409 |
| 자기자본대비(%)(A/C) |
48.52 |
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
3,035,309 |
| 지분비율(%) |
95.88 |
| 4. 양수목적 |
공무원 사업부문의 시장경쟁력 강화 및 시너지 확대를 통한 기업가치 증대 |
| 5. 양수예정일자 |
2023년 10월 21일 |
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
BCC VERITAS AGGREGATOR, LP |
| 자본금(원) |
- |
| 주요사업 |
신탁업 및 집합 투자업 등 |
| 본점소재지(주소) |
Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, UK |
| 회사와의 관계 |
- |
| 7. 거래대금지급 |
1) 대금 지급방법 : 현금지급
2) 대금 지급시기 :
- 계약금 (50,000,000,000원) : 계약 체결시 지급
- 중도금 및 잔금 (121,835,968,980) : 계약 체결 후 1개월 이
내 지급
* 단, 중도금 및 잔금의 경우 에스크로우 계좌에 납입하며, 공정
거래위원회의 승인이 내려진 날로부터 3영업일 이내에 에스크
로우 은행에 지급 서면 지시를 하기로 함. |
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예 |
| - 근거 및 사유 |
"자본시장과금융투자업에관한법률" 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서 첨부서류로 사용할 목적 |
| 외부평가기관의 명칭 |
세덕회계법인 |
| 외부평가 기간 |
2022년 06월 14일 ~ 2022년 10월 21일 |
| 외부평가 의견 |
본 평가인의 분석 결과, 평가기준일 현재 평가 대상 지분율 100.0%에 해당하는 평가대상회사의 주식가치는 164,473백만원에서 208,019백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 조건부 대가 포함 최대 180,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2022년 10월 21일 |
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
3 |
| 불참(명) |
0 |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석 |
| 10. 우회상장 해당 여부 |
아니오 |
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
아니오 |
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
아니오 |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
해당 |
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오 |
| - 계약내용 |
- |
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금' 및 '발행주식 총수'는 공시제출일 현재 기준입니다.
2) 상기 '2. 양수내역'중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 최근 사업연도(2021년)말 연결재무제표 기준입니다.
3) 상기 '5. 양수예정일자'는 공정거래위원회 승인 등의 모든절차가 완료되어 주식 양수도 및 매매대금 지급절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 계약 체결일로부터 1년 이내이나, 정확한 양수일자는 관계기관의 일정에 따라 변동 될 수 있습니다.
4) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 재무정보는 당해연도는 2022년 08월 31일 가결산 기준, 전년도는 2021년 12월 31일 기준, 전전년도는 2020년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.
5) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 재무정보 중 당해연도의 연결재무제표는 감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표입니다.
6) 발행회사는 2022년 08월 19일 임시주주총회 결의로 유상감자를 진행하기로 결의 하였으며, 현재 진행 중 입니다.
7) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
8) 주식회사 에스티유니타스의 소액주주의 지분 확보는 별도로 진행될 예정입니다.
※ 관련공시 : -
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
555,311,642,619 |
220,762,879,376 |
334,548,763,243 |
15,805,365,000 |
120,921,523,033 |
246,597,692,922 |
- |
- |
| 전년도 |
377,848,970,732 |
574,897,462,547 |
-197,048,491,815 |
3,750,325,000 |
221,468,340,944 |
-27,109,105,460 |
적정 |
삼덕회계법인 |
| 전전년도 |
373,403,148,862 |
544,999,319,780 |
-171,596,170,918 |
3,750,325,000 |
406,516,612,042 |
-16,512,192,434 |
적정 |
삼덕회계법인 |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| BCC VERITAS AGGREGATOR, LP |
UK |
Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands |
| 직업(사업내용) |
- |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| 대표이사 |
Andrew S. Viens (authorized signatory of General Partner of BCC Veritas Aggregator) |
- |
- |
| 최대주주 |
- |
- |
- |
| 최근 사업연도 |
- |
결산기 |
12월 31일 |
| 자산총계 |
- |
자본금 |
- |
| 부채총계 |
- |
매출액 |
- |
| 자본총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 외부감사인 |
- |
휴업 여부 |
아니오 |
| 감사의견 |
- |
폐업 여부 |
아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |
| 차입처 |
차입금액 |
차입기간 |
담보대상 자산 |
비 고 |
| 아이비김영 |
12,000,000,000 |
1개월 |
- |
관계사차입 |
| 신한은행 |
10,000,000,000 |
1년 |
- |
- |
| 신한은행 |
25,000,000,000 |
3개월 |
- |
- |
| 우리은행 |
23,000,000,000 |
3개월 |
- |
- |
| 소 계 |
70,000,000,000 |
- |
- |
- |
거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.
