(주)넵튠 유상증자결정(제3자배정)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 3. 증자전 발행주식총수 23,665,986주는 2020년 12월 3일 당사 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 전환권 행사에 따른 신규 전환주식수 278,940주를 합산하여 기재하였습니다.

(2) 상기 6. 신주 발행가액은 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일(2020.12.17)을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 적용한 기준주가에 할인율 0%를 적용하여 발행가액을 결정하였습니다.

[단위: 원, 주]

(출처: 한국거래소)

(3) 상기 9. 납입일과 관련하여, 본 건 유상증자는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제12조에 따른 공정거래위원위 기업결합심사 승인을 포함하여 제3자배정 대상자인 (주)카카오게임즈와 발행회사인 당사가 관련 법령에 따라 본 유상증자 거래 종결 이전에 취득해야 하는 필요적 정부 승인의 취득 및 기타 거래 종결을 위한 선행 조건 등이 모두 성취되는것을 조건으로 합니다.

(4) '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호' 규정에 따라, 본 건 유상증자를 통해 발행하는 신주 전량을 1년간 한국예탁결제원에 보호예수합니다.

(5) 상기 결의 내용 및 일정은 관계기관과의 협의 또는 승인 과정 그리고 기타 유상증자 진행과정에서 변경될 수 있습니다.

(6) 상기 외 신주발행에 관한 기타 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

주1) 본 보고서 제출일 현재 (주)카카오게임즈는 당사 주식을 2,358,061주(당사 전체 발행주식총수의 9.96%)를 보유하고 있습니다.

주1) 상기 출자자수는 (주)카카오게임즈의 최근 주주명부 폐쇄일인 2020년 5월 8일 현재기준의 주주명부상 주주수 입니다.
주2) 상기 지분(%)은 (주)카카오게임즈의 2020년 9월말 현재 기준의 지분율입니다.
(출처: (주)카카오게임즈 2020년 3분기보고서)
주3) 아래 (주)카카오게임즈의 주요 재무사항은 연결재무제표 기준입니다.

주1) 상기 출자자수는 (주)카카오의 최근 주주명부 폐쇄일인 2019년 12월 31일 현재 기준의 주주명부상 주주수 입니다.
주2) 상기 지분(%)은 (주)카카오가 2020년 11월 10일자로 제출한 지분공시(최대주주등소유주식변동신고서) 상의 지분율 기준입니다.
(출처: (주)카카오 2020년 3분기보고서)
주3) 아래 (주)카카오의 주요 재무사항은 연결재무제표 기준입니다.