주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 10월 01일 | |
| 회 사 명 : | 알에프에이치아이씨 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 조덕수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 과천시 과천대로12길 110 | |
| (전 화) 031-8069-3000 | ||
| (홈페이지) http://www.rfhic.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영본부장 | (성 명) 김주현 |
| (전 화) 031-8069-3000 | ||
자기주식 처분 결정
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 906,114 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 34,212 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 31,000,000,000 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | 2025년 10월 16일 | |||
| 종료일 | 2025년 10월 16일 | ||||
| 5. 처분목적 | 자기주식을 교환대상으로 하는 사모 교환사채의 발행 |
||||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
| 시간외대량매매(주) | - | ||||
| 장외처분(주) | - | ||||
| 기 타(주) | 906,114 | ||||
| 7. 위탁투자중개업자 | - | ||||
| 8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 1,151,164 | 비율(%) | 4.34 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 9. 처분결정일 | 2025년 10월 01일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 자기주식의 처분은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행에 따른 처분으로 교환사채 발행에 관한 자세한 사항은 2025년 10월 01일자 주요사항보고서(교환사채권 발행 결정)를 참고하여 주시기 바랍니다.
- 상기 '2. 처분 대상 주식가격'은 교환사채의 교환가격이며 '1. 처분예정주식'은 처분예정금액에서 교환가격을 나눈 주식수로 단주 미만은 절사하였습니다.
- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자이며, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 교환청구 시점에 확정됩니다.
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 1,063,564 | 139,500 | 51,900 | - | 1,151,164 | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 1,063,564 | 139,500 | 51,900 | - | 1,151,164 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 1,063,564 | 139,500 | 51,900 | - | 1,151,164 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】 |
1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계
| 처분대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 처분주식수(주) | 가격산정근거 |
|---|---|---|---|---|
| 교보 KDBC 머니볼 신기술사업투자조합 제1호 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 116,918 | (주1) |
| IBKC 교보 메자닌 신기술사업투자조합 제1호 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 87,688 | (주1) |
| 교보현대메자닌1호사모투자합자회사 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 73,073 | (주1) |
| 엔에이치투자증권 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 146,147 | (주1) |
| 유진투자증권 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 116,918 | (주1) |
| 미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 29,229 | (주1) |
| 미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 29,229 | (주1) |
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 29,229 | (주1) |
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 29,229 | (주1) |
| 신한투자증권 주식회사 (본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 14,614 | (주1) |
| 신한투자증권 주식회사 (본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 14,614 | (주1) |
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 146,147 | (주1) |
| 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 58,459 | (주1) |
| 케이비투자증권 주식회사 (본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 14,614 | (주1) |
(주1)최초 교환가격(처분가격)은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 알에프에이치아이씨 주식회사 보통주의 1개월 간 가중산술평균주가, 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 115% 를 최초 교환가액으로 하되 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다.
(주2) 상기 처분주식수는 각 사채권자의 권면총액을 교환가액으로 나눈 주식수로, 단수주 발생으로 인해 각 처분주식수의 합과 총 처분예정주식수가 다를 수 있습니다.
(주3) 각 '본건 펀드'에 대한 세부 사항은 아래와 같습니다.
| 구분 | 집합투자기구 | 신탁업자 | 집합투자업자 |
|---|---|---|---|
| 본건 펀드1 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 미래에셋증권 주식회사 | 주식회사 타임폴리오자산운용 |
| 본건 펀드2 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 5호 일반사모투자신탁 | ||
| 본건 펀드3 | 타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁 | 삼성증권 주식회사 | |
| 본건 펀드4 | 타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁 | ||
| 본건 펀드5 | 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 | 신한투자증권 주식회사 | |
| 본건 펀드6 | 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 | ||
| 본건 펀드7 | 씨스퀘어 스나이퍼 일반 사모증권투자신탁 20호 | 삼성증권 주식회사 | 씨스퀘어자산운용 주식회사 |
| 본건 펀드8 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제120호 | 엔에이치투자증권 주식회사 | 오라이언자산운용 주식회사 |
| 본건 펀드9 | 알파플러스 코스닥벤처 메자닌 일반사모투자신탁 1호 | 케이비증권 주식회사 | 알파플러스자산운용 주식회사 |