정 정 신 고 (보고)
| 2022년 02월 18일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 12월 24일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 배정자 변경 및 발행가액 정정으로 인한 정정 | 3,783,783 | 4,308,230 |
| 4,. 자금조달의 목적 | 배정자 변경 및 발행가액 정정으로 인한 정정 | 운영자금 6,999,998,550원 | 운영자금 5,600,699,000원 |
| 6. 신주의 발행가액 | 배정자 변경으로 인한 발행가액 정정 | 보통주식 1,850원 | 보통주식 1,300원 |
| 7. 기준주가 | 배정자 변경으로 인한 발행가액 정정 | 보통주식 2,049원 | 보통주식 1,445원 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 내용 추가 | (내용 추가) | 주 1) 참조 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 기준주가 세부 산출내역 | 배정자 변경으로 인한 발행가액 정정 | 주 2) 참조 | 주 3) 참조 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 배정자 변경으로 인한 정정 | 주 4) 참조 | 주 5) 참조 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | 배정자 변경으로 인한 정정 | 주 6) 참조 | 주 7) 참조 |
주 1) 내용 추가
5) 최대주주 변경과 관련한 사항
본 유상증자의 납입이 완료될 경우 당사의 최대주주는 아래와 같이 변경될 가능성이 있습니다.
| 구분 | 유상증자 전 | 유상증자 후 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 주주명 | 주식수(주) | 지분율 | 주식수(주) | 지분율 | |
| 김태현 | 1,681,200 | 9.64% | 1,681,200 | 7.73% | 현 최대주주 |
| 김태호 | 94,000 | 0.54% | 94,000 | 0.43% | 현 최대주주의 특별관계자 |
| 소계 | 1,775,200 | 10.18% | 1,775,200 | 8.16% | |
| 피스티스조합 | 0 | 0.00% | 4,308,230 | 19.81% | |
| 발행주식총수 | 17,440,788 | 21,749,018 | |||
주 2) 정정 전
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 3,350,307 | 8,568,554,965 | 2,557.54 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 829,272 | 1,779,546,640 | 2,145.91 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 108,907 | 223,190,710 | 2,049.37 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 2,250.94 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 2,049.37 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 1,850 | ||
주 3) 정정 후
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 7,648,565 | 12,391,441,945 | 1620.10 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 4,774,053 | 6,445,352,645 | 1350.08 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 834,600 | 1,205,337,885 | 1444.21 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1471.46 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1444.21 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 1,300 | ||
주 4) 정정 전
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오디세우스 3호 조합 | 증자납입 후 최대주주 | 회사 재무구조 개선 및 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함. | 최대주주 예정자 | 3,783,783 | 1년간 보호예수 |
주 5) 정정 후
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 피스티스조합 | 증자납입 후 최대주주 | 회사 재무구조 개선 및 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함. | 최대주주 예정자 | 4,308,230 | 1년간 보호예수 |
주 6) 정정 전
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 오디세우스 3호 조합 | 1 | 이준 | 0.00 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
| 설립근거 법률 | 최근결산기 재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
| 민법상 조합 | - | 이준 | - | - |
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 | ||
| 이준 | (주)지티지웰니스 | 코스닥 | - | 이사 | 2021년 03월 30일 | - | - |
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 시작일 | 종료일 | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
주 7) 정정 후
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 피스티스조합 | 1 | 이희만 | 100.0 | - | - | 이희만 | 100.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
| 설립근거 법률 | 최근결산기 재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
| 민법상 조합 | - | 이희만 | 100.0 | - |
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 시작일 | 종료일 | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 귀중 | 2022년 02 월 18 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 지티지웰니스 | |
| 대 표 이 사 : | 한윤석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 902호, 903호, 904호, 915호(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터) | |
| (전 화) 070 - 7874 - 1069 | ||
| (홈페이지)http://www.gtgwellness.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부 사 장 | (성 명)석 광 식 |
| (전 화)070 - 7874 - 1069 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 4,308,230 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 17,440,788 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 5,600,699,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,300 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 1,445 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제9조(신주인수권) | ||
| 9. 납입일 | 2022.03.07 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2022.01.01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2022.03.23 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2021.12.24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모 발행(1년간 의무보유) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 6. 신주 발행가액은 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준 주가로, 할인율 10%를 적용하고, 원단위 절상하여 산정하였습니다.
2) 본 유상증자로 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁하여 1년간 보호예수될 예정입니다.
3) 상기 유상증자의 목적은 회사의 경영정상화 및 재무구조개선 등을 위함이 며, 유상증자 납입금은 재무구조의 개선 및 사업 추진 등의 경영환경 개선을 위한 운영자금으로 사용 될 예정입니다..
4) 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 본 유상증자와 관련한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
5) 최대주주 변경과 관련한 사항
본 유상증자의 납입이 완료될 경우 당사의 최대주주는 아래와 같이 변경될 가능성이 있습니다.
| 구분 | 유상증자 전 | 유상증자 후 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 주주명 | 주식수(주) | 지분율 | 주식수(주) | 지분율 | |
| 김태현 | 1,681,200 | 9.64% | 1,681,200 | 7.73% | 현 최대주주 |
| 김태호 | 94,000 | 0.54% | 94,000 | 0.43% | 현 최대주주의 특별관계자 |
| 소계 | 1,775,200 | 10.18% | 1,775,200 | 8.16% | |
| 피스티스조합 | 0 | 0.00% | 4,308,230 | 19.81% | |
| 발행주식총수 | 17,440,788 | 21,749,018 | |||
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 7,648,565 | 12,391,441,945 | 1620.10 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 4,774,053 | 6,445,352,645 | 1350.08 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 834,600 | 1,205,337,885 | 1444.21 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1471.46 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1444.21 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 1,300 | ||
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