주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 신주인수권부사채권 | ||||
| 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 이권부 사모 분리형 신주인수권부사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | (주)핸디카 | 대표이사 | 이상산 | |
| 자본금(원) | 300,000,000 | 회사와 관계 | 자회사 | ||
| 발행주식총수(주) | 60,000 | 주요사업 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||
| 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면총액(원) | 2,500,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 2,500,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 36,121,165,521 | ||||
| 자기자본대비(%) | 6.92 | ||||
| 대기업 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 자회사를 통한 신규사업 추진 목적 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2017-04-03 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2017-04-03 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | 1. 사채 원금의 상환 방법과 기한 1) 본 사채 원금은 사채 발행일로부터 사채 만기일인 2022년 4월 2일에 일시 상환하도록 하되, 중도상환청구권에 따른 중도상환의 경우에는 중도상환기일에 사채 원금 전액을 상환한다. 2) 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 상환한다. 2. 사채 이자의 지급기일 및 방법 1) 이자는 표면금리 연 5%, 만기보장 수익율 연복리 5%, 조기상환수익율 연복리 5% 이율로 산출하여 사채만기일인 2022년 4월 2일 원금상환시 원금과 같이 지급한다. 2) 중도상환의 경우에는 이자는 표면금리 연 5%, 만기보장 수익율 연복리 5%, 조기상환수익율 연복리 5% 이율로 산출하여 중도상환기일에 사채 원금과 같이 지급한다. 3. 중도상환 청구비율: 권면금액의 100% 4. 중도상환청구 장소: (주)핸디카 본점소재지 5. 중도상환 청구기간 1) Call Option : "발행인"은 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날부터 사채발행일로부터 만기까지 매1개월 사채발행 해당일마다 사채권자로부터 사채를 환매할 수 있으며, 사채권자는 이에 응해야 한다. 2) Put Option : 사채권자는 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날부터 만기전까지 매1개월 사채발행 해당일마다 "발행인"에게 중도상환할 수 있으며, "발행인"은 이에 응해야 한다. 6. 중도상환 지급일(Call Option/Put Option) : 매1개월이 되는 달의 2일 7. 중도상환 청구절차 1) Call Option : "발행인"은 환매청구의 의사를 중도 상환기일의 15일전까지 사채권자에게 서면 통보하여야 한다. 2) Put Option : 사채권자는 매도청구의 의사를 중도상환기일의 15일전까지 "발행인"에게 서면 통보하여야 한다. 8. 신주인수권에 관한 사항 1) 행사(가능)비율: 발행 액면금액의 100% 2) 행사가격: 1주당 금5,000원 3) 행사로 인하여 발행할 주식의 내용: "을" 발행의 기명식 보통주식 (주당 액면가액 금 오천원) |
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| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 취득내역의 자기자본은 2016년도말 기준입니다. 2. 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도는 2016년도말 기준이며, 발행회사는 2016년도에 신규 설립되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 313 | 89 | 224 | 300 | 29 | -76 | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
【 신주인수권부사채에 관한 사항 】
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 5 | |
| 만기이자율(%) | 5 | ||
| 사채만기일 | 2022-04-02 | ||
| 신주인수권에 관한 사항 | 행사비율(%) | 100 | |
| 행사가액(원/주) | 5,000 | ||
| 행사가액 결정방법 | 행사가액은 1주당 액면가인 5,000원으로 한다. | ||
| 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 | ||
| 신주대금 납입방법 | 현금납입 | ||
| 인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류 | (주)핸디카 기명식 보통주 | ||
| 권리행사기간 | 시작일 | 2017-10-03 | |
| 종료일 | 2022-03-02 | ||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | 1) 유무상증자, 주식 배당 또는 준비금의 자본 전입 등으로 주식을 발행하여 주식의 가치를 희석시키는 경우 사유 발생일을 기준으로 아래의 산식에 의하여 행사가액을 조정한다. 단, 아래의 산식에서 "시가"는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가를 의미하며, "기발행 주식수"는 조정 후 행사가격 적용일 직전 월말 현재 발행주식 총수로 하고(원단위 미만은 절사), "신발행주식수"는 당해 사채발행시의 전환(행사)가격으로 전부 주식으로 전환(발행)될 주식의 수로 하며, "1주당 발행가격"은 전환사채 또는 신주인수권부사채의 경우에는 당해 사채발행 당시의 전환가격 또는 행사가격으로 한다. ■ 조정 후 행사가격=조정전 행사가액x((기발행주식수+(신발행주식수 x 1주당 발행가액÷시가))÷(기발행주식수+신발행주식수) 2) 행사가격을 조정함에 있어서 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 가액이 조정전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신주발행주식수만을 적용한다. 3) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합에 의하여 신주인수권 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 조정한다. 4) "을"이 주권상장(KOSPI) 및 협회중개시장(KOSDAQ) 법인으로 등록을 할 경우 등록시점의 신주인수권의 행사가액보다 낮게 공모가격이 책정된 경우에는 신주인수권의 행사가격을 공모가격의 70%로 조정 한다. 5) 주권상장(KOSPI) 및 협회중개시장(KOSDAQ) 법인 등록 후 시가 하락에 따른 행사가격의 조정: 주권상장(KOSPI) 및 협회중개시장(KOSDAQ) 법인 등록 후 매 분기말 사채발행일 해당일마다 조정하되, 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 행사가액보다 낮을 경우 그 높은 가액으로 한다. |
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| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 커넥티트카 사업 진출을 위한 해외투자, 개발투자 진행을 위한 투자진행건임 | ||