주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2016 년 08 월 09 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 유투바이오 | |
| 대 표 이 사 : | 김진태 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 송파구 거마로 68, 비1층(마천동) | |
| (전 화)1577-1338 | ||
| (홈페이지)http://www.u2bio.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)조정식 |
| (전 화)02-910-2116 | ||
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 6 | 종류 | 기명식 무보증 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | 1,500,000,000 | |||||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | ||||||
| 운영자금 (원) | 1,500,000,000 | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0.0 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 3.0 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2019년 08월 09일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 1. 표면금리 연 0%, 만기보장수익률 연복리3.0%이다. 2. 사채이자는 인수일(발행일)로부터 전환권행사 전일(또는 상환일 전일)까지 일단위로 계산하고, 발행일로부터 매3개월마다 발행일 응당일에 3개월분의 이자를 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 지급하기로 한다. |
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| 7. 원금상환방법 | 전환권을 행사하지 않은 사채권에 대하여는 그 사채의 만기일 또는 상환기일에 만기보장수익률과 표면금리와의 차액을 사채발행일로부터 상환기일 전일까지 연 복리로 계산한 금액을 원금에 가산하여 상환하기로 한다. 다만, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하기로 하며 해당 휴업일 만큼의 일수를 기간 계산 시 추가한다. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 |
전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 20,000 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | '증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-22조 1항’에 따라 이사회 결의일 전일을 기산일로 하고 규정에 따라 산정된 가액의 이상 금액인 주당20,000원으로 한다. (액면가 500원 기준) 가. 발행회사의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 나. 발행회사의 최근일 가중산술평균주가 다. 발행회사의 청약일(청약일이 없는 경우에는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 |
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| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2017년 08월 10일 | ||||||
| 종료일 | 2019년 08월 09일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 가. 무상증자 또는 주식배당에 의하여 주식수가 증가하는 경우 전환가격은 (기발행주식수 × 조정전 전환가격) / (기발행주식수 + 신발행주식수)의 주식에 의하여 조정된다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 갑과 을이 협의하여 전환가격을 조정한다. 다. "가" 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절사한다. |
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| 10. 합병 관련 사항 | 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 갑과 을이 협의하여 전환가격을 조정한다. | |||||||
| 11. 청약일 | 2016년 08월 09일 | |||||||
| 12. 납입일 | 2016년 08월 10일 | |||||||
| 13. 대표주관회사 | - | |||||||
| 14. 보증기관 | - | |||||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2016년 08월 09일 | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 0 | ||||||
| 불참 (명) | 1 | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행(사채발행일로부터 1년이내 전환금지 및 권면분할 금지) | |||||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | |||||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 서면동의 사항
(1) 제3자를 위하여 보증인이 되거나 기타의 방법으로 보증채무를 부담하는 경우
(2) 임직원에게 생활안정자금 등을 대여하는 경우 외에 임직원을 포함한 제3자에게 자금을 대여하거나 담보를 제공하는 경우
(3) 모든 자산을 매각 또는 임대할 경우
(4) 합병, 영업양도, 기업분할, IPO 등 경영에 중대한 영향을 미치는 사항을 결정할 경우
(5) 사업의 전부 또는 일부의 중단 또는 포기
(6) 자회사 등 기업체를 설립하거나 기타 제3의 기업체에 대해 투자하는 경우
(7) 주주 및 임직원에게 가지급금을 포함하여 오천만원 이상을 대여하는 경우
(8) 회사정리, 화의, 파산신청, 부도, 기타 경영에 중대한 영향을 미치는 사항이 발생할 경우
나. 주식의 처분 제한 및 이직금지
| 성 명 |
직책 |
비고 |
|---|---|---|
| 김진태 |
대표이사 |
유가증권시장 또는 코스닥시장 상장완료시까지 |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
발행권면총액 (원) |
|---|---|---|
| MaC Fund, L.P. (Class B) | - | 1,500,000,000 |
| 합 계 | - | 1,500,000,000 |