(주)엔투텍 (정정)전환사채권발행결정(제16회차)

〔이자지급기일〕

2022년 1월 15일, 2022년 4월 15일, 2022년 7월 15일, 2022년 10월 15일,

2023년 1월 15일, 2023년 4월 15일, 2023년 7월 15일, 2023년 10월 15일,

2024년 1월 15일, 2024년 4월 15일, 2024년 7월 15일, 2024년 10월 15일

〔이자지급기일〕

2022년 1월 27일, 2022년 4월 27일, 2022년 7월 27일, 2022년 10월 27일,

2023년 1월 27일, 2023년 4월 27일, 2023년 7월 27일, 2023년 10월 27일,

2024년 1월 27일, 2024년 4월 27일, 2024년 7월 27일, 2024년 10월 27일

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

3) 조기상환 청구기간: 인수인은 본건 전환사채 발행일인 2021년 10월 15일부터 18개월이 되는 날인 2023년 4월 15일 및 그 후 매 3개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 조기상환 지급일 전 60일부터 30일까지(당일포함) 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

나. 매도청구권에 관한 사항(Call Option)

2) "Call Option 보유자"는 "대상채권" 발행일로 1년이 되는 날(2022년 10월 15일)부터 1년 6개월(2023년 4월 15일)이 되는 날까지 사채권면액을 최소단위로 사채원금의 50%는 발행회사에게 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 "Call Option 보유자"의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매도하여야 한다. 또한, 사채권자(사채권자에게 본 사채를 인수하는 자 포함함, 이하 같음)는 본 이행확약서 작성일 기준에 보유중인 대상채권 전자등록금액 금 일백억원(\10,000,000,000) 중 금 오십억원(\5,000,000,000)은 2023년 4월 15일까지 전환사채의 형태로 보유하여야 한다.

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

3) 조기상환 청구기간: 인수인은 본건 전환사채 발행일인 2021년 10월 27일부터 18개월이 되는 날인 2023년 4월 27일 및 그 후 매 3개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 조기상환 지급일 전 60일부터 30일까지(당일포함) 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

나. 매도청구권에 관한 사항(Call Option)

2) "Call Option 보유자"는 "대상채권" 발행일로 1년이 되는 날(2022년 10월 27일)부터 1년 6개월(2023년 4월 27일)이 되는 날까지 사채권면액을 최소단위로 사채원금의 50%는 발행회사에게 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 "Call Option 보유자"의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매도하여야 한다. 또한, 사채권자(사채권자에게 본 사채를 인수하는 자 포함함, 이하 같음)는 본 이행확약서 작성일 기준에 보유중인 대상채권 전자등록금액 금 일백억원(\10,000,000,000) 중 금 오십억원(\5,000,000,000)은 2023년 4월 27일까지 전환사채의 형태로 보유하여야 한다.

본 사채의 이자는 전자등록금액에 대하여 연이율 2.0%로 하며, 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 매 3개월 마다 연이율의 1/4로 산정된 매 3개월분의 이자를 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이 경우 그 은행 휴업일의 이자는 별도로 계산하지 아니한다.

〔이자지급기일〕

2022년 1월 27일, 2022년 4월 27일, 2022년 7월 27일, 2022년 10월 27일,

2023년 1월 27일, 2023년 4월 27일, 2023년 7월 27일, 2023년 10월 27일,

2024년 1월 27일, 2024년 4월 27일, 2024년 7월 27일, 2024년 10월 27일

① 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는 ⅰ)발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 ⅱ) 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 전환가액으로 한다. 또한 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 ⅰ) 무상증자를 하거나, ⅱ) 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나, ⅲ) 주식을 분할하거나, ⅳ) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 한다. 위 산식에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 또한 "시가"는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 기준주가 또는 이론권리락주가로 한다.

② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발생회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

③ 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제 5-22