정 정 신 고 (보고)
| 2021년 05월 13일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 04월 09일
| [주요사항보고서(유상증자결정) 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 04월 09일 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 최초 제출 |
| 2021년 04월 16일 | [정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 1차 정정('굵은 파란색') |
| 2021년 04월 16일 | [정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 2차 정정('굵은 빨간색') |
| 2021년 05월 07일 | [정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 3차 정정('굵은 초록색') |
| 2021년 05월 13일 | [정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 4차 정정('굵은 보라색') |
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. 청약예정일 | 정정 증권신고서 제출 요구에 따른 기재사항 정정 |
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| 10. 납입일 | 정정 증권신고서 제출 요구에 따른 기재사항 정정 | - | 2021.06.10 | ||||||||||||||||||||||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 정정 증권신고서 제출 요구에 따른 기재사항 정정 |
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| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 정정 증권신고서 제출 요구에 따른 기재사항 정정 | 현재 정정 증권신고서 제출일은 미정이며, 이에 따라 수요예측일, 청약일 및 납입일도 미정입니다. 추후 제출할 정정 증권신고서 및 투자설명서에서 수요예측일, 청약일 및 납입일이 확정될 예정입니다. | <문구 삭제> | ||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 다. 청약에 관한 사항 (4) 일반청약자의 청약 자격 | 정정 증권신고서 제출 요구에 따른 기재사항 정정 | (정정 전 주1) | (정정 후 주1) | ||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 다. 청약에 관한 사항 (5) 기관투자자의 청약 | 정정 증권신고서 제출 요구에 따른 기재사항 정정 | 수요예측에 참가하여 배정 받은 주식에 대한 청약은 청약일 09:00~17:00(한국시간 기준)에 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com > 하단 '기업금융' > 수요예측 > 수요예측종목청약 > 로그인 후 청약)를 통하여 접수 받으며, KB증권㈜의 본ㆍ지점 및 서면으로는 접수 받지 않습니다. 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일 08:00~12:00 사이에 대표주관회사인 KB증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다. 현재 정정 증권신고서 제출일은 미정이며, 이에 따라 수요예측일, 청약일 및 납입일도 미정입니다. 추후 제출할 정정 증권신고서 및 투자설명서에서 수요예측일, 청약일 및 납입일이 확정될 예정입니다. (중략) 한편, 수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측결과 배정 받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 또한 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정 받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정 받을 수 없습니다. 현재 정정 증권신고서 제출일은 미정이며, 이에 따라 수요예측일, 청약일 및 납입일도 미정입니다. 추후 제출할 정정 증권신고서 및 투자설명서에서 수요예측일, 청약일 및 납입일이 확정될 예정입니다. | 수요예측에 참가하여 배정 받은 주식에 대한 청약은 청약일인 2021년 06월 07일(월) ~ 06월 08일(화)08:00~16:00(한국시간 기준)에 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com > 하단 '기업금융' > 수요예측 > 수요예측종목청약 > 로그인 후 청약)를 통하여 접수 받으며, KB증권㈜의 본ㆍ지점 및 서면으로는 접수 받지 않습니다. 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2021년 06월 10일(목) 08:00~12:00 사이에 대표주관회사인 KB증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다. <문구삭제> (중략) 한편, 수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측결과 배정 받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 또한 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정 받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약 의사를 표시하고 2021년 06월 07일(월) ~ 06월 08일(화)에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정 받을 수 없습니다. <문구 삭제> | ||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 라. 청약결과 배정에 관한 사항 (2) 배정방법 | 정정 증권신고서 제출 요구에 따른 기재사항 정정 | ① 금번 IPO는 일반청약자에게 125,000주에서 150,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 62,500주에서 75,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. <문구 추가> | ① 금번 IPO는 일반청약자에게 125,000주에서 150,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 62,500주에서 75,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. | ||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 라. 청약결과 배정에 관한 사항 (2) 배정방법 | 정정 증권신고서 제출 요구에 따른 기재사항 정정 | ③ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. <문구 추가> | ③ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. | ||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 라. 청약결과 배정에 관한 사항 (2) 배정방법 | 정정 증권신고서 제출 요구에 따른 기재사항 정정 | ⑤ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. | ⑤ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 5사 6입을 원칙으로 하되, 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. | ||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 라. 청약결과 배정에 관한 사항 (3) 배정 결과의 통지 | 정정 증권신고서 제출 요구에 따른 기재사항 정정 | 일반청약자에 대한 배정 결과 각 청약자에 대한 배정 내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 납입일에 대표주관회사인 KB증권㈜ 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별 통지에 갈음하며, 기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정 받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다. 현재 정정 증권신고서 제출일은 미정이며, 이에 따라 수요예측일, 청약일 및 납입일도 미정입니다. 추후 제출할 정정 증권신고서 및 투자설명서에서 수요예측일, 청약일 및 납입일이 확정될 예정입니다. | 일반청약자에 대한 배정 결과 각 청약자에 대한 배정 내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2021년 06월 10일 (목)에 대표주관회사인 KB증권㈜ 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별 통지에 갈음하며, 기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정 받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다. <문구 삭제> | ||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 바. 청약증거금의 대체, 반환 및 납입에 관한 사항 | 정정 증권신고서 제출 요구에 따른 기재사항 정정 | 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 추가납입기일)에 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정 받을 수 없습니다. 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 그 청약을 받은 대표주관회사인 KB증권㈜이 자기계산으로 인수하거나 재배정하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정 받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 현재 정정 증권신고서 제출일은 미정이며, 이에 따라 수요예측일, 청약일 및 납입일도 미정입니다. 추후 제출할 정정 증권신고서 및 투자설명서에서 수요예측일, 청약일 및 납입일이 확정될 예정입니다. | 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 06월 10일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 추가납입기일(2021년 06월 10일)에 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정 받을 수 없습니다. 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 그 청약을 받은 대표주관회사인 KB증권㈜이 자기계산으로 인수하거나 재배정하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2021년 06월 10일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정 받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 06월 10일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2021년 06월 10일)에 주금납입금으로 대체됩니다. <문구추가> |
(정정 전 주1)
| 【KB증권㈜의 일반청약자 청약자격 및 배정기준】 |
| 구 분 | 청약자격 | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약자격기준 | ■ 청약자격 제한없음(법인/개인) ■ 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능 계좌 보유고객 | |||
| 최고청약한도 | ■ 청약한도: 5,000주~6,000주 ■ 일반고객: 청약한도의 100% ■ 우대고객: 일반고객 청약한도의 200%, 250% | |||
| 청약한도 우대기준 (1가지 충족/개인) | 200% 우대고객 | ①,②,③ 중 1가지 충족 ① 전월(1개월) 총자산 평잔 1억원 이상 보유 - 전월 평잔 반영일: 개인은 매월 3영업일, 법인은 매월 1일 - 단, KB plustar(플러스타) 계좌의 예수금은 KB국민은행 자산으로 ② 전월 주식(국내외 주식, ETF. ETN, ELW) 약정 3천만원 이상 - 전월 약정 반영일: 개인은 매월 3영업일, 법인은 매월 1일 | ||
| 250% 우대고객 | KB스타클럽(MVP/로얄등급) 고객 - 개인은 매월 10일, 법인은 매월 1일 변경 등급 반영 | |||
| 청약한도 우대기준 (1가지 충족/법인) | 200% 우대고객 | ①,②,③ 중 1가지 충족 ① 전월(1개월) 총자산 평잔 1억원 이상 보유 - 매월 1일에 전월 평잔 반영 ② 전월 주식(국내외 주식, ETF. ETN, ELW) 약정 3천만원 이상 - 매월 1일에 전월 약정 반영 | ||
| 250% 우대고객 | 법인KB스타클럽(MVP/로얄등급) 고객 - 매월 1일 변경 등급 반영 | |||
| 유통시장별 구분 | 유통시장별 구분없이 청약 | |||
| 배정기준 | ■ 안분배정 이후 잔여주는 KB증권㈜이 인수하거나 추첨함 ■ 단, 불가피한 상황이 발생할 경우, 대표주관회사가 1주 이상을 임의 배정할 수 있음 | |||
| 청약수수료 | 구 분 | MVP/로얄 | 골드/프리미엄/일반 | |
| 오프라인 (지점/고객센터) | 무료 | 3,000원 | ||
| 온라인 (HTS/MTS/WEB/ARS) | 무료 | |||
| 기타사항 | - 경로자(만65세) 수수료 면제 - 기존 자문형 랩 '공모주서비스' 등록 계좌 수수료 면제 - 개인 공모주 청약 수수료는 able포인트로 납부 가능 - 법인우수고객 수수료 면제 | |||
| 청약증거금 | 청약증거금 50%(모든 고객에서 동일 적용) | |||
(정정 후 주1)
| 【 KB증권㈜ 청약 자격 】 |
| 구분 | 청약자격 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 청약자격 | ■ 청약 개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객 | ||||
| 최고 청약한도 | ■ 일반고객(50%): 청약한도의 50% | ||||
| ■ 일반고객(100%): 청약한도의 100% | |||||
| ■ 우대고객(200%): 일반고객 청약한도의 200% | |||||
| ■ 우대고객(250%): 일반고객 청약한도의 250% | |||||
| ■ 우대고객(300%): 일반고객 청약한도의 300% | |||||
| 청약방법 | ■ HTS/MTS/홈페이지 청약 | ||||
| ■ 지점 내방 청약 | |||||
| ■ 유선청약(지점/고객센터) | |||||
| ■ ARS 청약 | |||||
| ※ 일반고객(50%)의 경우 온라인 청약만 가능(영업점(유선포함)/고객센터 청약 불가) | |||||
| ※ 단, 일반고객(50%) 중 만 65세 이상 고객은 영업점(유선포함)/고객센터 청약 가능 | |||||
| 청약한도 우대기준 | 일반고객은 아래 조건에 따라 청약한도의 50% 또는 100%, 우대고객은 아래 조건에 따라 200%, 250% 또는 300%까지 청약이 가능합니다. | ||||
| 구분 | 세부내용 | ||||
| 일반 | 50% | 아래 일반 100% 및 우대 조건에 해당하지 않는 고객 | |||
| 100% | 아래 ①, ②, ③ 중 1가지 이상 충족 | ||||
| ① 전월 3개월 주식약정 3천만원 이상 | |||||
| ② 전월 자산 평잔 3천만원 이상 | |||||
| ③ 프라임클럽(레드) 가입 후 3개월(90일) 이상 유지 | |||||
| - 청약접수 초일 현재 프라임클럽 최초 가입일로부터 90일 이상 경과한 '레드' 고객 | |||||
| - 단, 기준일 현재 체험판/해지 고객은 제외 | |||||
| 우대 | 200% | 아래 ①, ②, ③, ④, ⑤ 중 1가지 이상 충족 | |||
| ① 전월 3개월 주식약정 1억원 이상 | |||||
| ② 전월 자산 평잔 1억원 이상 | |||||
| ③ 직전 2개월 이상 적립식펀드 월 1백만원 이상(정기대체) | |||||
| - 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식) | |||||
| - 입금일 기준(공휴일 등 사유로 대체분 익월 납입 완료시 익월분으로 처리)/직전2개월(전월, 전전월) | |||||
| ④ 전월말까지 중개형 ISA 계좌에 2천만원 이상 순납입 | |||||
| - 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함 | |||||
| ※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액 | |||||
| ⑤ 퇴직연금 가입법인(소속직원) | |||||
| ※ '20년 12월 3일 이전 가입법인 계약에 한함 | |||||
| 250% | KB스타클럽(MVP스타/로얄스타 등급) 고객 | ||||
| - 개인: 매월 10일 변경 등급 반영 / 법인: 매월 1일 변경 등급 반영 | |||||
| 300% | 아래 ①, ② 중 1가지 이상 충족 | ||||
| ① Able Premier Members | |||||
| - Able Premier Members 프리미엄블랙, 블랙, 퍼플 등급 | |||||
| ② 전월 자산 평잔 3억원 이상 & 전월말 자산 3억원 이상 동시 만족(동시 만족) | |||||
| - 자산: 국내/해외주식, CMA, 현금성자산, 금융상품 등 총자산(단, 신용공여 자산 제외) | |||||
| 주) 개인/법인 고객 우대요건 동일 적용 | |||||
| 유통시장별 구분 | 유통시장별 구분없이 청약 | ||||
| 배정기준 | ■ 50% 이상을 균등배정 방식으로 배정하고, 나머지 청약수량을 비례배정 방식으로 배정 | ||||
| ■ 배정결과 발생하는 1주 미만 단수주는 5사6입 등 방법으로 잔여주식이 최소화하도록 배정하며, 필요시 추첨 또는 KB증권(주)가 인수할 수 있음 | |||||
| 청약수수료 | 구분 | MVP/로얄 | 골드/프리미엄/일반 | ||
| 오프라인 (지점/고객센터) | 무료 | 3,000원 | |||
| 온라인 (HTS/MTS/홈페이지/ARS) | 무료 | ||||
| 기타사항 | - 경로자(만65세) 수수료 면제 | ||||
| - 기존 자문형 랩 '공모주서비스' 등록 계좌 수수료 면제 | |||||
| - 개인 공모주 청약 수수료는 able포인트로 납부 가능 | |||||
| - 법인우수고객 수수료 면제 | |||||
| 청약증거금 | 청약증거금률 50%(모든 고객에 동일 적용) | ||||
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 04월 09일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 라온테크 | |
| 대 표 이 사 : | 김 원 경 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 권선구 산업로156번길 88-4 (고색동 1138) | |
| (전 화) 031-201-0005 | ||
| (홈페이지) http://www.raonrobot.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 김 강 훈 |
| (전 화) 031-201-0005 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 500,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 4,371,005 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 3,000,000,000 |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 3,062,284,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 일반공모증자 | |
| 주 1) | 금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주권총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 해당하는 수량을 당해 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래와 같습니다. | ||||||||||
| |||||||||||
| 동 상장주선인의 의무취득분 192,000,000원은 상기 자금 조달 목적 중 운영자금에 포함되어 있습니다. | |||||||||||
| 주 2) | 자금조달의 목적은 공모가 밴드 12,800원 ~ 15,800원 중 하단인 12,800원 기준입니다. | ||||||||||
| 주 3) | 시설자금 3,000,000,000원은 생산시설 Capa확충(Clean Room 증축)에 사용될 예정이고, 운영자금 3,062,284,000원은 감속기(1,224,000,000원), 모터(1,072,000,000원), 챔버(766,000,000원) 등 원부자재 구매에 사용될 예정입니다. | ||||||||||
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 12,800 | ||
| 기타주식 (원) | - | |||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 10.0 | |||
| 9. 청약예정일 | 우리 사주조합 | 시작일 | 2021.06.07 | |
| 종료일 | 2021.06.07 | |||
| 일반공모 | 시작일 | 2021.06.07 | ||
| 종료일 | 2021.06.08 | |||
| 10. 납입일 | 2021.06.10 | |||
| 11. 신주의 배당기산일 | 2021.01.01 | |||
| 12. 신주권교부예정일 | - | |||
| 13. 신주의 상장예정일 | - | |||
| 14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | KB증권 주식회사 | |||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2021.04.09 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | ||
| 불참 (명) | 0 | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | |||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | |||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 예 | ||
| 시작일 | 2021.04.10 | |||
| 종료일 | 2021.06.03 | |||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
주) 자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2021년 04월 10일부터 2021년 06월 03일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다.
다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업 규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용 됩니다.
※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우
① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)
② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 경우
③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위(금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위)가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 본 공모는 코스닥 이전상장을 위한 공모로 관계기관과의 협의에 따라 공모일정이 변경될 수 있습니다.
가. 공모가격 결정 절차
금번 ㈜라온테크의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은『증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조(주식의 공모가격 결정 등)』에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조 제1항 제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모시에는 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.
한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정절차는 다음과 같습니다.
[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]
| ① 수요예측 안내 | ② IR 실시 | ③ 수요예측 접수 |
| 수요예측 안내 공고 | 기관투자자 IR 실시 | 기관투자자 수요예측 접수 (단, 가격미제시 수요예측 참여는 불가능함) |
| ④ 공모가격 결정 | ⑤ 물량 배정 | ⑥ 배정물량 통보 |
| 수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사 및 공동주관회사가 발행회사와 최종 합의하여 공모가격 결정 | 확정공모가격 이상의 가격을 제시한 기관투자자 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정 | 기관투자자 배정물량을 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 개별 통보 |
나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 KB증권㈜은 ㈜라온테크의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 공모희망가액 | 12,800원 ~ 15,800원 |