(주)시큐센 유상증자결정

제8조의 2 (종류주식의 발행 및 내용)

1) 당 회사가 발행할 종류주식은 의결권이 있는 것으로 하며, 그 발행한도는 발행 예정주식총수의 4분의 1 이내로 한다.

2) 종류주식에 대하여는 우선배당하고, 액면금액을 기준으로 하여 연1% 이상으로 종류주식의 발행시에 이사회(이사회가 없는 경우 주주총회) 에서 우선배당률을 정한다.

3) 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당하고, 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도에의 배당 시에 우선하여 배당한다.

4) 당 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회(이사회가 없는 경우 주주총회) 의 결의로써 그 주식의 종류를 정하고, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

5) 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 15년 이내에서 발행시 이사회(이사회가 없는 경우 주주총회)에서 정하며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 전환하는 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

6) 종류주식은 회사가 청산시 잔여재산의 분배에 있어서 종류주식의 발행가액과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도 내에서 보통주식에 우선하여 배분받을 권리를 가진다.

(1) 전환기간: 전환기간은   본건   우선주의   납입일 익일부터  발행일로부터  10년이  되는  날의  1개월  전(다만, 말일이 대한민국 시중 은행의 영업일(이하 “영업 일”)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일)까지로 한다. 다만, 발행회사가 상장예비심사 청구시 발행사의 요청이 있으면 보통주로 즉시 전환 한다.  

(2) 전환가격: 본건 우선주의 전환가격은 본 계약서 제3조 제1항에서 정한 본건 우선주 1주당 발행가액(이하 “ 최초 발행가격”)으로 하되, 전환가격은 제(4)항에 따라 조정된다.

(3) 전환비율: 본건  우선주의  전환비율은  본건  우선주  1주당  발행회사의 보통주 1주로 하되 제(4)항에 따라 조정된다.

(4)전환비율의 조정:

1) 본건 우선주 1주당 발행가액은 제3조의 인수금액을 인수주식수로 나눈 가액으로 한다. 다만, 인수회사가 본건 우선주에 대한 무상증자 또는 주식배당으로 받은 주식이 있는 경우에는 앞의 산식에서 인수주식수를 최초 인수주식수에 추 가로 받은 주식의 수량을 합한 수량으로 한다.

 2) 발행회사가 제1)호에서 규정한 본건 우선주의 1주당 발행가액을 하회하는 가 격으로 발행가액, 전환가액 및 행사가액(이하 “발행가격 등”)을 정하여 신주, 상환우선주, 전환우선주, 전환상환우선주, 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 지분증권 또는 주식관련사채를 발행하는 경우에는 본건 우선주의 전환조건 및 1주당 전환되는 보통주의 수를 정하는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.

조정 후 전환가액 = {(조정 전 전환가액 X 기발행주식수) + (1주당 발행가액 X 신발행주식수)} / (기발행주식수 + 신발행주식수)

조정 후 전환비율 = 본건 우선주 1주당 발행가액 / 조정 후 전환가액

3) 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 신주, 상환우선주, 전환우선주, 전환 상환우선주, 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 지분증권 또는 주식관련사채를 발행하는 경우에는 본건 우선주의 전환조건 및 1주당 전환되는 보통주의 수를 정하는 전환비율을 다음과 같이 조정한다. 다만, 본호의 산식에 의한 조정 후 전환가액과 제2)호에의 산식에 의한 조정 후 전환가액을 비교하여 낮은 가격을 조정 후 전환가액으로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 X [{기발행주식수 + (신발행주식수 X 1주당 발행가액 / 시가)} / (기발행주식수 + 신발행주식수)]

조정 후 전환비율 = 본건 우선주 1주당 발행가액 / 조정 후 전환가액

위 산식에서 시가라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

4) 제2)호 및 제3)호에 의해 조정되는 전환비율이 직전 전환비율을 하회하는 경우에는 직전 전환비율을 유지한다.

5) 합병, 무상증자, 자본의 감소, 주식분할, 주식병합 등에 의하여 전환비율의 조 정이 필요한 경우에는 당해 합병, 무상증자, 자본의 감소, 주식분할, 주식병합 등의 직전에 전환권이 행사되었다면 인수회사가 가질 수 있었던 보통주 주식수를 산출할 수 있는 비율로 전환비율을 조정한다. 본 호에 따른 전환비율의 조정일은 합병, 무상증자, 자본의 감소, 주식분할, 주식병합 등의 효력발생일로 한다.

 6) 피투자기업이 타법인과 M&A시 주당 인수(또는 합병)단가의 70%와 전환가격 중 낮은 가격으로 전환가격을 조정한다.

 7) 피투자기업이 한국거래소에 개설된 증권시장(유가증권시장과 코스닥 시장 중 어느한곳을 가리킨다. 이하 “증권시장”)에 피투자기업 발행의 주식을 상장하기 위한 기업공개(IPO, 이하 “기업공개”)를 진행 시 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격과 피투자기업 IPO 공모단가의 70% 중 낮은가격으로 전환가격을 조정한다. (SPAC 합병의 경우 주당 합병단가)

(5) 제(4)항에 의해 조정된 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다.

(6) 제(4)항에 의해 조정된 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

(7) 전환조건의 조정으로 인해 1주 미만의 단주가 발생하는 경우 단주에 해당하는 주 식은 발행하지 아니한다. 단, 이에 대하여는 전환 당시의 전환가격을 기준으로 계 산한 금액을 단주에 갈음하여 현금으로 지급한다.

(8) 전환권을 행사한 주식의 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하 는 사업연도의 직전 사업연도 말에 전환된 것으로 본다.

(9) 기타 전환에 관한 사항은 관련 법령을 따른다.

본건 우선주의 우선배당률은 [0.0]%로 한다. 다만, 본건 우선주의 주주는 보통주의 배당이 있을 경우 보통주와 동일한 배당률로 참가하여 배당을 받는다.

중소기업은행

(브레인 코스닥벤처 증권투자신탁(주식혼합)의 신탁업자 지위에서)