자이글(주) 전환사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 :

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2019년 05월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)의 조기상환수익률을 가산한 발행가액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 금액 및 조기상환 청구기간:

사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 조기상환 청구를 하여야 한다.

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: 우리은행 일산호수지점

(4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

나. 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 매도청구권

(1) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일 3년후로부터 만기일 1개월 전까지 인수회사가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 인수회사는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

   가.  매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 10영업일 이전에 인수회사에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 인수회사에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

   나. 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 본 사채의 액면금액에 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 1.5%(연복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액의 합계액으로 한다(단, 발행회사가 본 사채를 매수하여 소각하는 경우는 연 1%[연 복리]의 이율 적용).

   다. 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 인수회사에게 인수회사가 지정하는 방식으로 (2)의 매매가액을 지급하고, 인수회사는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제2조 제11항을 준용한다.

(2) 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 인수회사에 대하여 각 인수회사가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 70%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 인수회사에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 70% 이내이어야 한다[단, 매도청구금액 산정시 오천만(50,000,000)원을 단위로 하여, 오천만(50,000,000)원 미만의 금액은 내림하고, 오천만(50,000,000)원 초과하는 금액은 올림한다].

(3) 사채 양도시 매도청구권 행사보장 및 면책 : 본 사채의 인수기관은 본 계약 제10조에도 불구하고 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의양수인에 대하여 본 협약에의한“매도청구권”의 행사가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야한다. 인수회사가 이러한방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약상 인수회사의의무는 소멸한 것으로 본다.

다. 발행회사의 기한의 이익상실

(1) 기한이익 당연 상실사유 : 발행회사에 대하여 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 본건 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본건 사채의 미상환 원금(권면금액) 및 미지급이자를 기한이익이 상실된 날의 10영업일 이내에 인수회사에게 지급하여야 한다. 단, 인수회사는 기한의 이익의 상실을 유예할 수 있다.

    가. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는
          발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

    나. 발행회사에 대하여 기업구조조정촉진법 또는 이와 유사한 법률에 따라 채권
          금융기관으로부터의 경영개선권고 또는 부실징후기업 또는 경영정상화의
          가능성이 없는 기업으로의 지정 사유가 발생한 경우

    다. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의
          해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

    라. 발행회사가 휴업 또는 폐업하거나 감독관청으로부터 발행회사의 중요한 영업
          에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로
          인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다.)

    마. 발발행회사에게 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지 처분이
          있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능
          또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

    바. 발행회사의 보통주가 코스닥 시장(발행회사가 유가증권시장 등으로 이전
          상장하는 경우 해당시장을 포함한다.)에서 관리종목 지정, 거래정지 또는
          상장폐지 사유가 발생하는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행
          회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련
          규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

    사. 공인회계사의 “발행회사”에 대한 감사보고서 의견이 “적정”이 아닌 경우

(2) 기한이익 임의 상실사유 : 발행회사에 대하여 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생한 경우 인수회사는 즉시 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 발행회사에 그 미상환 원금의 전부 또는 일부 및 미지급이자를 합산한 금액의 지급을 청구 할 수 있다.  

    가. 발행회사 또는 이해관계인이 인수회사와 체결한 계약 또는 약정의 주요한
          사항을 위반하고 그 시정이 불가능하거나 시정요구를 받은 후 5영업일 이내에
          위반사항을 시정하지 않은 경우

    나. 본 건 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이
          도래한 이자지급 의무를 불이행하고 5영업일 이내에 그 지급이 완료되지
          아니한 경우

    다. 본 건 사채 이외의 발행회사의 채무(발행회사가 운영자금 조달 등의 목적으로
          금융기관 등으로부터 차입한 채무에 한하며, 발행회사의 영업에 따른 일반
          상거래 채무는 제외함.) 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지
          않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나
          당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

    라. 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 20%이상에
          압류명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우

    마. 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 20%이상에
          해당하는 자산에 가압류, 압류명령이나 체납처분 압류통지가 발송되거나,
          기타의 방법에 의한 강제집행개시나 체납처분착수가 있는 때 또는 금전채권
          회수를 목적으로 하는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 정지되지 않은 경우

    바. 국세, 지방세, 기타 공과금의 체납이 있고 그 시정이 불가능하거나 시정요구
          를 받은 후 14영업일 이내에 해당 사항을 시정하지 않은 경우

    사. 이해관계인 또는 임직원이 발행회사와 관련한 횡령, 배임, 허위지출, 가공지
          출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 금 10억원 이상에 상응
          하는 재산상 중대한 손실을 초래한 경우. 단, 발행일 이전 기공시된 사항에
          대하여는 예외로 한다.

    아. 발행회사가 본건 사채 발행시 제공한 진술 및 보장사항을 위반하거나, 기타
          본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가
          한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인시점에서 중요한 점에 있어서 허위
          인 것으로 판명된 경우

    자. 발행회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 위탁경영 및 주요한 사업
          (최근 4개분기 합산 매출액의 20% 이상을 차지하는 주요한 사업)의 양수도 등
          기타 회사조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 단, 인수회사의 사전 서면동의
          가 있을 경우는 예외로 한다.

    차. 발행회사가 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업의 요건을
          갖추지 못하여 벤처기업인증을 유지하지 못하는 경우

(3) 발행회사가 본 조 (1)항 내지 (2)항에 따라 본건 사채에 관한 기한의 이익을 상실함으로써 지급하여야 할 원리금을 기한 내에 지급하지 않은 경우에는 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 19%(연복리)의 이율을 적용한 지연배상금을 지급한다.

(4) 발행회사는 특정 기한이익의 상실사유 및 기한이익 상실의 원인사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및 /또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유 또는 기한이익상실의 원인사유를 구성할 수 있는 제반 조건, 사태 또는 행위) 발생사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수회사 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다.