기타 경영사항(자율공시)
| 1. 제목 | 신흥에스이씨(주) 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각의 건 | |
| 2. 주요내용 | 1. 재매각 사채권의 종류 : 신흥에스이씨(주) 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일 : 2020년 11월 21일 3. 처분내역 1) 취득한 사채권의 권면총액 : 9,800,000,000원 2) 처분대상 사채권의 권면총액 : 4,500,000,000원 3) 처분금액 : 7,181,479,095원 4) 자기자본 : 129,726,756,327원 5) 자기자본대비 : 5.54% 4. 계약 체결일 : 2021년 10월 26일 5. 대금 납입일 : 2021년 10월 27일 6. 거래내역 1) 미래에셋증권주식회사 (지브이에이Fortress-A 전문투자형사모투자신탁의신탁업자지위에서) - 권면금액 : 1,200,000,000원 - 매매금액 : 1,915,061,093원 2) 미래에셋증권주식회사 (지브이에이Pure-Mezz 전문투자형사모투자신탁의신탁업자지위에서) - 권면금액 : 1,045,000,000원 - 매매금액 : 1,667,699,035원 3) 미래에셋증권주식회사 (지브이에이Mezz-V2 전문투자형사모투자신탁의신탁업자지위에서) - 권면금액 : 400,000,000원 - 매매금액 : 638,353,697원 4) 미래에셋증권 주식회사 (씨스퀘어 메자닌플러스 전문투자형 사모투자신탁13호의 신탁업자 지위에서) - 권면금액 : 230,000,000원 - 매매금액 : 367,053,376원 5) 삼성증권 주식회사 (씨스퀘어 드래곤멀티전략 전문투자형 사모투자신탁 1호의 신탁업자 지위에서) - 권면금액 : 200,000,000원 - 매매금액 : 319,176,848원 6) 한국투자증권 주식회사(씨스퀘어 메자닌플러스 전문투자형 사모투자신탁19호의 신탁업자 지위에서) - 권면금액 : 170,000,000원 - 매매금액 : 271,300,321원 7) 한국투자증권 주식회사 (씨스퀘어 아테나 전문투자형 사모투자신탁1호의 신탁업자 지위에서) - 권면금액 : 180,000,000원 - 매매금액 : 287,259,163원 8) 삼성증권 주식회사 (NH 앱솔루트 리턴 전문투자형 사모투자신탁 제1호의신탁업자 지위에서) - 권면금액 : 1,075,000,000원 - 매매금액 : 1,715,575,562원 |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2021-10-26 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| -상기 사채권 재매각 결정은 회사가 2020.11.21. 취득한 제2회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(권면총액 9,800,000,000원) 중 일부를 재매각하는 건입니다. -상기 자기자본은 최근사업연도(2020년 연결자기자본기준) 자기자본기준입니다. -당사가 2018년 11월 21일 발행한 제2회차 전환사채의 만기는 2023년 11월 21일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 38,875원입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-11-29 전환사채권발행결정(제2회차) 2018-11-29 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2019-05-22 전환가액의조정(제2회차) 2020-11-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) 2021-10-21 기타 경영사항(자율공시)(신흥에스이씨(주) 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각의 건) |
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