올리패스(주) 자기 전환사채 만기전 취득 결정(제14회차) · 올리패스 공시

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 04월 23일

회 사 명 :	올리패스 주식회사
대 표 이 사 :	손형석, 이진한
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4 에이스동백타워1동 20층
	(전 화) 02-6488-2200
	(홈페이지)http://www.olipass.com



작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 최종연
	(전 화) 02-6488-2200

자기 전환사채 만기전 취득 결정

1. 사채의 종류			회차	14	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2025년 04월 01일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2030년 04월 01일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			2,000,000,000
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)			2,000,000,000
7. 취득 결정일			2025년 04월 23일
8. 취득금액	금액(원)		2,006,301,367
	산정근거		원금, 기간이자, 연체이자
	지급(예정)일		2025년 04월 23일
	취득자금의 원천		자기자금
9. 취득 방법			장외매수
10. 만기전 취득사유			발행회사의 기한 이익 상실에 따른 사채권자의 상환 청구
11. 향후 처리계획			추후 이사회에서 결정
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		0
	보고일 현재 전환가액(원/주)		3,800
	전환에 따라 발행할 주식	종류	올리패스 주식회사 기명식 보통주식
		주식수	526,315
		주식총수 대비 비율(%)	9.60
	전환청구기간	시작일	2026년 04월 01일
		종료일	2030년 03월 01일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)			0
14. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '7. 취득결정일'은 발행회사의 기한 이익 상실에 따른 사채권자의 상환 청구일입니다.

- 본 사채는 만기전 자사 취득 후 소각 또는 재매각이 가능하며, 현재까지 구체적인 처리 방안에 대해서는 별도 논의가 이루어지지 않았습니다. 향후 이사회 결의를 통해 최종 결정할 예정입니다.

【매도자에 관한 사항】

매도자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매도한 사채의 권면 금액(원)	비고
주식회사 초이스엔	-	경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 선정함	-	1,100,000,000	-
최문현	-	경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 선정함	-	900,000,000	-

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
주식회사 초이스엔	2	장혜숙	70	-	-	장혜숙	70
주식회사 초이스엔	2	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2024	결산기	12월
자산총계	3,364	매출액	7,226
부채총계	2,758	당기순손익	207
자본총계	606	외부감사인	-
자본금	100	감사의견	-

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.