주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 12 월 27 일 | |
| 회 사 명 : | 넷마블 주식회사 | |
| 대 표 집 행 임 원 : | 권 영 식 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로 300, 20층 (구로동, 지밸리즈플라자) | |
| (전 화) 1588-5180 | ||
| (홈페이지) http://company.netmarble.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무전략담당 | (성 명) 도 기 욱 |
| (전 화) 1588-5180 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 웅진코웨이 주식회사(WOONGJIN COWAY Co., Ltd.) | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 안지용 | ||
| 자본금(원) | 40,662,398,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
73,799,619 | 주요사업 | 정수기 및 가정용기기, 정수 및 폐기물처리설비 등의 제조, 판매 |
||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 18,511,446 | |||
| 양수금액(원)(A) | 1,740,075,924,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 5,433,046,593,422 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 32.03 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 4,551,535,691,025 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 38.23 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 18,511,446 | |||
| 지분비율(%) | 25.08 | ||||
| 4. 양수목적 | 신규사업 진출 | ||||
| 5. 양수예정일자 | - | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 웅진씽크빅(WOONGJIN THINKBIG CO., LTD.) | |||
| 자본금(원) | 17,310,582,500 | ||||
| 주요사업 | 출판 및 교육서비스 사업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 경기도 파주시 회동길 20 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 대금 지급방법: 현금지급 2) 대금 지급시기: - 계약금(10%) : 2019년 12월 30일 - 잔금(90%) : 주식매매계약상 선행조건이 모두 충족된 날의 다음 영업일 3) 비 고: 주식매매계약에 따라 시간외대량매매를 통하여 거래종결이 이루어질 수 있음 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 삼일회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2019년 11월 25일 ~ 2019년 12월 26일 | ||||
| 외부평가 의견 | 최근 3년간 상장회사 거래사례를 통해 산정된 경영권 프리미엄을 반영한 코웨이의 1주당 평가금액은 93,337원 ~ 122,455원의 범위로 산정됩니다. 이에 따라, 현재 1주당 양수가액 94,000원은 상기 경영권 프리미엄을 반영한 주당 평가금액의 범위 내에 위치하고 있습니다. |
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| 9. 이사회결의일(결정일) | 2019년 12월 27일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
| 1) | '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 최근 사업연도(2018년)말 연결재무제표 기준입니다 |
| 2) | '5. 양수예정일자'는 주식매매계약상 선행조건이 모두 충족된 날의 다음 영업일로 예정되어 있습니다. 거래종결이 시간외 대량매매 방식으로 이루어지는 경우, 실제 주식양수도가 이루어지는 일자는 시간외 대량매매 체결일의 2거래일 후입니다. |
| 3) | '6. 거래상대방'의 '자본금'은 최근 사업연도(2018년)말 기준입니다. |
| 4) | '7. 거래대금지급' 관련, 관련 규정에 따라 거래종결일에 시간외 대량매매가 허용되고, 주식매매계약에 따라 시간외 대량매매를 통하여 거래종결을 하기로 결정되는 경우, 시간외 대량매매 방식으로 거래종결이 이루어질 수 있습니다. |
| 5) | '9. 이사회결의일(결정일)'은 본 거래에 관한 이사회 승인일자로, 주식매매계약은 2019.12.30. 체결될 예정입니다. |
| 6) | '5. 양수예정일자' 및 '7. 거래대금지급'의 내용은 추후 확정 또는 내용 변경 시 정정공시할 예정입니다. |
| 7) | 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다. |
※ 관련공시 : 투자판단관련 주요경영사항 (2019.10.14)
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 2,378,903,077,059 | 1,291,204,844,642 | 1,087,698,232,417 | 40,662,398,000 | 2,707,315,204,077 | 349,811,489,109 | 적정 | 한영회계법인 |
| 전년도 | 2,158,873,074,812 | 1,176,616,545,271 | 982,256,529,541 | 40,662,398,000 | 2,516,772,498,930 | 325,607,409,036 | 적정 | 한영회계법인 |
| 전전년도 | 1,967,707,893,346 | 784,364,134,789 | 1,183,343,758,557 | 40,662,398,000 | 2,376,328,167,259 | 243,311,232,107 | 적정 | 한영회계법인 |
| - | 상기 발행회사의 요약 재무상황은 연결재무제표 기준이며, 당해연도는 2018년, 전년도는 2017년, 전전년도는 2016년입니다. |