와이엠티(주) 전환사채권발행결정(제3회차)

본 사채의 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각 호의 가격 중 가장 높은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 110%에 해당하는 가격을 전환가격으로 하되, 호가 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다.

가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목
     의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다.), 1주일 가중산술평균주가 및
     최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다. 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일 전(청약일이 없는 경우 납입일) 제 3 거래일 가중산술평균
     주가

(1) 사채권자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

 - 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

   A: 기발행주식수     B: 신발행주식수     C: 1주당 발행가격     D: 시가

 다만, 위 산식 중 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 1주당 발행가격은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 시가라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 사채권자가 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 이 때, 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 효력발생일로 한다.

(3) 조정된 전환가액이 주식의 액면가격 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 전환사채에 부여된 전환권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가격의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

(4) 위 항목의 산식에 의하여 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만 금액은 절상하며, 조정 후 전환가액이 액면가격 이하인 경우에는 그 가격을 액면가격으로 한다.

2020-06-14

2020-04-15

2020-05-15

조기상환권이 행사된 사채권 권면금액의 100.0000%

2020-09-14

2020-07-16

2020-08-15

조기상환권이 행사된 사채권 권면금액의 100.0000%

2020-12-14

2020-10-15

2020-11-14

조기상환권이 행사된 사채권 권면금액의 100.0000%

2021-03-14

2021-01-13

2021-02-12

조기상환권이 행사된 사채권 권면금액의 100.0000%

미래에셋대우 주식회사
(흥국코스닥벤처전문투자형사모투자신탁의 신탁업자의 지위에서)

1,500,000,000원

100,000,000원의
배수

미래에셋대우 주식회사
(흥국코스닥벤처전문투자형사모투자신탁2호의 신탁업자의 지위에서)

2,000,000,000원

총 금액

3,500,000,000원

미래에셋대우 주식회사
(흥국코스닥벤처전문투자형사모투자신탁의 신탁업자의 지위에서)

미래에셋대우 주식회사
(흥국코스닥벤처전문투자형사모투자신탁2호의 신탁업자의 지위에서)