주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 11월 8일 | |
| 회 사 명 : | 스튜디오드래곤 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김제현, 김영규 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 마포구 매봉산로 75 1701호 (상암동, 디디엠씨) | |
| (전 화) 02-371-8919 | ||
| (홈페이지) http://studiodragon.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 장성호 |
| (전 화) 02-371-8919 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 44,313 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 30,014,185 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 2,999,990,100 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 67,700 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 67,700 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 0.00 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조 제①항 | ||
| 9. 납입일 | 2022년 11월 16일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2022년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2022년 12월 06일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2022년 11월 08일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 1년간 보호예수 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주의 발행가액
상기 발행가액은 금융위원회의 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다.
단, 이사회 결의에 따라 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상한다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2022년 11월 03일 | 48,319 | 3,269,203,200 | 청약일전 제5거래일 |
| 2022년 11월 02일 | 69,352 | 4,686,454,200 | 청약일전 제4거래일 |
| 2022년 11월 01일 | 39,701 | 2,688,579,000 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 157,372 | 10,644,236,400 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 67,637 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | - | ||
| 발행가액 | 67,700 | ||
| (*) | 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하였습니다. |
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조(주식의 발행 및 배정) 1. 주주에게 그가 가잔 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 하는 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방식으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 |
본 제3자배정 대상자 박민엽은 2022년 9월 7일 당사가 인수한 길픽쳐스의 대표이사로, 당사와 길픽쳐스 간 사업 시너지 강화를 목적으로 금번 유상증자를 시행 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박민엽 | 종속회사 대표 | 박민엽 대표는 길픽쳐스(2022년 9월 7일 인수)를 통해 <소년심판>, <스토브리그> 등 양질의 드라마 제작에 기여한 바 있으며, 박재범 작가 등 주요 크리에이터와의 풍부한 협업 경험을 갖춘 바, 급변하는 글로벌 드라마 시장 환경 속에서 당사와 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 판단되어 유상증자 대상자로 선정 |
- | 44,247 | 1년간 보호예수 |
(2) 기타 사항
금번 유상증자로 발행 될 주식은 전자등록 절차가 완료되는 즉시 한국거래소에 추가 상장 신청 예정이며, 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.