(주)세종메디칼 (정정)전환사채권발행결정(제7회차)

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 07월 15일

3. 정정사항

주1) 정정전

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

① 발행회사의 조기상환 청구권(call option)

본 사채의 발행일 익일부터 발행회사는 사채권자에 대하여 조기 상환할 수 있다.

②사채권자의 조기상환 청구권(put option)

해당사항없음

③ 기한이익 상실에 관한 사항
가. 발행회사의 채권 원금 지급이 불가능하고, 계약 상 이행사항을 이행할 수 없을 경우
나. 발행회사가 파산, 회생, 구조조정, 합병, 분할 등 회사의 해산 결정 또는 법원의 결정이 있을 경우

다. 발행회사가 소송 등으로 회사의 사업 수행 불가 및 채권 지불할 수 없는 경우

주1) 당사는 전환사채 납입자와 전환사채 납입 결정 이후 6개월 이내에 발행 대상자가 보유한 자산의 양수도를 검토하고 있으나 이에 대한 구체적인 세부내용은 결정되지 아니하였고 이의 세부내용 및 의사결정 시 공시할 예정입니다.

<중략>

주1) 정정후

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

① 발행회사의 조기상환 청구권(call option)

본 사채의 발행일 1년후부터 발행회사는 사채권자에 대하여 조기 상환할 수 있다.

②사채권자의 조기상환 청구권(put option)

“본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 10월 13일 및 이후 만기일까지 매 3개월에   해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)에 “본 사채”의 권면금액에 조기상환수익율을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환청구금액:

2023년 10월 13일: 권면금액의 103.0339% / 2023년 01월 13일: 권면금액의 103.8066%

2023년 04월 13일: 권면금액의 104.5852% / 2023년 07월 13일: 권면금액의 105.3696%

2024년 10월 13일: 권면금액의 106.1598% / 2025년 01월 13일: 권면금액의 106.9560%

2025년 04월 13일: 권면금액의 107.7582% / 2025년 07월 13일: 권면금액의 108.5664%

2025년 10월 13일: 권면금액의 109.3806%

2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

3) 조기상환 지급장소: 발행회사의 본점

4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급기일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

5) 조기상환청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구기간 까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환 관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출하여야 한다.

③ 기한이익 상실에 관한 사항
1) 발행회사의 당연 기한의 이익 상실

발행회사에 관하여 다음 각호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는 발행회사에 대한 별도의 통지 없이 발행회사는 당연히 본건 사채에 관한 채무의 기한의 이익을 상실하고, 즉시 이를 변제(또는 이행)할 의무를 부담한다. 발행회사가 본호에 따라 기한의 이익을 상실한 경우 발행회사는 본건 사채의 사채 원금 및 본건 사채의 발행일부터 기한의 이익 상실 사유 발생일까지의 기간 동안 만기보장수익률에 의해 계산된 이자 및 이와 관련된 모든 지연손해금을 즉시 변제하여야 한다.

1. 발행회사가 본 계약에 따라 사채권자에게 지급할 사채원금을 지급기일 내에 지급하지 아니하는 경우.

2) 발행회사의 선택적 기한의 이익 상실

발행회사에 관하여 다음 각호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는 사채권자는 발행회사에 대한 통지로서 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시킬 수 있다. 이 경우 발행회사는 본건 사채의 사채 원금 및 본건 사채의 발행일부터 기한의 이익 상실 사유 발생일까지의 기간 동안 만기보장수익률에 의해 계산된 이자 및 이와 관련된 모든 지연손해금을 즉시 변제하여야 한다.

1. 발행회사가 본 계약에 따라 사채권자에게 지급할 사채 이자 등 금원 (단, 사채원금은 제외)을 지급기일 내에 지급하지 아니하는 경우

2. 발행회사의 주요 자산에 대해 압류, 가압류, 가처분 또는 경매의 신청이 있고 1개월 내에 위 사유가 해소되지 않는 경우

3. 발행회사에 청산, 파산, 회생절차, 기업구조조정촉진법에 따른 부실징후기업의 관리 등의 절차, 기타 이와 유사한 결과를 초래하는 어떠한 절차가 개시되거나 그 개시의 신청이 있는 경우

4. 발행회사의 은행 당좌거래가 정지되거나, 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때, 또는 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

5. 발행회사가 국세, 지방세, 기타 공과금의 체납처분을 받은 후 1개월 이내에 해당 사유를 해소하지 못하는 경우

6. 발행회사가 고의 또는 과실로 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

7. 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명된 경우.

④ 조달자금의 구체적 사용 목적

발행회사가 부담하고 있는 투자자에 대한 타법인(주식회사카나리아바이오) 제3회차무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채의 매매대금 중 금200억원(매매대금채권총800억원중일부)과 본사채의 납입채무를상계

⑤ 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) 금액은 이사회결의일(결정일) 2022.07.15 기준으로 작성되었습니다.

주 1)  거래내역
 가. 양수도 목적물: ㈜카나리아바이오 제3회차 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주                            인수권부사채

나. 양수목적 :  채무상환자금
 다. 양도인 : ㈜카나리아바이오엠

 라. 양수대금 : 금 80,000,000,000원

 마. 계약체결일 : 2022년 10월 13일

 바. 양수도대금 지급일 : 2022년 10월 13일

 사. 납입방법 : 투자자가발행회사에보유하고있는타법인(주식회사카나리아바이오) 제3회차무기명식무보증사모비분리형신주인수권부사채의매매대금채권중금200억원(매매대금채권총800억원중일부)과본사채의납입채무를상계하는방식으로발행한다.

<중략>

※ 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항은 공시작성일 기준 전환청구권 행사 및 신주인수권행사수량을 반영하였습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

① 발행회사의 조기상환 청구권(call option)

본 사채의 발행일 1년후부터 발행회사는 사채권자에 대하여 조기 상환할 수 있다.

②사채권자의 조기상환 청구권(put option)

“본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 10월 13일 및 이후 만기일까지 매 3개월에   해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)에 “본 사채”의 권면금액에 조기상환수익율을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환청구금액:

2023년 10월 13일: 권면금액의 103.0339% / 2023년 01월 13일: 권면금액의 103.8066%

2023년 04월 13일: 권면금액의 104.5852% / 2023년 07월 13일: 권면금액의 105.3696%

2024년 10월 13일: 권면금액의 106.1598% / 2025년 01월 13일: 권면금액의 106.9560%

2025년 04월 13일: 권면금액의 107.7582% / 2025년 07월 13일: 권면금액의 108.5664%

2025년 10월 13일: 권면금액의 109.3806%

2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

3) 조기상환 지급장소: 발행회사의 본점

4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급기일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

5) 조기상환청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구기간 까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환 관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출하여야 한다.

③ 기한이익 상실에 관한 사항
1) 발행회사의 당연 기한의 이익 상실

발행회사에 관하여 다음 각호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는 발행회사에 대한 별도의 통지 없이 발행회사는 당연히 본건 사채에 관한 채무의 기한의 이익을 상실하고, 즉시 이를 변제(또는 이행)할 의무를 부담한다. 발행회사가 본호에 따라 기한의 이익을 상실한 경우 발행회사는 본건 사채의 사채 원금 및 본건 사채의 발행일부터 기한의 이익 상실 사유 발생일까지의 기간 동안 만기보장수익률에 의해 계산된 이자 및 이와 관련된 모든 지연손해금을 즉시 변제하여야 한다.

1. 발행회사가 본 계약에 따라 사채권자에게 지급할 사채원금을 지급기일 내에 지급하지 아니하는 경우.

2) 발행회사의 선택적 기한의 이익 상실

발행회사에 관하여 다음 각호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는 사채권자는 발행회사에 대한 통지로서 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시킬 수 있다. 이 경우 발행회사는 본건 사채의 사채 원금 및 본건 사채의 발행일부터 기한의 이익 상실 사유 발생일까지의 기간 동안 만기보장수익률에 의해 계산된 이자 및 이와 관련된 모든 지연손해금을 즉시 변제하여야 한다.

1. 발행회사가 본 계약에 따라 사채권자에게 지급할 사채 이자 등 금원 (단, 사채원금은 제외)을 지급기일 내에 지급하지 아니하는 경우

2. 발행회사의 주요 자산에 대해 압류, 가압류, 가처분 또는 경매의 신청이 있고 1개월 내에 위 사유가 해소되지 않는 경우

3. 발행회사에 청산, 파산, 회생절차, 기업구조조정촉진법에 따른 부실징후기업의 관리 등의 절차, 기타 이와 유사한 결과를 초래하는 어떠한 절차가 개시되거나 그 개시의 신청이 있는 경우

4. 발행회사의 은행 당좌거래가 정지되거나, 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때, 또는 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

5. 발행회사가 국세, 지방세, 기타 공과금의 체납처분을 받은 후 1개월 이내에 해당 사유를 해소하지 못하는 경우

6. 발행회사가 고의 또는 과실로 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

7. 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명된 경우.

④ 조달자금의 구체적 사용 목적

발행회사가 부담하고 있는 투자자에 대한 타법인(주식회사카나리아바이오) 제3회차무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채의 매매대금 중 금200억원(매매대금채권총800억원중일부)과 본사채의 납입채무를상계

⑤ 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) 금액은 이사회결의일(결정일) 2022.07.15 기준으로 작성되었습니다.