(주)차백신연구소 전환사채권발행결정(제5회차)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 2년이 되는 2026년 09월 05일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일”이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 (연 3.0% 복리)를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환수익률 및 조기상환청구기간 : 조기상환수익률은 (연 3.0% 복리)이며, 사채권자는 조기상환기일 60일전부터 30일전까지 사이에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

2) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점

3) 조기상환지급장소: 우리은행 분당차병원지점

4) 조기상환청구절차: “사채권자”는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 등) 를 조기상환 청구장소에 제출하고 예탁자인 경우에는 조기상환청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
『“발행회사” 및/또는 “발행회사”가 지정하는 자』(이하 “매수인”이라 한다)는 “본 사채”의 발행일로부터 1년 후부터(2025년 09월 05일부터) 발행일로부터 2년이 되는 시점(2026년 09월 05일)까지(이하 "매도청구권의 행사기한“이라 한다) 매 3개월에 해당하는 날(이하 “매매일”이라고 한다)에 “사채권자”가 보유하고 있는 “본 사채”의 일부를 “매수인”에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, “사채권자”는 이 청구에 따라 보유하고 있는 “본 사채”를 “매수인”에게 매도하여야 한다. 구체적인 내용은 다음 각 호에서 정한 바에 따른다.
1. 매도청구권 행사방법: “발행회사”는 “매매일”로부터 20일전부터 10일전까지(이하 “매도청구권의 행사기간”이라 한다)에 “사채권자”에게 “매수인”명, 매수대상 “본 사채”의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수대금을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. “본 사”채에 대한 매매계약은 “발행회사”의 매도청구가 “사채권자”에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, “매도청구의 행사기간”의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
2. 매매대금: “발행회사”의 매도청구권 행사에 의해 “사채권자”에게 지급하여야 할 매매대금은 매매대상 “본 사채”의 해당 전자등록금액 및 이에 대하여 연 복리 3% 비율에 의한 금액을 더한 금액(이하 표의 매도청구권 상환율에 따라 계산된 금액을 의미한다)으로 한다.(단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.) “매도청구권의 행사기간”별 매도청구권 상환율은 다음과 같다.

3. 사채권자는 위 매매대금을 지급받음과 동시에 “매수인”에게 매도청구권 대상 “본 사채”를 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다.
4. “매수인”이 본 조에 따른 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 “매수인”은 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 “본 계약” 제3조 제13호(연체이자)를 준용한다.
5. “매수인”은 각 “사채권자”에 대하여 각 “사채권자”가 보유하고 있는 “본 사채” 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 “사채권자”에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 “본 사채” 총 발행가액의 30% 이내이어야 한다.
6. 의무보유: “본 사채”의 “사채권자”는 본 조에 따른 “매수인”의 매도청구권의 행사를 보장하기 위하여 “매도청구권의 행사기한”까지 인수금액의 30%에 해당하는 “본 사채”를 미전환 상태로 보유하여야 한다.
7. “본 사채”의 “사채권자”가 “본 사채”를 양도하는 경우에는 “본 사채”의 양수인에 대하여 “본 부속합의서”에 의한 매도청구권의 행사 및 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 한다.
8. “본 사채”의 “사채권자”가 본 조 제7호의 방식으로 제3자에게 “본 사채”를 양도한 경우, 양도한 범위에서 “본 부속합의서”상 “사채권자”의 의무(“매수인”의 매도청구권을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무를 포함한다)는 소멸한 것으로 본다
9. “매도청구권의 행사기간”에 “본 부속합의서”에 의한 매도청구권 및 “본 계약”서 제3조 제12호에 명시된 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 조기상환청구권이 우선한다.

[발행회사의 기한의 이익상실]

1) “발행회사”에게 다음 각 목의 사유가 발생한 경우에 “발행회사”는 즉시 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실한다.

(1) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함한다)가 『채무자 회생 및 파산에 관한 법률』에 의한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 파산선고 또는 회생절차개시결정이 내려진 경우

(2) “발행회사”의 자기자본 30%이상인 중요한 재산에 대하여 (가)압류, 가처분, 소의 제기 또는 강제집행절차가 개시된 후 90일 또는 “발행회사”와 “인수인”이 달리 합의한 기한 이내에 이를 실효시키지 못하였을 때

(3) “발행회사”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

(4) (ⅰ) “발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때, (ⅱ) “발행회사”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때, (ⅲ) 채무불이행자명부등재 신청이 있고 그에 따라 “발행회사”를 채무불이행자명부에 올리는 법원 결정이 있은 때 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

(5) “발행회사가 “본 사채”의 이자지급 기일{제3조(“본 사채”의 발행조건) 제11호에 기재된 이자지급일을 의미한다}에 이자를 3개월 이상 지연 지급하는 경우

(6) 감독관청이 “발행회사”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내리거나
“발행회사”가 자체적으로 전기 매출액의 50%를 초과하는 사업부분의 영업을 중단하기로 결정하는 경우

(7) “발행회사”가 “본 사채” 외의 사채 또는 기타 “발행회사”가 제3자에 대하여 부담하고 있는 채무에 관하여 기한의 이익을 상실하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행되거나 지급기일이 도래한 채무원리금의 지급이 이루어지지 아니한 경우

(8) “발행회사”의 보통주가 관리종목으로 지정되는 경우

(9) “발행회사”의 외부감사인이 “발행회사에 대한 감사보고서 또는 반기검토보고서에 대한 의견(내부회계관리제도에 대한 감사 또는 검토 의견을 포함한다)을 ‘적정' 의견 이외의 판정을 제시하는 경우

(10)  “ 발행회사”의 경영권이 변동되거나 변동될 예정인 경우, 단 금융감독원 전자공시시스템 등에 기존 공시된 사항은 예외로 한다.

(11) 7 연속거래일(“발행회사”의 일정한 회사법적 행위로 인해 법규 및 한국거래소 규정에 따라 의무적으로 일시적 거래정지 되는 경우는 제외한다) 동안 거래가 정지되는 경우

(12)   제4조(“발행회사”의 진술 및 보장)에 정한 “발행회사”의 진술이 허위이거나 보장을 위반하는 경우

(13) “ 발행회사”에 대하여 객관적으로 코스닥시장 상장규정에 정한 상장폐지 사유가 발생하였음이 확인되는 경우

(14) “ 발행회사”가 제10조(특약사항)에 정한 특약사항을 고의로 이행하지 아니한 경우

2) 기한이익상실사유가 발생하는 경우, “사채권자”는 “본 사채”의 만기가 도래하지 않았다고 하더라도 “발행회사”의 “본 사채”에 관한 기한의 이익이 상실되었음을 서면으로 통지할 수 있고, 그 서면통지가 “발행회사”에게 도달한 날에 “발행회사”는 “본 사채”에 관한 기한의 이익을 상실한 것으로 본다.

3) 위 2)에 따라 기한의 이익이 상실된 경우, “발행회사”는 기한이익상실일에 “사채권자”에게 (i) 기한이익상실일 당시 "본 사채"의 미상환 원금 및 (ii) 그 미상환 원금에 대하여 “본 사채”의 발행일로부터 기한이익상실일 전일까지 연복리 3.0%의 이율을 적용하여 산정한 금액을 더한 합계액을 상환하여야 한다.

[특약사항에 관한 사항]
1) “발행회사”는 다음 각 항의 의사결정을 하는 경우 그 시행일(명확히 하기 위해 아래 각 항의 사항과 관련하여 이사회결의 또는 주주총회결의가 필요한 경우, 관련하여 개최되는 최초의 이사회결의일 또는 주주총회결의일을 의미한다. 이하 같다.)로부터 10영업일 전까지 “인수인”에게 사전에 서면으로 통지하고, 시행일 전까지 사채전자등록잔액 기준으로 50% 이상의 “인수인”에게 동의를 얻어야 한다.

(1) 자본금의 감소

(2) 『채무자 회생 및 파산에 관한 법률』에 따른 회생 또는 파산절차의 신청

(3) 주요사업의 전부 또는 일부의 중단이나 포기

(4) “본 사채” 발행 이후 최대주주 본인이 보유한 “발행회사” 보통주의 10% 이상의 매각 또는 대주주 변경을 수반하는 지분을 매각하는 경우

(5) 전체 누적총액이 자기자본의 [50]%를 초과하는 계열회사에 대한 자금대여, 지분투자, 담보제공 또는 보증제공(연장일 경우 제외)

(6) 전체 누적총액이 자기자본의 [10]%를 초과하는 제3자에 대한 자금대여(상거래나 자산거래시 대금결제조건을 “발행회사”에게 불리하게 하여 우회적으로 자금지원 하는 경우를 포함한다), 지분투자, 담보제공 또는 보증제공

(7) “본 사채”보다 만기일 또는 조기상환일(Put Option)이 앞서는 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채를 발행하는 경우

(8) “발행회사”에 관한 합병, 분할, 분할합병, 영업전부의 양도 및 양수

2) “발행회사”는 다음 각 호의 사항에 대하여 시행일로부터 5영업일 전까지 “인수인”에게 사전 서면통지를 하여야 하며, 그 처리결과를 지체없이 서면으로 “인수인”에게 통지하여야 한다. 단, 관련 내용이 전자금융시스템에 공시되는 경우 공시로써 통지를 갈음한다.

(1) 정관의 변경

(2) 계열회사 또는 합작회사의 설립

(3) 대표이사의 변경

(4) 본 계약 체결일 현재 정관상 영위하는 목적사업 이외의 신규사업에 대한 투자

(5) “본 사채” 발행 후, 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채를 발행하는 경우

(6) 유상증자

* 포워드-NBH신기술사업투자조합 제2호는 2024년 신규조합으로 주요재무사항 기재사항이 없습니다.