신영해피투모로우제3호기업인수목적(주) (정정)회사합병 결정

(1) 합병 시 유입 자금을 활용하여 설비투자 확대 및 신규시장 개척
(2) 경영 투명성 및 대외 신인도 강화

(3) 코스닥 시장 상장을 통한 자금 조달능력 증대

(4) 주주와 사회에 대한 책임 구현

(5) 우수인력 유치를 통한 기업경쟁력 강화

(6) 종업원 자긍심 고취

(1) 회사의 경영에 미치는 효과

상장예비심사청구서 제출일 현재 신영해피투모로우제3호기업인수목적㈜의 최대주주는 삼호그린인베스트먼트㈜이며, 100,000주(3.84%)(2017년 반기말 기준)를 보유하고 있고, ㈜유에스티의 최대주주는 ㈜황금에스티로82.40%를 보유하고 있습니다. 합병 완료시 최대주주는 ㈜황금에스티로 변경되고 특수관계인을 포함한 지분율은 86.97%가 됩니다. 이는 코스닥시장 상장규정 제19조에 의거하여 ㈜유에스티의 우회상장에 해당합니다.

신영해피투모로우제3호기업인수목적㈜와 ㈜유에스티의 합병이 완료되면 형식적으로는 신영해피투모로우제3호기업인수목적㈜가 존속법인이 되고 ㈜유에스티는 소멸법인이 되나, 실질적으로는 ㈜유에스티가 사업의 계속성을 유지한 채 코스닥시장에 상장하는 효과가 발생하게 됩니다.

(2) 회사의 재무에 미치는 효과

신영해피투모로우제3호기업인수목적㈜는 다른 기업과의 합병만을 유일한 목적으로 하는 회사로서 ㈜유에스티와 합병 후에는 ㈜유에스티의 주요 사업인 스테인리스강관 제조 등을 주요 사업으로 할 것입니다.

한편, 신영해피투모로우제3호기업인수목적㈜의 설립 및 코스닥시장 공모 시에 모집된 자금은 합병존속법인의 사업의 확장 및 안정을 위하여 사용될 예정이며 이로써 매출 증대 및 이익 실현이 가속화 될 것이라 예상됩니다.

㈜유에스티는 스테인리스강관 제조 업체로서 304 및 316 강종의 스테인리스강관 제조에 특화되어 있으며, 10.5mm의 소구경 강관에서부터 1,371.6mm의 대구경 강관까지 다양한 외경의 강관을 모두 생산할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 또한, ㈜유에스티는 품질 향상을 위한 부단한 노력 및 설비투자를 통해 타 경쟁사 대비 높은 품질의 제품을 생산해내고 있으며, 이를 통해 지속적인 매출 성장을 시현하고 있습니다. 이를 기반으로 우수한 내구성 및 가격경쟁력을 갖춘 클레드파이프를 개발 중에 있으며, 이차전지 분리막 시장에 신규로 진출할 계획을 가지고 있습니다.

㈜유에스티는 신영해피투모로우제3호기업인수목적㈜와의 합병을 통해 자기자본을 확충하고 이를 투자재원으로 활용함으로써 시장점유율 확대 및 신규 제품 개발 등에 투자하여 사업 성장을 이룰 수 있을 것으로 예상됩니다.

(3) 회사의 영업에 미치는 효과

합병이 완료되면 신영해피투모로우제3호기업인수목적㈜는 유일한 사업 목적인 다른 기업과의 합병을 달성하게 되며 실질적인 경영활동은 피합병법인인 ㈜유에스티의 사업을 통해 영위하게 됩니다.

㈜유에스티는 합병을 통해 신영해피투모로우제3호기업인수목적㈜가 보유한 예치금을 투자에 활용하는 것은 물론 코스닥시장에 상장하는 효과를 누리게 되며 이러한 과정에서 언론 및 투자자에게 많은 노출의 기회를 가질 수 있습니다. 또한, 투자금의 유입으로 제고되는 재무구조를 활용하여 보다 낮은 금리로 시장에서 자금을 조달할 수 있으며 코스닥시장 상장사로서 기관투자자, 애널리스트 등은 물론 개인투자자로부터 관심을 받게 되어 직원의 자긍심을 고취하고 사업 확장 및 대외 인지도 향상에 큰 효과를 거둘 수 있을 것으로 판단됩니다.