주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 02월 07일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 삼양패키징 | |
| 대 표 이 사 : | 조 덕 희 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 종로구 종로33길 31 | |
| (전 화) 02-740-7114 | ||
| (홈페이지) http://www.samyangpackaging.co.kr/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무팀장 | (성 명) 김 현 미 |
| (전 화) 02-740-7114 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 1,578,867 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 5,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 14,209,804 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 38,050,694,700 |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 24,100 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 24,093 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조 (주식의 발행 및 배정) | ||
| 9. 납입일 | 2022년 02월 24일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2022년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2022년 03월 14일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2022년 02월 07일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 전매제한조치 (한국예탁결제원 보호예수 1년) |
||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 자금사용 목적
| 사용목적 | 자금구분 | 금액(원) | 내용 |
|---|---|---|---|
| 기타자금 | 기명식 보통주 |
38,050,694,700 | - 경영상의 목적을 달성하기 위한 유형자산 취득 자금 조달 |
| 합계 | 38,050,694,700 | - | |
나. 발행가액의 산정
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 기존 발행가액을 결정한 이사회결의일(2022년 02월 07일) 직전 영업일(2022년 02월 04일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인없이 산정(호가 단위절상)한 가액은 24,100원으로 제3자 배정 대상자와 협의한 발행가액과 일치합니다.
(발행가액 산정 : 제3자 배정 대상자와 상호 협의하여 이사회결의일(2022년 02월 07일) 직전 영업일(2022년 02월 04일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격에서 호가단위 절상한 24,100원을 발행가액으로 산정하였습니다)
다. 증권신고서 제출 면제 사유
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 규정에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일(주권교부일)부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각(매매의 예약 등을 포함)하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정입니다.
라. 기타사항
2019년 9월16일부터 시행되는 전자증권제도에 따라 본 유상증자 시 발행되는 신주는 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주의 유통과 동시에 신주가 상장될 예정입니다. 상기 일정은 관계기관의 조정 과정에서 변경될 수 있으며, 상기 사항 등 신주발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 430,532 | 10,481,604,000 | 24,346 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 39,022 | 929,696,500 | 23,825 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 22,091 | 532,549,250 | 24,107 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 24,093 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 24,093 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | - | ||
| 발행가액 | 24,100 | ||
| 주) 발행가액은 기준주가를 할인없이 호가단위를 절상하여 산출하였습니다. |
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조 (주식의 발행 및 배정) ① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 |
경영상의 목적을 달성하기 위한 유형자산 취득 자금 조달 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에스케이지오센트릭(주) | - | 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 자금조달을 신속히 하고, 주금 납입 능력 및 기타 사항을 고려하여 최종 선정 | 해당사항 없음 | 1,578,867 | 보호예수 1년 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 에스케이지오센트릭(주) | 1 | 나경수 | - | - | - | 에스케이이노베이션(주) | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2020년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 6,204,452 | 매출액 | 8,466,382 |
| 부채총계 | 3,047,686 | 당기순손익 | -224,906 |
| 자본총계 | 3,156,766 | 외부감사인 | 한영회계법인 |
| 자본금 | 130,000 | 감사의견 | 적정 |
| 주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다 |