정 정 신 고 (보고)
| 2025년 10월 30일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 10월 1일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 양수 예정일자 | 단순 오기에 따른 정정 | 2025.10.31 | 2025.11.28 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 10 월 30 일 | |
| 회 사 명 : | (주)스코넥엔터테인먼트 | |
| 대 표 이 사 : | 박 원 철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 논현로68길 14 (역삼동) | |
| (전 화) 02-458-3742 | ||
| (홈페이지) http://skonec.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 사 장 | (성 명) 김 준 식 |
| (전 화) 02-458-3742 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 제주비케이 주식회사 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 최우진, 김시영 | ||
| 자본금(원) | 8,857,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
885,700 | 주요사업 | LP가스 및 유류판매 외 |
||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 885,700 | |||
| 양수금액(원)(A) | 15,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 44,679,442,212 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 33.57 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 35,528,778,775 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 42.22 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 885,700 | |||
| 지분비율(%) | 100 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업목적 다각화 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2025.11.28 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 비케이에너지 주식회사 | |||
| 자본금(원) | 1,500,000,000 | ||||
| 주요사업 | LP가스 및 유류판매 및 부대사업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 부산시 동구 중앙대로 348 (초량동) | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | (1) 대금지급방법 : 현금 및 당사 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 지급 (2) 대금지급시기 - 계약금 : 4,000,000,000원 (2025년 10월 2일 현금 지급) - 중도금 : 3,000,000,000원 (2025년 11월 28일까지 현금 지급) - 잔 금 : 8,000,000,000원 (2025년 11월 28일까지 당사 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 지급, 협의에 따라 변경가능하며, 변경시 정정공시 예정) (3) 자금조달방법 : 보유자금 및 CB 발행 예정 (4) 지급시기는 진행일정에 따라 변경될 가능성이 있음 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 가. 근거 : 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적 나. 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 삼도회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025.09.15 ~ 2025.09.30 | ||||
| 외부평가 의견 | 평가인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법 (DCF ; Discounted Cash Flow Method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양수대상주식의 평가액은 10,058백만원에서 22,283백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 15,000백만원으로 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할때 적정하다고 판단됩니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025.10.01 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 상기 '1. 발행회사의 발행주식 총수'는 공시 제출일 현재 기준이며, '자본금'은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 기준으로 기재하였습니다.
2) 상기 '2. 양수내역'의 '총자산' 및 '자기자본'은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 연결재무제표 기준 금액에 신고사유 발생일까지의 자금 조달에 따른 증감액이 포함된 금액입니다.
3) 상기 '5. 양수예정일자'는 거래종결일로서 매매대금 지급 및 대상 주식 이전이 완료될 예정일입니다.
3) 상기 '6. 거래상대방'의 '자본금'은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 개별 재무제표 기준으로 기재하였습니다.
4) 기타 세부사항은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고하시기 바랍니다.
5) 본 양수결정 관련 사항은 관계기관 협의 및 계약 당사자 간 상호 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다.
※ 관련공시 : -
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 57,655 | 36,709 | 20,946 | 8,857 | 59,538 | 537 | 적정 | 서원회계법인 |
| 전년도 | 55,390 | 34,716 | 20,674 | 8,857 | 55,702 | 980 | 적정 | 서원회계법인 |
| 전전년도 | 52,616 | 32,740 | 19,876 | 8,857 | 65,706 | 1,590 | 적정 | 서원회계법인 |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 비케이에너지 (주) | 대한민국 | 부산시 동구 중앙대로 348 (초량동) | |
| 직업(사업내용) | LP가스 및 유류판매 및 부대사업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 대표이사 | 최우진 | 150,000 | 100.00 |
| 대표이사 | 김태형 | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 99,853 | 자본금 | 1,500 |
| 부채총계 | 59,580 | 매출액 | 84,434 |
| 자본총계 | 40,273 | 당기순손익 | 378 |
| 외부감사인 | 서원회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
주) 거래상대방은 비케이에너지(주)와 비케이원(주)으로 비케이에너지(주)에게 600,000주 (주당 16,667원)에, 비케이원(주)에게 285,700주 (주당 17,501원)에 양수함.
| 【차입금에 관한 사항】 |
| (단위 : 백만원) |
| 차입처 | 차입금액 | 차입기간 | 담보대상 자산 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 와이즈프라퍼티스 |
3,000 | 2025.10.01 ~2030.10.01 |
스코넥엔터테인먼트 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | - |
| 주식회사 골든파크파트너스 |
1,000 | 2025.10.01 ~2030.10.01 |
스코넥엔터테인먼트 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | - |
| 소 계 | 4,000 | - | - | - |