정 정 신 고 (보고)
| 2022년 01월 13일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021. 12. 27.
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 2. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 발행금액 감액 | 40,000,000,000 | 26,500,000,000 |
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금(원):4,000,000,000 영업양수자금(원):4,000,000,000 운영자금(원):8,000,000,000 타법인증권취득자금(원): 기타자금(원):8,000,000,000 | 시설자금(원):4,000,000,000 영업양수자금(원):4,000,000,000 운영자금(원):8,000,000,000 타법인증권취득자금(원): 기타자금(원):2,500,000,000 | |
| 8. 사채발행방법 중 전환에 따라 발행할 주식 | 주식수 1,171,508 | 주식수 776,124 주식총수대비 비율(%) 9.21 | |
| 8. 사채발행방법 중 전환청구기간 종료일 | 2025년 1월 13일 | 2025년 1월 6일 | |
| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주1) 정정전 | 주2) 정정후 |
주1) 정정전
나. 특정인에 대한 대상자별 사채발행 내역
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 선정경위 | 발행결정 전후 | 발행권면(전자등록) | 비고 |
| 베카 신기술조합 제128호 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 6,500,000,000 | 신기술사업투자조합 |
| 애플트리 투자조합 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 18,000,000,000 | - |
| 로힐스투자조합 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 15,500,000,000 | - |
주) 베카 신기술조합 제128호
상기 발행 대상자는 민법상 설립된 조합이 아니므로 상세 기재를 생략합니다.
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 로힐스투자조합 | 3 | 김시현 | 0.06 | - | - | (주)엔투텍 | 51.61 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021년 11월 설립 | 결산기 | - |
| 자산총계 | 100 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 0 | 당기순손익 | 0 |
| 자본총계 | 100 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 100 | 감사의견 | - |
| (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
| 설립근거 법률 | 최근결산기 재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
| 민법 | - | (주)엔투텍 | 51.61 | - |
| 민법 | - | (주)워렌301 | 48.31 | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 애플트리 투자조합 | 2 | 신동범 | 27.83 | - | - | (주)에이비프로바이오 | 44.39 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021년 11월 설립 | 결산기 | - |
| 자산총계 | 200 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 0 | 당기순손익 | 0 |
| 자본총계 | 200 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 200 | 감사의견 | - |
| (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
| 설립근거 법률 | 최근결산기 재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
| 민법 | - | (주)에이비프로바이오 | 44.39 | - |
| 민법 | - | 신동범 | 27.83 | - |
| 민법 | - | 임지연 | 27.78 | - |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 시설자금 (원) : 4,000,000,000 영업양수자금 (원) : 4,000,000,000 운영자금 (원) : 8,000,000,000 타법인 증권 취득자금 (원) : 16,000,000,000 기타자금 (원) : 8,000,000,000 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 | 기발행 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사) | 전환(행사) | 전환(행사) | 비고 | |
| 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 54,600,000,000 | 34,144 | 1,599,109 | 2023년 07월 13일 ~ 2025년 01월 13일 | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | 54,600,000,000 | 34,144 | (A) | 1,599,109 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 40,000,000,000 | 34,144 | (B) | 1,171,508 | 2023년 01월 13일 ~ 2025년 01월 13일 | - | ||
| 합계 | 94,600,000,000 | 34,144 | 2,730,617 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 7,651,868 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 35.69 | |||||||
주2) 정정후
나. 특정인에 대한 대상자별 사채발행 내역
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 선정경위 | 발행결정 전후 | 발행권면(전자등록) | 비고 |
| 베카 신기술조합 제128호 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 6,500,000,000 | 신기술사업투자조합 |
| 애플트리 투자조합 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 8,000,000,000 | - |
| 로힐스투자조합 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 12,000,000,000 | - |
주) 베카 신기술조합 제128호
상기 발행 대상자는 민법상 설립된 조합이 아니므로 상세 기재를 생략합니다.
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 로힐스투자조합 | 3 | 김시현 | 0 | - | - | (주)엔투텍 | 66.67 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021년 11월 설립 | 결산기 | - |
| 자산총계 | 100 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 0 | 당기순손익 | 0 |
| 자본총계 | 100 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 100 | 감사의견 | - |
| (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
| 설립근거 법률 | 최근결산기 재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
| 민법 | - | (주)엔투텍 | 66.67 | - |
| 민법 | - | (주)티웨일 | 20.83 | - |
| 민법 | - | (주)데이톤스트리트 | 12.50 | |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 애플트리 투자조합 | 1 | 신동범 | 0 | - | - | (주)에이비프로바이오 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021년 11월 설립 | 결산기 | - |
| 자산총계 | 200 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 0 | 당기순손익 | 0 |
| 자본총계 | 200 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 200 | 감사의견 | - |
| (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
| 설립근거 법률 | 최근결산기 재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
| 민법 | - | (주)에이비프로바이오 | 100 | - |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 시설자금 (원) : 4,000,000,000 영업양수자금 (원) : 4,000,000,000 운영자금 (원) : 8,000,000,000 타법인 증권 취득자금 (원) : 8,000,000,000 기타자금 (원) : 2,500,000,000 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 | 기발행 미상환 사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) | 전환(행사) 가능주식수(주) | 전환(행사) 가능기간 | 비 고 | |
| 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 54,600,000,000 | 34,144 | 1,599,109 | 2023년 07월 13일 ~ 2025년 01월 06일 | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | 54,600,000,000 | 34,144 | (A) | 1,599,109 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 26,500,000,000 | 34,144 | (B) | 776,124 | 2023년 01월 13일 ~ 2025년 01월 06일 | - | ||
| 합계 | 81,100,000,000 | 34,144 | 2,375,233 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 7,651,868 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 31.04 | |||||||
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 01 월 13 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 노터스 | |
| 대 표 이 사 : | 정인성, 김도형 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 연수구 아카데미로 79번길 38 | |
| (전 화) 032-833-8899 | ||
| (홈페이지)http://www.knotus.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무담당이사 | (성 명) 김치열 |
| (전 화) 032-833-8899 | ||
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 26,500,000,000 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 45,400,000,000 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 4,000,000,000 | ||||||
| 영업양수자금 (원) | 4,000,000,000 | |||||||
| 운영자금 (원) | 12,000,000,000 | |||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | 16,000,000,000 | |||||||
| 기타자금 (원) | 8,000,000,000 | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0.0 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 1.0 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2025년 01월 13일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 약정이자는 표면금리 0%를 적용하여 상환 이전에는 이자를 지급하지 아니하며, 상환 시까지 보유하고 있는 미상환 사채 잔액에 대하여는 만기보장수익률인 연단리 1%를 적용하여 원금과 함께 일시에 지급한다. | |||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 발행일로부터 3년이 되는 날(“원금 상환기일”)에 전자등록금액의 103.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 원금 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 34,144 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | (i) 제3자배정자 변경 및 발행금액 증액을 위한 정정 이사회 결의일 전일부터 1개월간 가중산술평균주가, 1주일간 가중산술평균주가, 최근일의 가중산술평균주가를 산술평균한 가액, (ii) 위 이사회 결의일 전일의 최근일 가중산술평균주가, (iii) 청약일전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 금액(이하 “법정가격결정산식”)로 하되 원단위 미만은 원단위로절상한다. | |||||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 주식회사 노터스 기명식 보통주 | ||||||
| 주식수 | 776,124 | |||||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 9.21 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023년 01월 13일 | ||||||
| 종료일 | 2025년 01월 06일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항</ | ||||||||