롯데제과(주) 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 · 롯데웰푸드 공시

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2018년 9월 7일

회 사 명 :	롯데제과 주식회사
대 표 이 사 :	민 명 기
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 양평로21길 10
	(전 화) 02-2670-6114
	(홈페이지)http://www.lotteconf.co.kr/



작 성 책 임 자 :	(직 책) 혁신구매부문장	(성 명) 류 광 우
	(전 화) 02-2670-6301

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사		회사명	Rakhat JSC Lotte Confectionery Holdings(Europe)B.V. Lotte Kolson(Private) Limited
		국적	주1) 참조	대표자	주1) 참조
		자본금(원)	-	회사와 관계	자회사
		발행주식 총수(주)	-	주요사업	주1) 참조
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		해당사항없음
2. 양수내역	양수주식수(주)	-
	양수금액(원)(A)	348,591,253,626
	총자산(원)(B)	1,907,043,736,950
	총자산대비(%)(A/B)	18.28
	자기자본(원)(C)	827,206,136,264
	자기자본대비(%)(A/C)	42.14
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)	-
		지분비율(%)	-
4. 양수목적		롯데제과(주)를 통한 해외법인의 효율적인 관리
5. 양수예정일자		2018년 12월 20일
6. 거래상대방	회사명(성명)	롯데지주(주)
	자본금(원)	23,510,772,000
	주요사업	지주회사
	본점소재지(주소)	서울특별시 송파구 올림픽로 300
	회사와의 관계	최대주주
7. 거래대금지급		1) 지급형태 : 롯데제과(주)가 보통주 2,207,615주를 신주발행하여 롯데지주(주)에게 제3자배정하는 유상증자이며, 양수금액인 348,591,253,626원과 신주발행금액 348,591,238,960원(1주당 발행금액 157,904원X신주 2,207,615주)의 차이는 단주로 인한 것으로 동 차이금액 14,666원은 청약 및 주식납입일에 롯데제과(주)가 롯데지주(주)에 현금 지급 예정입니다. 2) 지급시기 : 상기 양수예정일
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
	- 근거 및 사유	자본시장법 시행령 제176의6 3항
	외부평가기관의 명칭	삼정회계법인
	외부평가 기간	2018년 07월 23일 ~ 2018년 09월 06일
	외부평가 의견	적정
9. 이사회결의일(결정일)		2018년 09월 07일
- 사외이사참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
10. 우회상장 해당 여부		아니오
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
12. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-

주1)

발행회사	국적	대표자	자본금(원)	발행주식총수(주)	주요사업	양수주식수(주)	평가금액(원)
Rakhat JSC	카자흐스탄	Zenkov A.S.	6,219,000,000	3,600,000	과자제조판매	3,327,987	202,627,816,482
Lotte Confectionery Holdings(Europe)B.V.	네덜란드	민명기	177,377,078,039	110,000,000	투자회사	56,100,000	104,458,200,000
Lotte Kolson(Private) Limited	파키스탄	이정훈	10,363,047,051	77,917,647	과자제조판매	75,190,647	41,505,237,144

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 양수금액은 주1)의 양수대상 3개 법인의 평가금액 합계입니다.

2) 상기 주1)의 평가금액은 해외법인의 주식의 가치이며, 독립적인 외부평가기관이 평가액을 산정하였습니다. 상세 내용은 첨부한 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

3) 상기 양수내역은 관할법원의 승인사항으로 향후 변동될 수 있으며, 법원승인여부와 관계없이 세무 및 기타 대외적인 상황에 따라 이사회의 재결의로 변동될 수 있습니다.

4) 상기 2. 양수내역의 총자산과 자기자본은 2017년말 기준입니다.

5) 상기 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율은 각각 다음과 같습니다.

양수 회사	양수 후 소유주식수	양수 후 지분비율
Rakhat JSC	3,327,987주	92.44%
Lotte Confectionery Holdings(Europe)B.V.	56,100,000주	51.00%
Lotte Kolson(Private) Limited	75,190,647주	96.50%

6) 상기 5. 양수예정일자는 해외법인 지분 출자가 완료된 후, 롯데제과(주)의 신주 납입예정일자로, 관계기관의 승인, 조정, 협의 등에 따라 변동될 수 있습니다.

7) 본 공시는 2018년 7월 10일 당사의 풍문또는보도에대한해명(미확정)에 대한 확정 공시입니다.

Rakhat JSC

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	128,251	18,167	110,084	6,219	194,764	22,865	적정	E&Y
전년도	119,622	18,573	101,049	6,219	169,223	16,687	적정	E&Y
전전년도	93,983	14,850	79,133	6,219	180,401	17,846	적정	E&Y

Lotte Confectionery Holdings(Europe)B.V.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	181,347	26,380	154,967	177,377	115,544	9,033	-	-
전년도	181,960	33,886	148,074	177,377	111,841	11,706	-	-
전전년도	173,954	33,614	140,340	177,377	109,834	7,751	-	-

주) Lotte Confectionery Holdings(Europe)B.V.는 외부감사를 받지 않습니다.

Lotte Kolson(Private) Limited

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	111,648	68,911	42,737	10,363	112,153	8,553	적정	PWC
전년도	74,383	32,519	41,864	10,363	101,627	10,361	적정	PWC
전전년도	49,819	19,686	30,133	10,363	87,305	6,321	적정	PWC

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.