주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 03월 13일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 모아데이타 | |
| 대 표 이 사 : | 한 상 진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 달래내로46, 810호 (시흥동, 성남글로벌융합센터) |
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| (전 화) 070-4099-5131 | ||
| (홈페이지)http://www.moadata.ai | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 | (성 명)이 건 웅 |
| (전 화) 070-4187-2057 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 비엘 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 박영철 | ||
| 자본금(원) | 16,137,520,500 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
32,275,041 | 주요사업 | 신약개발, 의약 품,및 헬스케어 ,건강기능식품 등 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 2,244,268 | |||
| 양수금액(원)(A) | 15,300,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 55,808,583,442 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 27.42 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 38,478,618,710 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 39.76 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 2,244,268 | |||
| 지분비율(%) | 6.95 | ||||
| 4. 양수목적 | 경영권 확보에 따른 사업다각화 및 신성장동력 확보 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2024년 03월 28일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 박영철 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울 강남구 봉은사로 | ||||
| 회사와의 관계 | 최대주주 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태: 현금(원화) 2) 지급시기 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적 2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 서우회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2024년 03월 04일 ~ 2024년 03월 12일 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인의 검토 결과, 평가대상회사의 1주당 기준시가는 2,438원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 1,675원에서 최고 9,442원의 범위로 산정되었습니다. 따라서, 평가기준일 현재 과거 상장법인 경영권 프리미엄의 거래사례 등을 고려 시 양수대상주식의 평가액은 3,760백만원에서 21,190백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액인 15,300백만원이 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2024년 03월 13일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 주식회사 비엘의 금번 도래하는 24기 정기주주총회에서 당사가 지정하는 이사 및 감사가 선임되어 경영권의 변동과 더불어 사명변경등이 있을 예정입니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 1. 발행회사의 발행주식 총수 및 자본금은 공시제출일 현재 기준입니다.
2) 상기 2. 양수내역' 중 '자기자본'은 2022년말 연결재무제표 자본총계에 본 보고서 제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액이며, '총자산'은 최근 사업연도 말(2022년) K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.
3) 상기 3. 본건은 발행회사의 구주(주식)를 주식양수도계약에 따라 당사가 취득하는 건이며, 이와 별도로 발행회사의 제 3자배정 유상증자에 참여하여 하기와 같이 신주를 추가 취득할 예정입니다. "2024. 03.13 타법인주식 및 출자증권 취득결정"에 따른 유상증자 납입(2024년 04월 15일)이 예정되어 있습니다.
- 취득 예정 신주 (금액) : 5,000,000주(10,000,000,000원)
4) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식 양수도 매매대금의 지급 절차가 완료되는 날(2024.03.28)이며, 정확한 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동 될 수 있습니다.
5) 상기 '6. 거래상대방' 내역은 다음과 같습니다.
| 일자 | 양도인 | 양수도주식수 | 양수도대금 | 비고 |
| 2024.3.28 |
박영철 | 2,244,268 | 15,300,000,000 | - |
6) 기타 세부내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 2024.03.12 타법인주식 및 출자증권 취득결정
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 148,417 | 81,096 | 67,321 | 16,014 | 100,413 | -33,739 | 적정 | 정진세림 회계법인 |
| 전년도 | 188,850 | 90,534 | 98,316 | 15,294 | 101,170 | -35,766 | 적정 | 정진세림 회계법인 |
| 전전년도 | 190,693 | 97,405 | 93,288 | 13,706 | 80,453 | -33,414 | 적정 | 정진세림 회계법인 |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 박영철 | 대한민국 | 서울 강남구 봉은사로 | |
| 직업(사업내용) | - | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| 대표이사 | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |