정 정 신 고 (보고)
| 2026년 05월 29일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 03월 25일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 납입일 변경에 따른 정정 |
2026년 05월 29일 | 2026년 06월 19일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 납입일 변경에 따른 정정 |
2026년 06월 12일 | 2026년 07월 02일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 2) 청약에 관한 사항 |
납입일 변경에 따른 정정 |
(가) 신주의 청약일: 2026년 5월 29일 (나) 주금 납입일: 2026년 5월 29일 |
(가) 신주의 청약일: 2026년 6월 19일 (나) 주금 납입일: 2026년 6월 19일 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 05월 29일 |
|
| 회 사 명 : | 주식회사 카카오게임즈 | |
| 대 표 이 사 : | 한상우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교역로 152, 알파돔타워 14층 | |
| (전 화) 1566-8834 | ||
| (홈페이지)http://www.kakaogamescorp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 최고재무책임자 | (성 명) 조혁민 |
| (전 화) 1566-8834 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 17,458,354 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 100 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 89,786,911 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 239,999,992,438 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 13,747 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 13,747 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제12조(신주인수권) 제1항 제2호 | ||
| 9. 납입일 | 2026년 06월 19일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 07월 02일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 03월 24일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 6 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 본 증자를 통해 발행되는 신주 전량에 대하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무예탁 예정 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 최대주주 변경 예정에 관한 사항
제3자배정 대상자는 본 신주 발행을 위한 이사회결의일에 당사와 전환사채 인수계약을, 당사의 최대주주와 주식매매계약을 각각 체결하였으며, 각 계약에 따른 거래는 본 신주 인수대금 납입일에 동시에 종결될 예정입니다. 이에 따라 제3자배정 대상자는 거래 종결 이후 당사의 최대주주가 될 예정입니다.
한편, 제3자배정 대상자의 최대주주(최대출자자)인 페트리코제육호사모투자 합자회사에는 LY 주식회사 및 주식회사 카카오가 유한책임사원인 출자자로서 주요한 규모로 참여할 예정입니다.
또한 당사는 본건 거래 완료 이후에도 게임 개발 및 퍼블리싱 사업의 기본 방향을 유지하되, 재무 안정성 제고 및 글로벌 사업 경쟁력 강화를 중심으로 운영할 예정입니다.
2) 청약에 관한 사항
(가) 신주의 청약일: 2026년 6월 19일
(나) 주금 납입일: 2026년 6월 19일
(다) 주금 납입처: 신한은행 판교금융센터
3) 기타 참고사항
(가) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
(나) 본 신주발행에 관한 기타 세부사항(납입일 변경 등)은 대표이사에게 위임합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 6,119,821 | 83,748,771,630 | 13,685 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 1,803,629 | 24,787,204,550 | 13,743 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 430,376 | 5,944,041,635 | 13,811 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 13,747 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 13,747 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | - | ||
| 발행가액 | 13,747 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 당사 정관 제12조(신주인수권) 제1항 제2호 ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 |
성장 투자 및 재무건전성 강화 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 재무 안정성 제고 및 성장투자를 위한 재원 마련 |
- | 80,000 | 160,000 | 240,000 |
(*) 본 유상증자 결정 시점에는 세부 자금 사용의 용도가 결정되지 않았으며, 연도별 사용 예정 금액은 추정치입니다.
(*) 재무 안정성을 유지하며 대형 신작 IP 확보와 글로벌 시장 확장을 위한 투자 등에 사용을 검토 중에 있습니다.
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엘트리플에이 인베스트먼트(유) |
- | 회사의 경영상 목표 달성을 고려하여 선정 |
(주1) | 17,458,354 | 1년간 보호예수 |
(주1) 제3자배정 대상자는 본 건 신주 발행을 위한 이사회결의일에 당사와 전환사채인수계약을, 당사의 최대주주와는 주식매매계약을 체결하였습니다.
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 엘트리플에이 인베스트먼트(유) |
1 | 신대현 | - | - | - | 페트리코제육호사모투자 합자회사 | 100.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
(*) 상기 법인은 당해연도 신설 법인으로 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.
| 조달방법 | 인수금융 및 사원의 출자 | 조성경위 | 인수금융 주관사 및 사원 출자의무 이행 |
| 【최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 페트리코제육호사모투자 합자회사 | 2 | - | - | (유)페트리코파트너스 | 50.0 | (유)페트리코파트너스 | 50.0 |
| - | - | - | - | 신대현 | 50.0 | ||
(*) '최대주주'란에 기재된 자는 보고일 현재 페트리코제육호사모투자 합자회사의 최대출자자입니다.
(*) 동 합자회사에는 복수의 출자자가 참여할 수 있으며, LY 주식회사 및 주식회사 카카오도 자본시장법상 유한책임사원으로서 동 합자회사에 출자할 예정입니다. LY 주식회사 및 주식회사 카카오를 포함한 투자자들의 구체적인 출자 규모 및 구성은 동 합자회사와 출자자들의 협의를 통해 결정될 예정입니다. 동 합자회사의 최대출자자는 LY 주식회사로 예정되고 있으며, LY 주식회사는 자본시장법 등 관련 법령에 따른 유한책임사원으로서 제한된 범위 내에서 참여할 예정이고, 유한회사 페트리코파트너스는 업무집행사원으로서 독립적으로 집합투자재산의 운용을 담당할 예정입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
(*) 상기 법인은 당해연도 신설 법인으로 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.