주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 10월 06일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 아이엘사이언스 | |
| 대 표 이 사 : | 송 성 근 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 마지로 123-1 (하대원동, 아이엘밸리) |
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| (전 화) 031-757-5100 | ||
| (홈페이지) http://www.ilscience.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 안광인 |
| (전 화) 031-757-5100 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 아이트로닉스 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 박호상 | ||
| 자본금(원) | 973,850,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
1,840,000 | 주요사업 | 정보통신공사업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 1,030,400 | |||
| 양수금액(원)(A) | 8,063,910,400 | ||||
| 총자산(원)(B) | 40,166,963,676 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 20.08 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 8,886,302,741 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 90.75 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,030,400 | |||
| 지분비율(%) | 56 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업 및 경영권 인수를 통한 시너지 창출 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2021년 10월 20일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 박호상 외 6인 *세부내역은 14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 참조 |
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| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 *세부내역은 14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 참조 |
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| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금 지급 2) 지급시기 - 2021.10.06 : 784,000,000원 (현금 지급) - 2021.10.20 : 7,279,910,400원 (현금 지급 예정) 3) 자금조달 방법 - 전환사채발행 : 당사가 발행하는 제3회차 전환사채의 권면총액 50억원 중, 7.84억원 지급 - 전환사채발행 : 당사가 발행하는 제4회차 전환사채의 권면총액 100억원 중, 73억원 지급할 예정 4) 주식양도일 - 2021.10.20 : 1,030,400주 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성 2. 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 가율 회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2021년 08월 28일 ~ 2021년 10월 05일 | ||||
| 외부평가 의견 | 평가기준일 현재 평가대상회사의 지분 57.73%(유통주식수 기준) 에 해당하는 주식가치 평가액은 7,658백만 원 ~ 8,787백만원 범위이며, 이에 따라 실제 양수가액 8,064백만원은 중요성의 관점 에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2021년 10월 06일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 0 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 금번 양수는 당사의 경영상의 전략적인 사업목적을 달성하기위하여 당사는 아이트로닉스의 소유주식 1,030,400주(발행주식의 56%)를 전환사채권 발행 지급방식으로 취득하기 위하여 결정하였습니다.
※ 관련공시 : 2021.08.03 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
[기재정정]2021.08.04 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2021.10.06 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
(2) 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수'는 보고서 제출일 현재 기준입니다.
(3) 상기 '2. 양수내역 중 총자산'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업년도말(2020.12.31) 연결재무제표 기준이며, '2. 양수내역 중 자기자본'은 최근 사업년도말(2020.12.31) 연결재무제표 기준 금액입니다.
(4) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 날을 의미하며, 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
(5) 상기 '6. 거래상대방' 내역은 다음과 같습니다.
| 성 명 | 주 소 | 양도주식수(주) |
| 이승훈 | 경기도 화성시 10용사로 | 370,286 |
| 박호상 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 | 195,132 |
| 홍승표 | 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 | 129,430 |
| 김현상 | 서울 송파구 올림픽로 | 95,956 |
| 김영매 | 서울 송파구 올림픽로 | 99,176 |
| 김연숙 | 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 | 97,916 |
| 홍순석 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 | 42,504 |
| 합 계 | 1,030,400 | |
(6) 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】의 당해년도는 2020 사업연도, 전년도는 2019 사업연도, 전전년도는 2018 사업연도 재무제표 기준입니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 22,520 | 4,330 | 18,190 | 973 | 21,076 | 2,562 | 적정 | 도원회계법인 |
| 전년도 | 18,632 | 2,602 | 16,030 | 973 | 18,411 | 1,014 | 적정 | 도원회계법인 |
| 전전년도 | 20,488 | 5,437 | 15,050 | 973 | 23,728 | 815 | 적정 | 도원회계법인 |
주1) 상기【 발행회사의 요약 재무상황 】중 당해연도는 외부감사를 받은 2020년말 기준재무자료이며, 전년도는 2019년 전전년도는 2018년의 외부감사를 받은 재무자료입니다.
주2) 해당 재무상황은 한국채택회계기준(K-GAAP)으로 작성된 자료입니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
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| 박호상 외 6인 | 대한민국 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 | |
| 직업(사업내용) | - | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |