주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 12 월 16 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 아이엘 | |
| 대 표 이 사 : | 송성근 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32 | |
| (전 화) 031-757-5100 | ||
| (홈페이지)http://www.il.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 류호민 |
| (전 화) 031-757-5100 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 5 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 09월 20일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2026년 09월 20일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 10,025,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
1,610,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 1,731,512,931 | |||||
| 취득 경위 | 채권자와 합의에 따른 조기 취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2025년 12월 16일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 1,610,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025년 12월 16일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 재무구조 개선 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,672 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | (주)아이엘 보통주 | ||||
| 주식수 | 602,544 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
2.02 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 09월 20일 | ||||
| 종료일 | 2026년 08월 20일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1.5년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연3.5%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환지급일별 조기상환금액:
| 2025년 03월 20일 | : 전자등록금액의 | 105.3661% |
| 2025년 06월 20일 | : 전자등록금액의 | 106.2881% |
| 2025년 09월 20일 | : 전자등록금액의 | 107.2181% |
| 2025년 12월 20일 | : 전자등록금액의 | 108.1563% |
| 2026년 03월 20일 | : 전자등록금액의 | 109.1026% |
| 2026년 06월 20일 | : 전자등록금액의 | 110.0573% |
나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (예탁자인 경우 한국예탁결제원)
다. 조기상환 지급장소: 기업은행 성남하이테크 지점
라. 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일 및 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환기일 | 조기상환수익률 | |
|---|---|---|---|---|
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2025-01-19 | 2025-02-18 | 2025-03-20 | 105.3661% |
| 2차 | 2025-04-21 | 2025-05-21 | 2025-06-20 | 106.2881% |
| 3차 | 2025-07-22 | 2025-08-21 | 2025-09-20 | 107.2181% |
| 4차 | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 2025-12-20 | 108.1563% |
| 5차 | 2026-01-19 | 2026-02-19 | 2026-03-20 | 109.1026% |
| 6차 | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 2026-06-20 | 110.0573% |
마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK증권 주식회사 | 없음 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
없음 | 805,000,000 | - |
| 엘에스증권 주식회사 | 없음 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
없음 | 805,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| sk증권(주) | 77,332 | 전우종 | - | - | - | 제이앤더블유 비아이지 유한회사 | 19.60 |
| 정준호 | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 6,109,295 | 매출액 | 147,121 |
| 부채총계 | 5,550,019 | 당기순손익 | -83,270 |
| 자본총계 | 559,277 | 외부감사인 | 삼일회계법인 |
| 자본금 | 238,251 | 감사의견 | 적정 |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 엘에스증권(주) | 15,161 | 김원규 | 0.08 | - | - | (주)LS네트웍스 | 60.98 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 8,779,672 | 매출액 | 1,653,673 |
| 부채총계 | 7,908,255 | 당기순손익 | 16,620 |
| 자본총계 | 871,417 | 외부감사인 | 삼일회계법인 |
| 자본금 | 363,969 | 감사의견 | 적정 |

