(주)오하임앤컴퍼니 (정정)자기 전환사채 매도 결정(제2회차)

정 정 신 고 (보고)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기 전환사채 매도 결정

- 상기 '자기전환사채 매도 결정'은 당사가 지난 2024년 09월 23일, 09월 27일, 10월 22일에 만기전 취득한 '제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채'의 90억 원(권면 총액 200억 원,취득후 사채 권면 총액 110억 원)을 재매각 하는 건입니다.

- 상기 '8.매도금액'의 산정 근거는 다음과 같습니다.
전환사채 권면금액 + 사채발행일(2024년 01월 19일)로부터 전환 사채 재매각일(2025년 06월 04일)까지 연 3% 이자 적용
*연 3% 이자 계산방법: 9,000,000,000원 × 1년 × 연 3%이자 + 9,000,000,000원  × (137일/365일) × 연 3% = 371,342,465원
 □ 총 매도대금: 9,371,342,465원

- 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.
1. 계약금 : 1,000,000,000원 / 수령(예정)일 : 2025년 06월 04일(수)
2. 잔금 : 8,371,342,465원 / 수령(예정)일 : 2025년 07월 25일(금)(*)
*잔금 수령 이후 해당 전환사채를 양수인의 증권계좌에 이체출고할 예정입니다.

- 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '보고일 현재 전환가액(원/주)'는 시가하락에 따라 조정된 가격이며 향후 조정될 수 있습니다. 전환가액 조정일은 본 사채 발행일(2024년 01월 19일)로부터 매 7개월이 되는 날입니다.

- 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '주식총수 대비 비율(%)'은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
* 전환 이후 총 발행 예정 주식 수: 24,481,348주
   (현재 발행주식 총수 : 21,290,990주 + 전환 이후 발행 예정 주식 수: 3,190,358주)* 전환비율 계산방법 : 3,190,358주 ÷ 24,489,348주 = 13.03%

1) 매도대금 내역
(단위 : 원)

* 잔금수령(예정)일은 향후 개최될 임시주주총회일인 2025년 07월 25일에 수령 예정이나 임시주주총회 연기 시 해당 일정은 변경될 수 있습니다.