정 정 신 고 (보고)
| 2025년 12월 26일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자기 전환사채 매도 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 09월 15일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 납입일 연기에 따른 일정 정정 | 2025년 12월 26일 | 2025년 02월 26일 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 패트라스투자조합1호 잔금 수령일 |
납입일 연기에 따른 정정 | 2025년 12월 26일(금) | 2026년 02월 26일(목) |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 12월 26일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 조이웍스앤코 | |
| 대 표 이 사 : | 조 성 환, 송 윤 섭 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 매헌로 16, 하이브랜드 패션관 5층 (양재동, 라시따델라모다) |
|
| (전 화) 070-4077-5050 | ||
| (홈페이지)http://oheim.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본부장 | (성 명) 백 상 민 |
| (전 화) 070-4077-3221 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024년 01월 19일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2029년 01월 19일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 20,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
4,250,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 4,366,604,403 | |||||
| 취득 경위 | 당사의 매도청구권(Call Option) 행사 및 사채권자와의 협의에 따른 만기전 사채 취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2025년 09월 15일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 4,380,289,500 | ||||
| 산정 근거 | 전환사채의 금리 및 운영자금 확보 일정 등을 고려하여 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026년 02월 26일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,821 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | (주)조이웍스앤코 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 1,506,557 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
6.15 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 01월 19일 | ||||
| 종료일 | 2028년 12월 19일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 '자기전환사채 매도 결정'은 당사가 지난 2025년 07월 21일에 매도청구권(Call Option)을 행사하여 만기전 취득한 사채(사채총액: 27.5억 원)와 2025년 09월 08일 사채권자로부터 취득한 사채(사채총액: 15억 원)를 재매각 하는 건입니다.
- 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 최종 잔금수령일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.
| 양수자 | 대상사채 권면액 | 양수도대금 | 계약금 | 잔금 | 잔금수령일 |
| ㈜지오원 | 2,200,000,000 | 2,244,000,000 | 224,400,000 | 2,019,600,000 | 2025/09/19(금) |
| 변태웅 | 550,000,000 | 561,000,000 | 56,100,000 | 504,900,000 | 2025/09/19(금) |
| 패트라스투자조합1호 | 1,500,000,000 | 1,575,289,500 | 157,528,950 | 1,417,760,550 | 2026/02/26(목) |
| 합 계 | 4,250,000,000 | 4,380,289,500 | 438,028,950 | 3,942,260,550 | - |
*(주)지오원과 변태웅은 2025년 09월 20일에 잔금 수령 예정이었으나 2025년 09월 19일에 잔금을 수령함에 따라 동일 전환사채를 이체출고하였습니다.
- 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '보고일 현재 전환가액(원/주)'는 시가하락에 따라 조정된 가격이며 향후 조정될 수 있습니다. 전환가액 조정일은 본 사채 발행일(2024년 01월 19일)로부터 매 7개월이 되는 날입니다.
- 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '주식총수 대비 비율(%)'은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수(24,487,048주) 대비 비율입니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)지오원 | 해당사항 없음 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 2,200,000,000 | - |
| 변태웅 | 해당사항 없음 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 550,000,000 | - |
| 패트라스투자조합1호 | 해당사항 없음 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 1,500,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)지오원 | 3 | 이선희 | - | - | - | 변태웅 | 62.50 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 7,339 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 884 | 당기순손익 | 39 |
| 자본총계 | 6,455 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 20 | 감사의견 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 패트라스투자조합1호 | 2 | 김민예 | 50 | - | - | 김민예 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
*패트라스투자조합1호는 2025년 설립된 조합으로 최근 결산기와 관련된 주요 재무사항에 대한 자료가 없는 점 참고 부탁드립니다.