(주)캐리 자기 전환사채 매도 결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기 전환사채 매도 결정

- 상기 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)은 최초 발행된 권면금액 100억원에서 공시제출일까지 전환 청구된 권면금액 45억원을 제외한 금액입니다.

- 상기 8. 매도금액은 당사가 취득하는 (주)페이게이트 보통주 431,369주의 양수대금 전액을 대용지급하는 것으로서 별도의 매도대금 수령일은 없으며, 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 해당사채의 대용지급일을 기재하였습니다.

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 55억 원 중 25억 원을 재매각하는 건 입니다.

- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 발행주식 총수에서 전환가능 주식수의 비율을 계산하였습니다.

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 8월 29일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일" 이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되 만기일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 연 단리 7.0%의 이율로 계산한다.

1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

2) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 반월중앙지점

3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일 전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.