주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 6월 28일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 케이비지 | |
| 대 표 이 사 : | 부삼열 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 동남구 성남면 대흥신덕길 84-19 | |
| (전 화)041-523-6201 | ||
| (홈페이지)http://www.kbgtech.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영관리부 이사 | (성 명)최재혁 |
| (전 화)043-838-9710 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 에어로젤코리아 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 서정환 | ||
| 자본금(원) | 7,000,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
1,400,000 | 주요사업 | 건축용 및 산업용 단열재 제조, 판매 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 1,400,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 8,280,765,464 | ||||
| 총자산(원)(B) | 45,951,992,345 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 18.02 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 42,053,864,772 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 19.69 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,400,000 | |||
| 지분비율(%) | 100 | ||||
| 4. 양수목적 | 실리콘 에어로젤 시장 진입을 통한 사업 다각화 및 확대 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2024년 07월 11일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 티케이지태광(주) | |||
| 자본금(원) | 955,420,000 | ||||
| 주요사업 | 신발류 제조 및 수출 | ||||
| 본점소재지(주소) | 경상남도 김해시 김해대로 2635번길 26 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 가. 지급형태 : 현금지급 나. 자금조달방법 : 보유자금 8,280,765,464원 지급 다. 지급시기 : 2024. 7. 11. 전액 지급 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 가. 근거 : 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조(양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 재무제표 기준 자산총액의 10% 이상) 나. 사유 : 주식양수 예정가액의 적정성여부 판단을 위한 참고자료 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 삼일회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2024년 06월 10일 ~ 2024년 06월 27일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 가치 평가액은 8,142백만원에서 8,599백만원의 범위로 산출되었으며, 양수도 예정가액은 8,281백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2024년 06월 28일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 해당사항 없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
본 주식양수 거래는 기존 실리콘소재 사업과의 시너지 창출 및 사업다각화를 위하여, 티케이지태광(주)가 보유한 주식회사 에어로젤코리아의 주식 1,400,000주(100%)를 양수하는 것으로, 투자판단과 관련된 중요 사항은 다음과 같습니다.
가. 상기 1항, 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수는 공시제출일 현재 기준입니다.
나. 상기 2항, 양수내역의 총자산, 자기자본은 2023년 12월 31일 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.
다. 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년도 기준입니다.
라. 본 계약에 대한 일정등은 당사자간의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경될 경우 정정 등 추가 공시를 통해 안내할 예정입니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 8,603 | 272 | 8,331 | 7,000 | 7,603 | 191 | 적정 | 한울회계법인 |
| 전년도 | 10,538 | 2,399 | 8,139 | 7,000 | 7,008 | 290 | 적정 | 한울회계법인 |
| 전전년도 | 12,403 | 1,362 | 11,041 | 7,000 | 8,189 | 2,485 | 적정 | 한울회계법인 |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 티케이지태광(주) | 대한민국 | 경상남도 김해시 김해대로 | |
| 직업(사업내용) | 신발류 제조 및 수출 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 박주환 | 4,369,922 | 45.74 |
| 최대주주 | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2023 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 3,434,112 | 자본금 | 955 |
| 부채총계 | 1,426,033 | 매출액 | 3,589,943 |
| 자본총계 | 2,008,079 | 당기순손익 | 325,969 |
| 외부감사인 | 삼정회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |