(주)한울반도체 자기 전환사채 매도 결정(제2회차)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기 전환사채 매도 결정

1) 상기 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)은 최초 발행된 권면금액 100억원에서 전환 청구된 권면금액 15억원을 제외한 금액입니다.

2) 상기 7. 매도 결정일은 전환사채 매각 이사회 결의 및 계약일입니다.

3) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

4) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

5) 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 85억원을 재매각하는 건이며, 매각조건은 다음과 같습니다.

(1) 양수인은 본 계약 체결과 동시에 제3조에서 정한 계약금을 양도인에게 지급하며, 양수인은 잔금 지급 기한 내에 잔금을 지급하여야 한다. 양수인이 정당한 사유 없이 잔금 지급 기한 내에 잔금을 지급하지 않을 경우, 양도인은 본 계약을 해제할 수 있으며, 이 경우 양수인이 지급한 계약금은 반환하지 아니하고 양도인의 소유로 한다.

(2) 본 계약에 따라 양수인이 양도인으로부터 양수하는 본건 전환사채에 대하여, 양수인은 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 없으며, 전환청구 종료일 이전에 반드시 전환청구 하여야 한다.

(3) 대상사채 발행 결정 공시(2023년 07월 11일)상의 9-1항 옵션에 관한 사항 중 매도청구권(Call Option)에 관한 사항에 대해 동 채권의 발행회사인 양도인은 동 조항을 양수인에게 적용하지 아니한다. 또한 양수인이 본건 전환사채를 재매각시 이를 양수한 양수인에게도 동 조항을 적용하지 아니한다.

(4) 대상사채의 표면이자율 및 만기이자율을 각 기발행 전환사채 발행 당시 설정된 표면이자율, 만기이자율로 한다.

- 2025년 설립된 조합으로 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.

- 2025년 설립된 조합으로 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.

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