주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 01월 04일 | |
| 회 사 명 : | 에스케이바이오팜 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 조 정 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교역로 221 | |
| (전 화) 031-8093-0114 | ||
| (홈페이지) https://www.skbp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무본부장 | (성 명) 정 지 영 |
| (전 화) 031-8093-0114 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양도결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 아벨 테라퓨틱스 B.V. (Arvelle Therapeutics B.V.) |
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| 국적 | 네덜란드 | 대표자 | Mark Altmeyer, Gregory Weinhoff | ||
| 자본금(원) | 2,375,429 | 회사와 관계 | 임직원겸직 | ||
| 발행주식 총수(주) |
177,778,937 | 주요사업 | 의학 및 약학 연구개발업 | ||
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 22,059,039 | |||
| 양도금액(원)(A) | 35,147,031,616 | ||||
| 총자산(원)(B) | 139,073,135,254 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 25.27 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 32,500,000,000 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 108.14 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 0 | |||
| 지분비율(%) | 0.00 | ||||
| 4. 양도목적 | 에스케이바이오팜이 보유한 Arvelle Therapeutics B.V.사 주식을 Angelini Pharma S.p.A.사에 매각하여, 확보된 자본 이득으로 성장 전략 실행에 활용하고자 함. |
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| 5. 양도예정일자 | 2021년 03월 31일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | Angelini Pharma S.p.A. | |||
| 자본금(원) | 220,468,050,000 | ||||
| 주요사업 | 의학 및 약학 연구개발업 | ||||
| 본점소재지(주소) | Viale Amelia 70, 00181 Rome | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금지급 2) 지급시기 : 2021년 1분기 이내 예정 (양수인의 기업결합 심사 등 종결 조건 충족 후) |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조 2) 사유 : 주식양도가액의 적정성 여부를 판단하고 주요사항보고서에 첨부하기 위함 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 백한회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2020년 12월 18일 ~ 2020년 12월 30일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 의하면 처분대상주식의 평가기준일 현재 가치평가액은 20,106천USD에서 36,953천USD의 범위(가중평균자본비용 12.17%~15.17%, 영구성장률 0% 가정)로 산출되었습니다. 이에 따라 귀사와 양수인 간에 합의된 처분대상주식의 실제 처분 예정가액인 32,304천USD은 본 평가인이 평가한 평가결과 범위내에 존재합니다. 따라서, 귀사의 처분예정가액은 중요성의 관점에서 적절하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2021년 01월 04일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본 공시는 에스케이바이오팜 주식회사(이하 '양도인')가 한국시간기준 지난 2021년 01월 04일 Angelini Pharma S.p.A.(이하 '양수인')와 체결하는 주식매매계약에 따른 공시입니다. 본 계약은 당사가 확보한 Arvelle Therapeutics B.V.사의 신주인수권을 행사하여 취득한 지분을 양도하는 계약이며, 신주인수권 행사가액은 총 USD 1 입니다.
2) 주식매매계약에 따라, SK바이오팜은 '세노바메이트'의 유럽지역 허가 및 매출 등에 따른 단계별 마일스톤 등을 추가 수령할 수 있으며, 이는 최대 USD 22,480천 입니다.
3) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금(원)'은 발행회사의 자본금 EUR 1,777.79를 2020년 12월 31일자 기준환율 1,336.17원/유로로 환산한 금액입니다.
4) 상기 '2. 양도내역' 의 '양도가액(원)'은 양도가액 USD 32,304,257를 공시일자 기준환율 1,088.0원/달러로 환산한 금액입니다.
5) 상기 '2. 양도내역' 의 '총자산(원)'은 양도인의 2019년말 연결재무제표 기준이며, '자기자본(원)'은 2019년말 연결재무제표 기준 자본잠식법인으로, 자본금을 기재하였습니다.
6) 상기 '5. 양도예정일자'는 주식매매계약 후, 양수인의 기업결합 심사 등 종결조건이 충족되어 거래가 종결되는 예상 시점이며, 이는 업무 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.
7) 상기 '6. 거래상대방'의 '자본금(원)'은 양수인의 자본금 EUR 165,000,000를 2020년 12월 31일자 기준환율 1,336.17원/유로로 환산한 금액입니다.
8) 상기 '7. 거래대금지급'의 지급형태, 지급조건, 자금조달방법 등은 양수인의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
9) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2019년 말 기준이며, 2019년 설립법인으로서 전년도, 전전년도 재무상황은 기재하지 않았습니다.
10) 기타 세부내역은 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시
1) 2019.02.14 기타기타경영사항(자율공시) (자회사의 주요경영사항) (제출인 : SK(주))
2) 2020.12.17 투자판단관련주요경영사항 (뇌전증 신약 세노바메이트의 유럽지역 기술수출) (제출인 : 에스케이바이오팜(주))
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
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| 당해연도 | 51,931 | 114,621 | -167,636 | 238 | - | -168,355 | 적정 | Deloitte AG |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |