타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | Doosan Electro-Materials Luxembourg Sarl.(이하 "DEL") | ||
| 국적 | 룩셈부르크 | 대표자 | 민현기, 이상일, 곽근만 | |
| 자본금(원) | 28,900,000,000 | 회사와 관계 | 계열회사 | |
| 발행주식총수(주) | 25,000 | 주요사업 | 지주회사 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 4,863 | ||
| 취득금액(원) | 80,161,271,837 | |||
| 자기자본(원) | 140,632,108,965 | |||
| 자기자본대비(%) | 57.00 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 29,863 | ||
| 지분비율(%) | 53.72 | |||
| 4. 취득방법 | Volta Energy Solutions Europe Kft.(구 Doosan Corporation Europe Kft., 이하 "VESE")의 지분 100%를 DEL로 현물출자(양도)하고, 그 대가로 DEL의 주식 4,863주를 취득합니다. | |||
| 5. 취득목적 | 해외법인 운영 효율성 제고 및 지배구조 개선 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2020-12-23 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 494,200,175,438 | 취득가액/자산총액(%) | 16.22 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2020-12-23 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | |||
| -계약내용 | 계약체결일은 12월 24일(예정)입니다. 당사는 DEL, Skylake Equity Investment II Sarl 및 ㈜LG에너지솔루션과 투자계약을 체결하며, 당사의 본 현물출자가 이루어지면, Skylake Equity Investment II Sarl는 USD 331,287,040의 현금을, ㈜LG에너지솔루션은 USD 51,987,040의 현금을 각 DEL에 출자할 예정임. 위 투자계약에 따라, DEL에 대한 ㈜LG에너지솔루션의 투자를 유치하면서, ㈜LG에너지솔루션 보유 DEL 주식을 그 취득 원가(배당금 등 일체의 회수액 공제)로 당사에게 매수 요청할 수 있는 권리(put-option)를 부여함. 위 put-option은 ㈜LG에너지솔루션의 DEL에 대한 출자일로부터 3년이 경과한 이후 3년간 행사 가능하고, 당사가 Drag-along Right을 행사한 경우에는 출자 3년 전에도 행사 가능하며, 행사기간이 초과하거나 DEL 발행 주식이 상장되는 경우 소멸함. |
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| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 공시는 "2020년 12월 23일 주요경영사항(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)" 공시에 수반하여, VESE의 지분 100%를 DEL로 현물출자(양도)하고, 그 대가로 DEL의 주식 4,863주를 취득하는 건입니다. - 상기 '1.발행회사'의 '자본금'은 USD 25,000,000을 KEB하나은행 2019년도 12월 31일 기말환율(USD=1,156.00원)로 환산한 금액입니다. - 상기 '2.취득내역'의 '취득금액'은 USD 72,439,248을 공시일자 KEB하나은행 최초고시 매매기준율(USD=1,106.6원)로 환산한 금액입니다. - 상기 '2.취득내역'의 '자기자본'과 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근 사업연도말 자산총액'은 2019년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 ‘3.취득 후 소유주식 수 및 지분비율’의 지분비율(53.72%)은, 당사의 현물출자 후 투자자들(Skylake Equity Investment II Sarl 및 ㈜LG에너지솔루션)의 현금 출자까지 완료된 후의 지분율입니다. - 본건 결의/거래의 목적/취지/효과 등에 관한 사항은 추후 각 당사자들 의견을 종합하여 추가/수정될 수 있습니다. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 DEL의 별도 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 당해연도는 2019년말 기준이며 전년도는 2018년말 기준, 전전년도는 2017년말 기준입니다. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 원화환산은 다음과 같이 적용하였습니다. 손익(KEB하나은행 연간 평균환율): 2019년 : 1,166.72원/1US$ 2018년 : 1,101.47원/1US$ 2017년 : 1,130.96원/1US$ 재무(KEB하나은행 12월 31일 기말환율): 2019년 : 1,156.00원/1US$ 2018년 : 1,116.00원/1US$ 2017년 : 1,068.50원/1US$ |
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| ※관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해연도 | 82,757,493,825 | 42,719,301,162 | 40,038,192,663 | 28,900,000,000 | 0 | 25,113,432,063 | 적정 | Deloitte |
| 전년도 | 55,957,368,097 | 17,684,148,276 | 38,273,219,821 | 27,900,000,000 | 0 | 16,632,959,735 | 적정 | Deloitte |
| 전전년도 | 57,522,717,000 | 24,832,699,533 | 32,690,017,468 | 26,712,500,000 | 0 | 7,696,854,624 | 적정 | Deloitte |