전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 3 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2024-11-28 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 1,910 | ||
| 만기일 | 2027-11-28 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 8,141,897,905 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 7,600,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2025-11-25 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 7,600,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 가. 취득사유: 중도상환청구권(매도청구권, Call Option) 행사에 따른 취득 나. 향후 처리방법: - 66억원 전환사채권, 재매각 예정 - 10억원 전환사채권, 향후 이사회에서 결정 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 1. '만기전 취득 사채에 관한 사항' 중 '주당 전환가액' 관련, 최초 발행당시 전환가액은 1,924원이었으며, 발행 이후 '시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 실행'함에 따라 전환가액이 1,910원으로 조정되었습니다. - 상기 2. '사채 취득금액'은 원금 및 표면이자, 중도상환청구권 관련 비용 등 사채권자와 종합적인 협의를 거쳐 지급한 금액입니다. - 상기 2. '취득일자'는 취득금액의 지급일입니다. - 상기 3. '취득 후 사채의 권면총액' 금번 취득한 사채권 권면액을 감안한 동 사채의 권면잔액입니다. 제출일 현재 동 사채발행 권면 잔액은 152억원입니다. - 금번 만기전 취득한 전환사채 권면금액 76억원 중 66억원은, 2025년 11월 14일에 공시된 '제3자의 전환사채 매수선택권 행사'에 따른 것으로,만기전 취득한 전환사채권 66억원은 당일자에 행사자인 '위드윈투자조합77호'에 재매각(자기전환사채매도)될 예정이며, 잔여 권면금액 10억원은 향후 이사회 결정에 따라 소각 내지 재매각할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-07-23 전환사채권발행결정(제3회차) 2024-09-20 전환사채권발행결정(제3회차) 2024-11-15 전환사채권발행결정(제3회차) 2024-11-27 전환사채권발행결정(제3회차) 2024-11-28 증권 발행결과(자율공시) 2024-12-27 전환사채권발행결정(제3회차) 2025-01-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2025-01-22 자기 전환사채 매도 결정 2025-11-14 제3자의 전환사채매수선택권 행사 |
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