(주)스피어코퍼레이션 자기 전환사채 매도 결정(제3회차)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기 전환사채 매도 결정

(1) 발행회사(당사)는 2024년 11월 28일 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 총 152억원 발행하였으며, 발행 당시 정한 조건에 따라  발행회사가 보유하는 매도청구권(콜옵션)은 발행금액의 50%인 76억원입니다. 발행회사는 발행당일인 2024년 11월 28일에 76억원 중 66억원의 콜옵션을 매각한 바 있고 해당 매수인은 2025년 11월 14일에 66억원의 '제3회 전환사채에 대한 매수선택권'을 행사한 바 있습니다.
- 2025.11.14. 주요사항보고서(제3자의 전환사채 매수선택권 행사) 공시 참조

(2) 당사는 2025년 11월 25일에 보유중이던 매도청구권(콜옵션) 총 76억원을 사채권자에게 행사하여 '전환사채 만기전 취득'하였으며, 만기전 취득한 전환사채권 76억원 중 66억원을 위 (1)항에  따라 매수인에게 전환사채권을 매도하는 건입니다.

(3) 당사는 금번 전환사채 매도 이후 잔여 10억원의 자기 전환사채를 보유하게 되며, 향후 이사회 결정에 따라 소각하거나 제3자에 매각(매도)하여 운영자금을 마련할 계획입니다. 이에 별도의 자기 전환사채의 매도 결정이 있을 경우 추후 공시할 예정입니다.

(4) 상기 '6. 매도 대상 사채의 만기전취득내역 - 취득금액'은 당사의 매도청구권(Call Option) 행사시 사채권자에게 지급하는 표면이율, 매도청구권 비용 등 취득대가가 포함된 금액입니다.

(5) 상기 '7. 매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 및 양수인으로부터 매도대금을 수령하여 전환사채권을 인도한 날짜입니다.

(6) 상기 '11. 전환에 관한 사항 - 보고일 현재 전환가액(원/주)'은 당초 전환가액 1,924원에서, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 발행함(2024.12.30납입)에 따라 관련 발행조건에 근거하여 전환가액이 1,910원으로 조정되었습니다.

(7) 상기 '11. 전환에 관한 사항 - 전환에 따라 발행할 주식 - 주식총수 대비 비율(%)'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율입니다.

(8) 제3회차 전환사채권발행 결정 공시 : 2024년 11월 28일
    - 전환사채 매도청구권 매매계약일 : 2024년 11월 28일
    - 양수인(매수인)의 '제3자 전환사채 매수선택권 행사일 : 2025년 11월 14일
    - 전환사채(해외 전환사채포함) 발행후 만기전 사채 취득 : 2025년 11월 25일
    - 전환사채 만기전 사채취득일 : 2025년 11월 25일

(*) 위드윈투자조합77호는 여신전문금융업법상 신기술사업투자조합입니다.