(주)스피어코퍼레이션 자기 전환사채 매도 결정(제3회차)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기 전환사채 매도 결정

(1) 발행회사(당사)는 2024년 11월 28일 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 총 152억원 발행하였으며, 본 보고서 제출일 현재, 146억원의 전환사채가 전환청구되었고, 미전환 중인 전환사채 권면금액은 6억원 입니다.
본건 공시는 당사가 자기 전환사채로 보유중인 권면금액 6억원의 전환사채권을 제3자에게 6,065,023,752원에 매도하는 건입니다.

(2) 상기 '6. 매도 대상 사채의 만기전취득내역-취득금액'은 당사의 매도청구권(Call Option) 행사시 사채권자에게 지급하는 표면이율, 매도청구권 비용 등 취득대가가 포함된 금액입니다.

(3) 상기 '7. 매도 결정일'은 본건 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 일자이며, 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'에 대금수령 후 본건 자기 전환사채를 양도할 예정입니다.

(4) 상기 '8. 매도금액'은, 본건 자기 전환사채 매도 권면금액(6억원)에 대한 전환가액과 전환청구 및 현재 주가상황 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정하였습니다.

(5) 상기 '11. 전환에 관한 사항-보고일 현재 전환가액(원/주)'은 당초 최초 전환가액 1,924원에서, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 발행(2024.12.30 납입)함에 따라 관련 발행조건에 근거하여 전환가액이 1,910원으로 하향 조정되었습니다.

(6) 상기 '11. 전환에 관한 사항-전환에 따라 발행할 주식-주식총수 대비 비율(%)'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율 입니다.
- 보고서 제출일 현재, 발행주식 총수는 46,872,388주 입니다.

※ 관련공시 : 2026.01.13. 주요사항보고서(자기 전환사채 매도 결정)
                    2025.11.25. 주요사항보고서(자기 전환사채 매도 결정)
                    2025.11.25. 전환사채(해외전환사채포함)발행후 만기전 사채취득
                    2024.12.27. (정정)주요사항보고서(전환사채권 발행 결정)
                    2024.11.28. 증권발행결과(자율공시)