전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 4 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2025-03-07 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 3,448 | ||
| 만기일 | 2028-03-07 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 7,600,475,774 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 7,350,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2026-03-03 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 7,650,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 가. 취득사유: 발행회사의 중도상환청구권(매도청구권, Call Option) 행사에 따른 취득 나. 향후 처리방법: 향후 종합적인 경영상 판단을 거쳐 자기전환사채 재매각 예정 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사(발행회사)는 본건 제4회차 전환사채 총 150억원 발행 당시 '발행회사 및 발행회사가 지정하는자'는 각 채권자가 보유하고 있는 본건 사채를 50%(75억원)까지 중도상환청구권(콜옵션)을 행사할 수 있도록 약정한 바 있습니다. - 이에 당사가 각 사채권자에게 금일 73억 5,000만원의 중도상환청구권(콜옵션)을 행사하는 것으로, 당사는 75억원의 중도상환청구권 전부를 모든 채권자에게 행사할 예정입니다. - 상기 2. '사채 취득금액'은 원금 및 표면이자, 중도상환청구권 관련 이율 등 발행당시 정한 사항에 근거하여 사채권자에게 지급한 금액입니다. - 상기 2. '취득일자'는 취득금액의 지급일입니다. - 상기 3. '취득 후 사채의 권면총액'은, 당사가 금번 취득한 사채권(73억 5천만원)을 제외한 동 사채의 권면잔액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-12-02 전환사채권발행결정(제4회차) 2024-12-03 전환사채권발행결정(제4회차) 2025-01-24 전환사채권발행결정(제4회차) 2025-03-06 전환사채권발행결정 2025-03-07 증권 발행결과(자율공시) |
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