주식회사 알체라 주권 관련 사채권 양도 결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

주권 관련 사채권 양도 결정

- 공시 작성일 현재 해당사항 없습니다.

가. 상기 2. 사채권 발행회사에 관한 사항 중 자본금과 발행주식총수는 본 보고서 제출일 현재 기준입니다.

나. 상기 3. 양도내역 중 자산총액은 최근사업연도(2024년 12월 31일) 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

다. 상기 3. 양도내역 중 자기자본은 최근사업연도(2024년 12월 31일) 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표의 자기자본에서 공시사유발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다.

다. 상기 3. 양도내역 중 양도금액은 사채의 권면총액 4,500,000,000원 중 1,552,500,000원에 해당하는 금액이며, 사채의 잔존 금액은 2,947,500,000원입니다. 이와 동시에 전환사채 인수자인 케이비 스케일업 2호 펀드와 케이비 스케일업 2-1호 펀드의 9,999,000,000원의 바이엘 신주인수 계약 체결로 인하여 전환사채 전환 후 완전 희석기준 지분율은 케이비 스케일업 2호 펀드와 케이비 스케일업 2-1호 펀드(49.9%), 알체라(36.3%), 김경환(13.8%)입니다.

라. 상기 5. 양도예정일자는 전환사채권 양도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 일자이며, 전환사채권 매매계약 조건 및 일정 등에 따라 변경 될 수 있습니다.

마. 상기 6. 거래상대방 중 외 1 에 대한 사항은 아래와 같습니다.
- 케이비 스케일업 2-1호 펀드

바. 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.