정 정 신 고 (보고)
| 2025년 12월 05일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 자기 전환사채 매도결정 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 12월 04일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 【매수자에 관한 사항】 - 비고 |
매도대금 입금에 따른 기재정정 | - | [엔에이치투자증권(주)] 매도대금 입금일 : 2025년 12월 05일 [삼성증권(주)] (라이프IPO코스닥벤처제5호 및 라이프IPO코스닥벤처제6호의 신탁업자 지위에서)] 매도대금 입금일 : 2025년 12월 05일 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 12월 04일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엔켐 | |
| 대 표 이 사 : | 오 정 강 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 제천시 바이오밸리로 107(왕암동 944) | |
| (전 화)041-568-9454 | ||
| (홈페이지)https://www.enchem.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 | (성 명)최재희 |
| (전 화)041-568-9454 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 13 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 07월 07일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 07월 07일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 50,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
5,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 5,872,253,758 | |||||
| 취득 경위 | 당사의 매도청구권(Call option) 행사 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2025년 12월 04일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 5,000,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 취득가액 등 종합적인 사정을 고려하여, 매수자와 협의를 통하여 결정 |
|||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025년 12월 05일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 등 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 70,711 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 엔켐 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 70,710 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
0.32 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 07월 07일 | ||||
| 종료일 | 2028년 06월 07일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행 당시 동 회차의 전자등록금액 총액으로 공시서류 작성일 현재 전환청구된 금액은 33,000,000,000원이고, 당사가 매도청구권(Call Option) 행사로 만기 전 취득한 권면금액은 총 18,100,368,822원이며, 당사가 이에 대하여 콜 프리미엄 등 부대비용을 포함하여 지급한 행사 대가는 총 21,254,625,896원입니다.
나. 상기 가.항의 기재사항과 관련하여, 매도청구권(Call Option)행사로 만기 전 취득한 자기 전환사채 중 일부를 각 2025년 9월 10일, 2025년 11월 6일, 2025년 12월 4일 매도하였으며, 공시서류 작성일 현재 매도 후 자기 전환사채의 권면금액의 잔액은 6,847,194,822원입니다.
다. 상기 '6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역'의 '취득금액'은 상기 가.의 취득 금액을 권면금액으로 나눈 비율에 매도금액을 곱하여 기재하였습니다.
라. 상기 '7. 매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 및 전환사채 매매계약의 체결일입니다.
마. 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율입니다.
다. 제13회차 전환사채권발행 결정 공시 : 2023년 07월 05일
취득공시일 : 2023년 07월 07일
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔에이치투자증권(주) | - | 회사 경영상 목적 달성 등을 고려하여 선정 |
- | 4,000,000,000 | 매도대금 입금일 : 2025년 12월 05일 |
| 삼성증권(주) (라이프IPO코스닥벤처제5호 및 라이프IPO코스닥벤처제6호의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사 경영상 목적 달성 등을 고려하여 선정 |
- | 1,000,000,000 | 매도대금 입금일 : 2025년 12월 05일 |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 엔에이치투자증권(주) | 75,564 | 윤병운 | - | - | - | 농협금융지주(주) | 57.54 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 62,427,065 | 매출액 | 954,676 |
| 부채총계 | 54,307,696 | 당기순손익 | 686,638 |
| 자본총계 | 8,119,369 | 외부감사인 | 한영회계법인 |
| 자본금 | 1,782,560 | 감사의견 | 적정 |
※ 2024년말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 삼성증권(주) | 64,322 | 박종문 | - | - | - | 삼성생명보험(주) | 29.39 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 62,273,916 | 매출액 | 948,542 |
| 부채총계 | 54,949,703 | 당기순손익 | 899,038 |
| 자본총계 | 7,324,213 | 외부감사인 | 삼정회계법인 |
| 자본금 | 458,478 | 감사의견 | 적정 |
※ 2024년말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.